晚報丨7月5日主題前瞻

明日主題前瞻

1、環保基建丨住房和城鄉建設部、國家開發銀行近日發布通知，推進開發性金融支持縣域生活垃圾收運處理、生活污水收集處理等領域的設施建設和運行。

點評：首創證券鄒序元認為，短期來看，在穩增長、擴內需的背景下，水務行業政策支持力度強，預計將迎來新的增量發展機會；垃圾焚燒作為末端主要處置方式，近年來產能迅速擴張，補貼退坡背景下運營提質將成為行業主題；危廢資源化商業模式優異，契合可持續發展主題及雙碳目標，優質企業將明顯受益。此外，REITs發展提速，基礎設施范圍的擴大以及擴募規則的出臺，有望帶來行業發展新格局。

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2、磷礦石丨百川盈孚數據顯示，磷礦石30%品位最新市場均價為1056元/噸，與上周末1010元/噸相比上漲4.55%，與6月初882元/噸相比上漲19.73%，與年初645元/噸相比上漲63.72%。

點評：當前礦企磷礦資源主要自用為主，外銷貨源少之又少，且在各地限產限銷政策影響下，市場供應形勢較不樂觀。下游新能源行業對高品位磷礦的需求會逐漸加大。部分磷礦企業受國內外價差影響，利潤驅使下也可能重心轉向出口。長期來看，隨著磷礦資源不斷開采以及磷礦資源的不可再生性，市場長期供應或將持續緊張。

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3、智能座艙丨7月4日，吉利集團旗下的時代科技與魅族科技舉行戰略投資簽約儀式，正式宣布星紀時代持有魅族科技79.09%的控股權，并取得對魅族科技的單獨控制。

點評：國泰君安李沐華認為，智能座艙的硬軟件和智能手機的基礎架構存在相似之處。在電動車趨勢下，越來越多的手機廠踏入了“造車”和智能座艙的大門。中國企業已在該賽道占據優勢地位，出現一眾優秀的一二級供應商。看好主控SoC芯片、智能座艙軟件、中間件視覺模塊等投資主線。

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4、3D打印丨據報道，近日，南京三迭紀醫藥科技有限公司宣布公司首個3D打印藥物產品T19獲得國家藥品監督管理局（NMPA）的藥物臨床試驗（IND）批準。該產品是已知公開的首個在中國獲得IND批準的3D打印藥物產品。T19是三迭紀自主設計開發的具有全球知識產權的3D打印藥物，主要針對類風濕性關節炎癥狀，其獨特的時辰治療優勢將為患者提供更好的臨床用藥選擇。

點評：類風濕性關節炎在美國、中國等主要市場國家均有著巨大的臨床和市場需求，到2025年預計全球市場規模將達到307億美元，合人民幣約2000億元。醫學3D打印是3D打印領域的一個熱門方向，毫無疑問，醫學3D打印是一項開創性的技術，目前已經創造了人類活體組織和器官，現在打印藥物獲得成功，未來市場和社會價值巨大。

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5、核電丨據報道，國際能源署（IEA）近日指出，為實現凈零碳排放目標、確保能源獨立，未來三十年全球核電容量需要翻一番。在全球能源危機、化石燃料價格飆升、能源安全挑戰和氣候承諾的背景下，國際能源署署長法提赫·比羅爾（FatihBirol）稱，目前的國際形勢給了核能一個獨特的復興機會。

點評：在“碳達峰、碳中和”大背景下，有序穩妥推進核電建設仍然是我國的基本戰略，安全高效發展核電是全面進入清潔能源時代的必然選擇。隨著我國核電建設審批的重啟，行業將迎來加速發展。在“十四五”規劃及中長期規劃中，核能在我國清潔低碳能源系統中的定位更加明確，作用更加凸顯。

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6、污水處理丨住房和城鄉建設部、國家開發銀行發布《關于推進開發性金融支持縣域生活垃圾污水處理設施建設的通知》提出，支持縣域生活垃圾收運處理設施建設和運行。主要包括：縣城、鄉鎮、行政村生活垃圾分類投放設施、集中收集設施；縣城、鄉鎮生活垃圾中轉站；各類生活垃圾運輸車輛；縣城生活垃圾焚燒處理等設施以及鄉鎮小型化、分散化、無害化處理設施；再生資源回收點、站或縣級再生資源利用中心；縣域生活垃圾收運處置體系運行監管信息平臺。

相關公司：福龍馬、巴安水務

行業宏觀新聞：

1、發改委召開生豬市場保供穩價專題會議：努力防范價格大幅波動，將適時采取儲備調節、供需調節等有效措施。

2、中俄煤礦安全生產研討會舉辦，商定將進一步深化煤礦安全生產領域務實合作。

3、上半年國家開發銀行534億元貸款支持水利建設。

4、交通運輸部：未發生本土疫情的地區客運服務全面正常運行。

5、住建部、國開行：推進開發性金融支持縣域生活垃圾污水處理設施建設。

大盤表現

主題復盤

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本文轉自:華爾街見聞