「明日主題前瞻」又一大省出臺海上風電補貼政策，或成風電行業最具成長性的領域

【今日導讀】

又一大省出臺海上風電補貼政策，或成風電行業最具成長性的領域

臺積電重要供應商再度提價，6月初已提價20%

激光雷達選配率已達21%，機構預計明年3-4倍增速

兩日漲超9%，這個鋰電池上游產品庫存低位，供應緊張

磷化工企業向新能源轉型逐步落地，有望享受超額收益+實現估值切換

世衛組織：全球已報告超5000例猴痘病例

【主題詳情】

又一大省出臺海上風電補貼政策，或成風電行業最具成長性的領域

海上風電國家補貼取消后，浙江成為國內第三個明確給予海上風電補貼的省份。日前，浙江省舟山市人民政府發布《關于2022年風電、光伏項目開發建設有關事項的通知》。《通知》顯示，舟山市海上風電補貼按省補政策執行。2022和2023年，浙江全省享受海上風電省級補貼規模分別按60萬千瓦和150萬千瓦控制，補貼標準分別為0.03元/千瓦時和0.015元/千瓦時。

風電設備制造中原材料成本占比基本在50%-90%左右，且原材料多以生鐵、鋼材等大宗商品為主，零部件企業盈利多對原材料價格較為敏感。5月以來，風電零部件常用原材料生鐵、廢鋼、中厚板等產品價格開始回落，6月迎來加速向下，較5月初高位降幅普遍在5%-15%，風電零部件成本壓力有望逐步緩解。中信證券分析指出，海上風電成本下降和項目招標進度超預期，預計2022年起海上風電有望逐步實現平價，2023年起有望加速普遍平價和裝機復蘇，2022-2025年海風裝機復合年均增長率或達30%以上，是風電行業最具成長性和確定性的領域。

A股上市公司中，運達股份表示，將基于浙江本省的地域優勢，加快發展海上風電，公司推出的WD225-9000海上風電機組已具備批量化交付能力，同時公司自主研發的110米海上葉片已于近日通過靜力測試。海力風電產品包括海上風電塔筒、陸上風電塔筒、海上風電樁基、海上風電導管架等，其中以海上風電設備零部件產品為主，目前產品涵蓋2MW至6.45MW等普通規格產品以及8MW、10MW以上等大功率等級產品。中環海陸生產的6.0MW以上海上風電基礎樁法蘭鍛件、7.0MW以上轉子房法蘭鍛件供應于西門子、上海電氣等知名企業的海上風電項目，具備了給海上風電大兆瓦風機配套相關產品的能力。

臺積電重要供應商再度提價，6月初已提價20%

據媒體報道，臺積電重要半導體材料供應商——日本昭和電工近日宣布提高產品價格，同時減少無法獲利的產品線。在今年6月初，昭和電工已將半導體制造所需的高純度氣體的價格提高了20%。

資料顯示，總部位于東京的昭和電工主要從事石油、化學、無機物（陶瓷等）、鋁產品加工，也生產電路板及相關元件。值得一提的是，昭和電工也是半導體制造當中所需的高純度氣體和化學品供應商。據悉，昭和電工并不是唯一一家提價的公司，其他零部件制造商和材料供應商也在采取類似舉措，以應對嚴峻的市場形勢。華創證券分析指出，站在晶圓廠的立場，半導體材料成本占比低且對產線良率效率影響較大，因此新廠商在做產品推廣和客戶開拓時候比較艱難，然而本輪本土化趨勢下，晶圓廠開放了更多的驗證和試錯的機會，預計隨著中國大陸下游廠商的快速擴產，及各個環節產品驗證的穩步推進，大陸半導體材料企業有望實現突圍。

A股上市公司中，金宏氣體已為中芯國際、海力士、新加坡鎂光、長江存儲、積塔等IC半導體客戶供貨。南大光電ArF光刻膠的驗證工作正在多家下游主要客戶穩步推進，且針對同一客戶的不同需求開發了不同的產品。江化微是國內為數不多的具備為半導體、平板顯示及光伏太陽能等三大領域全系列濕電子化學品的供應企業之一，在半導體及LED領域擁有士蘭微、長電科技、華潤微電子、中芯國際等知名企業客戶。

激光雷達選配率已達21%，機構預計明年3-4倍增速

中國科學技術大學科研團隊在相干測風激光雷達方面實現重大突破，首次實現3米和0.1秒的全球最高時空分辨率的高速風場觀測。該成果日前在國際學術期刊《光學快報》上發表。

激光雷達算法比攝像頭更為簡單，抗有源干擾能力強，定向性好，測量距離遠，時間短，大多數整車廠、Tier1認為激光雷達是L3及以上級別自動駕駛必備的傳感器。6月以來蔚來，理想、長安阿維塔、哪咤s陸續舉辦發布會，均搭載1-3顆激光雷達不等。其中理想L9預售訂單已達3萬，哪咤S預售訂單5216臺，其中激光雷達選配率已達21%。德邦證券表示，根據目前官宣上車的近30+車載項目測算，預計22年上車50-60萬顆激光雷達，明年預計3-4倍增速達到200-300萬顆，激光雷達上車第一步已達成。測算2025年全球及中國車載市場激光雷達市場規模分別為127億美元、66億美元左右，兩大市場2021-2025年CAGR均接近150%。

A股上市公司中，永新光學開發多款應用于機械旋轉式、半固態式、固態式車載激光雷達光學鏡頭及光學元器件，已與禾賽、Innoviz、北醒光子、圖達通等國內外多家激光雷達方案商建立了合作。秋田微表示，自動駕駛激光雷達液晶光閥為公司在研項目，目前已完成樣品制造并與合作方完成聯合測試和優化工作，處于樣品測試階段。萬集科技已經與東風、宇通就車載激光雷達達成商用合作，公司128線車規級激光雷達目前正在和乘用車企進行聯合測試。

兩日漲超9%，十日漲超14%，這個鋰電池上游產品庫存低位，供應緊張

進入七月，碳酸二甲酯市場行情整體延續上漲走勢，4、5日，部分碳酸二甲酯工廠報盤價格寬幅上調，上調幅度500-800元/噸附近，山東部分工廠封盤不報。截止7月5日，國內碳酸二甲酯出廠參考價格6400-6700元/噸，兩日漲幅9.4%，十日漲幅超14%。

碳酸二甲酯（DMC）主要下游是聚碳酸酯（PC）和電解液，占比分別為35%和25%。截至2022年7月1日，DMC總庫存量為5000噸，周跌21.9%，較5月初下降了51.8%，整體庫存處于歷史中位。5月由于韓國同類企業裝置故障，從我國進口了一批碳酸二甲酯，數量較大，幫助國內企業清理了庫存，也使得國內供給偏緊。根據百川盈孚數據，我國5月DMC出口同比增長16.2%。東亞前海證券指出，綜合來看，DMC下游需求帶動供給增長，供需均處于高速增長階段，結合目前DMC價格持續上漲，未來DMC有望迎來量價齊升，行業景氣向好。

A股上市公司中，石大勝華是目前國內多基地碳酸二甲酯生產供應商（東營、濟寧、泉州）。奧克股份擁有五萬立方米低溫乙烯儲罐，擁有年產30萬噸環氧乙烷生產裝置，擁有“世界首創、國際領先” 碳酸乙烯酯和碳酸二甲酯生產工藝技術。聯泓新科表示，公司10萬噸/年碳酸酯聯合裝置可生產碳酸乙烯酯（EC）、碳酸二甲酯（DMC）、碳酸甲乙酯（EMC）、碳酸二乙酯（DEC）等主要電解液溶劑材料，可應用于商業化的鋰離子電池及鈉離子電池。

磷化工企業向新能源轉型逐步落地，有望享受超額收益+實現估值切換

興發集團預計2022年半年度實現凈利潤36.2億元-37.2億元，同比增長217%-226%。公司業績增長主要是因為公司的草甘膦、磷礦石、黃磷、磷肥等化工及農化產品銷售價格維持高位運行。

國盛證券王席鑫指出，磷化工三季度旺季到來，行業景氣有望繼續向上。同時部分公司轉型新能源材料的布局將在下半年開始逐步兌現，在目前磷酸鐵行業高景氣情況下有望享受到超額收益并真正實現估值切換。光大證券趙乃迪認為，2022年以川恒股份為代表的新增磷酸鐵產能將逐步建成投產，磷化工企業新能源轉型逐步落地。磷肥及磷化工企業憑借自身先發優勢、產業鏈優勢、客戶資源優勢將有望在行業競爭中脫穎而出。

公司方面，川恒股份主營磷酸及磷酸鹽產品的生產，旗下子公司擁有多個磷礦，磷礦儲量合計5.3億噸，公司與國軒集團共同規劃建設不低于50萬噸/年的電池用磷酸鐵生產線；六國化工是華東地區磷復肥和磷化工一體化專業制造大型企業，擁有工業級磷酸一銨產能8萬噸/年、化肥級磷酸一銨產能37萬噸/年，復合肥產能150萬噸/年；湖北宜化主營化肥、化工產品的生產，擁有130萬噸磷酸二銨、180萬噸尿素、84萬噸PVC產能，子公司江家墩礦業旗下江家墩磷礦儲量1.3億噸。

世衛組織：全球已報告超5000例猴痘病例

世界衛生組織當地時間7月5日通報，全球多國已有53個國家和地區報告了5322例經實驗室確診的猴痘病例，其中1人死亡。據報道，該確診病例數比世衛組織22日通報的3413例增長了56%。世衛組織發言人表示，“85%的病例在歐洲，其次是非洲地區、美洲、東地中海和太平洋地區。”

中信證券陳竹研報指出，目前開發和獲批的檢測試劑盒主要基于熒光PCR法，通過特異性檢測猴痘病毒的核酸片段，從而快速識別出猴痘病毒，全球猴痘疫情持續發酵，建議

相關檢測及疫苗板塊。

上市公司中，之江生物開發的產品猴痘病毒核酸測定試劑盒（熒光PCR法）已經獲得歐盟CE認證，并接到來自葡萄牙、西班牙、捷克、阿聯酋等海外國家的訂單；圣湘生物猴痘病毒核酸試劑盒通過歐盟CE認證，已接收到了來自西班牙、阿聯酋、南非等國的應急儲備訂單需求。

本文轉自:科創板日報