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三大股指期貨齊漲 臺積電(TSM.US)業績大超預期

盤前市場動向

1. 4月18日(周四)美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.31%,標普500指數期貨漲0.32%,納指期貨漲0.41%。

2. 截至發稿,德國DAX指數跌0.08%,英國富時100指數漲0.21%,法國CAC40指數漲0.35%,歐洲斯托克50指數漲0.36%。

3. 截至發稿,WTI原油跌0.47%,報82.30美元/桶。布倫特原油跌0.54%,報86.82美元/桶。

市場消息

通脹升溫迫使鮑威爾“急踩剎車”?高盛:都是假象。盡管美國經濟在高利率環境下展現出了韌性,但由于通脹頑固不降,經濟學家和分析師開始質疑美國經濟能否實現軟著陸。而高盛首席經濟學家Jan Hatzius指出,3月份的通脹率為3.5%,但他認為這一高通脹主要是由于“數量異常龐大的特殊因素”造成的。他提到的特殊因素包括“一月效應”,即股價在一月份往往比其他月份上漲得更多,以及租賃市場短暫波動導致租金看似即將飆升。這兩種現象后來都證明是暫時的。他表示:“隨著特殊因素消退,我們預計后續通脹將再次放緩。”更重要的是,高盛并未發現美國大規模裁員的跡象,而大規模裁員通常會成為軟著陸轉變為硬著陸的警示信號。高盛預計美國通脹將繼續下降,估算到今年年底通脹率將停滯在約2.5%左右。

專家警告:美股即將“重置”,未來一年恐大跌50%。Technical Traders首席投資官(CIO)Chris Vermeulen警告稱,美國股市一直處于長期牛市之中,但有跡象表明,它最終將失去動力,隨后將不可避免地迎來熊市和艱難的“重置”。這位投資主管提到了最近貴金屬、能源股和工業股等防御性資產的上漲。Vermeulen表示,這些領域通常在牛市的后期表現良好,而牛市之后不可避免地會出現熊市或“金融重置”。他預測,投資者可能會進入另一個熊市,類似于互聯網泡沫和2008年金融危機之后的熊市。他警告說,這最終可能會給投資者帶來痛苦的股票損失,人們的財富在未來一年里最多會縮水30%-50%。

Evercore:美股暴跌才剛開始,熊市將持續整個2024年。Evercore ISI首席股票和量化策略師Julian Emanuel表示,在從上個月的歷史高點回落后,股市正在見證一場下跌的開始,這場下跌將持續到2024年余下的時間。Emanuel重申了年底前標普500指數跌至4750點的目標,這意味著標普500指數將較周三收盤價5022點再跌6%。在他看來,通脹進展停滯、美聯儲何時降息的不確定性,以及今年下半年選舉的波動性,都將給股市帶來壓力。他補充道,在非衰退年份,平均回調幅度為13%。他指出,更棘手的成本壓力和貨幣政策是否會推動進一步下跌,“更多的是一個問號”。

美國經濟“不著陸”論調愈發強烈,美聯儲今年真不降息了?越來越多的投資者認為,美國經濟正走向“不著陸”的局面,即通脹率達不到美聯儲2%的目標,但美國經濟仍在增長。在美國銀行周二公布的全球基金經理調查中,36%的受訪者表示,他們認為未來12個月全球經濟最有可能的結果是“不著陸”。這一數字明顯高于一個月前的23%,也是自2023年6月(美國銀行圖表上最早的日期)以來的最高水平。與此同時,54%的受訪者認為最有可能的結果是軟著陸,即經濟增長放緩但不會達到衰退的程度,同時通脹恢復到歷史平均水平。這一結果表明,華爾街的討論發生了轉變。目前,只有7%的受訪者認為硬著陸是基本情況,即限制性政策迫使經濟陷入衰退。去年,華爾街的大部分爭論都是經濟是將實現硬著陸還是軟著陸。現在,爭論已經轉移到近期好于預期的經濟數據是否會阻礙通脹的進一步進展。

花旗逆市預測美聯儲五次降息,核心PCE數據或成關鍵?盡管近期市場對美聯儲降息的預期已大幅降溫,但花旗集團的Andrew Hollenhorst和Veronica Clark卻認為,急于下判斷是不對的,因為美聯儲仍然擔心經濟出人意料的強勁增長可能會陷入停滯。他們二人堅持認為今年會有五次幅度25基點的降息,美聯儲決策者不會放過通脹放緩或經濟疲軟的跡象。他們觀點的關鍵是即將公布的核心個人消費支出(PCE)指數,這是美聯儲青睞的通脹指標。花旗集團經濟學家預計,該指數將顯示物價壓力有所降溫。經濟學家表示,如果該指數顯示3月和4月的月度漲幅僅為0.25%(與2月的水平大致相同),美聯儲將找到“從6月或7月開始‘逐步’下調政策利率的機會”。此外,花旗還預計,鑒于美聯儲內部傾向于寬松政策,該央行將更加重視經濟疲軟的跡象(例如就業市場放緩),而不是顯示持續強勁的數據。

個股消息

iPhone拉胯、英偉達救場,臺積電(TSM.US)業績大超預期!財報顯示,臺積電Q1營收同比增長16.5%至5926.4億元,高于分析師普遍預期的5795億新臺幣;凈利潤同比增長9%至2255億新臺幣,高于分析師普遍預期的2149億新臺幣。毛利率為53.1%,符合指引區間預期(52-54%)。芯片制程營收數據方面,臺積電當前最高端的3nm芯片制程帶來的營收占總營收規模的9%,5nm占37%,7nm占19%。先進技術(定義為7nm及更先進的技術)占臺積電總營收規模的大約65%。3nm芯片制程帶來的營收有所回落,主要是蘋果新機需求并不強勁;數據中心及AI芯片仍有結構化需求,填充了5nm的產能。此外,臺積電預計,第二季度總營收區間為196億美元至204億美元,超出分析師普遍預期的191億美元;預計毛利率繼續保持在低位,主要是因為3nm量產帶來更高的折舊攤銷及電力成本的增加對毛利率造成壓力。

諾基亞(NOK.US)Q1營業利潤同比增長25%,重申全年業績指引。財報顯示,諾基亞Q1凈銷售額為46.67億歐元,同比下降20%,不及分析師普遍預期的49.6億歐元。經調整的營業利潤為5.97億歐元,同比增長25%,好于分析師普遍預期的5.69億歐元;經調整的每股收益為0.09美元,上年同期為0.06美元。經調整的毛利率為48.6%,較上年同期提升1090個基點。經調整的營業利潤率為12.8%,較上年同期提升460個基點。諾基亞首席執行官Pekka Lundmark表示,持續的市場疲軟導致第一季度凈銷售額下降,但該公司看到訂單趨勢持續改善,尤其是在網絡基礎設施訂單方面。他補充稱,該公司對下半年的強勁增長和實現全年預期充滿信心。諾基亞重申,預計2024年全年經調整后的營業利潤為23億至29億歐元,自由現金流占經調整的營業利潤的30%-60%。

美國鋁業(AA.US)Q1營收26億美元超預期,凈虧損擴大至2.52億美元。數據顯示,該公司Q1營收為26億美元,同比下降約2.6%,高于市場預期的25.6億美元。凈虧損擴大至2.52億美元,合每股虧損1.41美元,上年同期凈虧損2.31億美元,合每股虧損1.30美元,調整后每股虧損0.81美元,低于分析師預期。此外,該公司預計2024年氧化鋁的總產量和出貨量將與之前的預測保持不變,分別在980萬至1000萬噸和1270萬至1290萬噸之間;預計2024年鋁的總產量和出貨量將與之前的預測保持不變,分別在220萬至230萬噸和250萬至260萬噸之間。

整合瑞信困難重重,瑞銀(UBS.US)或進行新一輪裁員。據知情人士透露,在救助瑞信之后,瑞銀正計劃進行新一輪裁員。知情人士表示,預計裁員將影響到該行全球投資銀行的100多個職位。此次裁員計劃將在未來幾周內進行。另一位知情人士表示,預計財富管理和市場部門也將裁員。對瑞信的緊急收購使瑞銀的全球員工人數增加了約4.5萬人,至約12萬人。此舉標志著瑞銀的最新一輪裁員。雖然首席執行官Sergio Ermotti沒有透露裁員總數,但該行表示,其目標是在未來幾年內節省約60億美元的員工成本。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:30 美國截至4月13日當周初請失業金人數

北京時間20:30 美國4月費城聯儲制造業指數

北京時間21:15 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話

北京時間22:00 美國3月成屋銷售年化總數

北京時間23:00 2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就經濟發表講話

業績預告

周五早間:奈飛(NFLX.US)

周五盤前:寶潔(PG.US)、美國運通(AXP.US)、斯倫貝謝(SLB.US)


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