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三大股指期貨齊漲 “恐怖數據”今晚來襲

盤前市場動向

1. 4月15日(周一)美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.50%,標普500指數期貨漲0.57%,納指期貨漲0.62%。

2. 截至發稿,德國DAX指數漲1.14%,英國富時100指數跌0.26%,法國CAC40指數漲0.98%,歐洲斯托克50指數漲1.09%。

3. 截至發稿,WTI原油跌0.81%,報84.97美元/桶。布倫特原油跌0.73%,報89.79美元/桶。

市場消息

“恐怖數據”今晚來襲。本周最重要的經濟數據——美國3月零售銷售數據)將于北京時間20:30公布。市場普遍預計,美國3月零售銷售將環比增長0.4%,延續2月的反彈趨勢。該數據是評估美國消費者韌性的重要指標。富國銀行的經濟團隊指出,盡管面臨多重挑戰,但他們認為消費者支出不會顯著放緩,特別是在工資增長仍然穩健的情況下。

小心美股“業績殺”!小摩警告:市場過度樂觀。摩根大通策略師警告稱,不要指望樂觀的企業財報季會推動美國股市走高,因為在今年創紀錄的上漲之后,大部分樂觀情緒已經被消化了。Mislav Matejka領導的研究團隊表示,第一季度的利潤預期已經被下調,這降低了美國企業超越預期的門檻。策略師們表示,剔除科技巨頭后,標普500指數成分股企業盈利預計將全面下滑。Matejka表示,與此同時,投資者倉位看起來“非常緊張”。由于對美國經濟韌性和利率下降的樂觀情緒,美國基準指數升至紀錄高位。他表示:“股市已經有了不錯的表現,這表明投資者比賣方分析師所傳達的悲觀盈利預測更為樂觀。”“我們需要看到明顯的盈利加速,以證明當前的股票估值是合理的。我們擔心這可能不會實現。”

“華爾街神算子”堅定看漲美股:標普500指數今年有望觸及5700點。Fundstrat Global Advisors聯合創始人兼研究主管Tom Lee近日堅持對美股市場給予看漲預測,盡管Tom Lee承認最新的消費者通脹數據報告使得市場前景復雜化。Tom Lee預計,標普500指數今年有望達到5700點,這是華爾街最樂觀的標普500指數預測之一。他表示,上周股市回落是“暫時的痛苦時刻,也是逢低買入標普500指數的機遇”。他指出,CPI報告令人失望,但“它是由我們所謂的頑固因素所驅動:住房、汽車保險……核心CPI組成部分中位數目前的同比通脹率僅為1.7%。我的意思是,通脹正在正常化,只是目前總體來看還不明顯”。他還表示,即使美聯儲今年只降息一次,對美國股市來說仍將是一個相對良好的環境。

今天“黑色星期一”?美銀警告拋售將加速。美國銀行在其最新的《系統性資金流動監測》報告中警告,“CTA的股票拋售可能在周一加速”,這可能迅速演變成一個自我強化的惡性循環,在美國股票回購禁止期開始之際,導致股價大幅下跌。根據該行的模型,美股已經很接近CTA止損觸發點,“這意味著進一步的下行可能會給CTA美股多頭帶來壓力”。美銀的衍生品團隊發現,即使沒有觸發止損,股市的趨勢力量也在惡化,這意味著CTA在拋售(盡管速度較為緩慢)。因此,“上周五標普500指數的大幅下跌應該是因為有波動控制策略在收盤時以合理的規模賣出。”最重要的是,現在距離美銀CTA模型的標普500指數止損觸發點只有90個基點了,“我們可能會看到CTA止損觸發、波動控制杠桿解除、杠桿和反向ETF在周一收盤時全部拋售的情況”。

年底有望2700美元?地緣政治風險持續升級,高盛上調黃金目標價。高盛分析師表示,隨著新興市場央行在地緣政治風險中不斷購買黃金,黃金價格今年年底將高于此前預期。他們將黃金的年終目標價從之前的每盎司2300美元上調至2700美元。分析師Nicholas Snowdon表示:“自2022年年中以來,黃金的大部分上漲都是由新的增量(實物)因素推動的,尤其是新興市場央行的積累和亞洲零售購買的顯著加速。”

個股消息

高盛(GS.US)Q1業績超預期。財報顯示,高盛Q1營收同比增長16%至142.1億美元,高于市場預期的129.2億美元;GAAP每股收益為11.58美元,高于市場預期的8.68美元。具體來看,股票交易業務營收同比增長10%至33.1億美元,投資銀行費用同比增長32%至20.8億美元,固定收益、外匯和大宗商品業務(FICC)營收同比增長10%至43.2億美元,資產和財富管理業務營收同比增長18%至37.9億美元。Q1信貸損失撥備為3.18億美元,低于去年Q4的5.77億美元。截至發稿,高盛周一美股盤前漲近4%。

特斯拉(TSLA.US)將在全球裁員超10%!數據顯示,截至2023年底,特斯拉在全球共有140,473名員工,按該數字計算,裁員10%意味著將有1.4萬人將失去工作。報道援引特斯拉首席執行官馬斯克發給員工的一封電子郵件稱,裁員的原因是“某些領域的角色和工作職能重復”。馬斯克在電子郵件中表示:“在我們為公司的下一階段增長做準備時,從各個方面考慮公司的成本削減和生產力提高是極其重要的。作為這一努力的一部分,我們對組織進行了徹底的審查,并做出了在全球裁員10%以上的決定。沒有什么比這更讓我痛苦,但必須要這么做”。

蘋果(AAPL.US)Q1出貨量大降近10%! 安卓競爭對手們強勢崛起。據全球頂級市場追蹤機構IDC的最新統計數據,全球消費電子巨頭蘋果在今年第一季度iPhone出貨量大幅下降近10%,在全球智能手機行業整體出現明顯反彈之際節節敗退。IDC統計數據顯示,全球手機市場出貨量增至2.894億部,較上年同期增長大約7.8%。其中,三星電子重奪榜首,傳音(Transsion)出貨量實現大幅增長85%,小米的第一季度出貨量也出現反彈,全面縮小了與排名第二的蘋果之間的差距。

力爭提升數據管理能力,云軟件巨頭賽富時(CRM.US)欲吞下Informatica(INFA.US)。賽富時首席執行官Marc Benioff正在推進一筆可能成為該公司有史以來最大規模的交易之一。據媒體援引知情人士消息報道,這一次Marc Benioff的目標是云端管理數據公司Informatica.,此舉將增強賽富時在AI時代的云端數據全面集成和數據管理能力。知情人士表示,兩家公司近期一直在進行談判,可能最快將在一周內達成協議。

普睿司曼(PRYMY.US)擬溢價收購Encore纜線(WIRE.US),涉資約39億歐元。普睿司曼提議以每股290.00美元的現金收購Encore纜線,總企業價值約為39億歐元。該交易相對于Encore纜線截至4月12日的30天成交量加權平均價格(VWAP)溢價約20%,相對于截至4月12日的90天VWAP溢價約29%。該交易預計將于2024年下半年完成。普睿司曼希望通過此舉擴大其在北美的業務,并增強其投資組合、地理組合和長期增長驅動因素,受益于增強的產品供應和客戶關系。截至發稿,Encore纜線周一美股盤前漲超8%。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:30 美國3月零售銷售月率

北京時間20:30 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯接受采訪

業績預告

周二盤前:愛立信(ERIC.US)、聯合健康(UNH.US)、強生(JNJ.US)、美國銀行(BAC.US)、摩根士丹利(MS.US)


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