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三大股指期貨齊跌,華爾街對美股前景有分歧

1. 3月25日(周一)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.21%,標普500指數期貨跌0.33%,納指期貨跌0.56%。

2. 截至發稿,德國DAX指數跌0.08%,英國富時100指數跌0.42%,法國CAC40指數跌0.40%,歐洲斯托克50指數跌0.25%。

3. 截至發稿,WTI原油漲0.57%,報81.09美元/桶。布倫特原油漲0.45%,報85.28美元/桶。

市場消息

美聯儲最青睞通脹指標來襲!經濟數據將在當地周五上午為投資者帶來本周的關鍵亮點,盡管金融市場周五因耶穌受難日休市,但屆時將公布2月個人消費支出(PCE)價格指數。該報告包含“核心”PCE通脹,這是美聯儲首選的通脹衡量標準,預計將顯示月度價格漲幅較上月有所放緩。今年第一季度,美聯儲和投資者努力達成了一項共識。2024年伊始,投資者預計美聯儲今年將六次降息,即累計降息1.5%。美聯儲去年12月暗示,更有可能進行三次降息,即總共降息0.75%。在上周三的聲明之前,雙方已經找到了共同點。美聯儲對市場“正確”的肯定將股市推至歷史新高。

觸發美聯儲降息的最大“顧慮”:就業市場意外走弱。美聯儲主席鮑威爾在上周三公布利率決議后的新聞發布會上表示,失業率的意外上升可能促使美聯儲降息,并在回答記者提問時多次重復了這一信息。鮑威爾表示,雖然美聯儲將在確保抗擊通脹取得勝利后才降息,但“就業市場意外走弱也可能需要政策回應”。美聯儲官員的最新經濟預測顯示,他們預計今年失業率會上升,但不會上升那么多。政策制定者預計,到2024年第四季度,失業率將從2月的3.9%上升至4%。鮑威爾表示,由于企業限制招聘,美聯儲認識到大量裁員可能導致失業率“相當迅速地上升”的風險。但他補充稱,他認為這種情況不會發生,并指出申請失業救濟的人數“非常低”。

還能再漲15%!高盛大膽預測:科技巨頭或將標普500推高至6000點。高盛分析師重申了標普500指數年終目標在5200點,但也認為大型科技股的持續上漲可能將該基準指數推高至6000點。上周三,標普500指數有史以來首次突破5200點,主要是因為美聯儲強化了今年將降息三次的預期。該指數繼續走高,最終在上周五收于5234.18點,上周累計上漲2.29%。該指數在3月底觸及5200點大關,超出了許多券商的年終預期。高盛堅持5200點的年終目標位,因為它認為聯邦基金利率的預期路徑和高于共識的經濟增長預測已被市場充分消化。在這些情景中,最樂觀的預測是,標普500指數將從目前的水平上漲15%,到年底達到6000點。

華爾街兩大空頭齊警告:如果企業盈利不佳,美股漲勢將結束。華爾街兩位最悲觀的策略師表示,如果企業盈利令人失望,今年推動美國股市創下新紀錄的反彈將會停滯。盡管標普500指數屢創新高,但利潤前景卻一直在走弱,摩根士丹利和摩根大通對此越來越擔心。摩根士丹利的Michael Wilson表示,過去五個月的股市上漲是由更為寬松的金融狀況和更高的估值推動的,而非基本面的改善。以Wilson為首的一個團隊在一份報告中寫道:“美股市盈率的進一步擴張可能取決于盈利預期的上升。考慮到2024年和2025年的盈利預測在這段時間內幾乎沒有變化,很難僅根據基本面來證明指數水平估值較高的合理性。”

小盤股更香!華爾街最樂觀分析師:羅素2000指數今年將上漲50%。華爾街最樂觀的市場分析師之一、FundStrat Global Advisors的聯合創始人兼研究主管Thomas Lee堅信,追蹤小盤股的羅素2000指數今年將上漲50%。Lee長期對股市持樂觀看法。在2022年夏天美股暴跌之際,他預測到年底股市將大幅上漲。當時他錯了,主要是因為美聯儲正忙于加息抗擊通脹。在2023年年中,盡管股市沒有任何起色,Lee再次預測年底將出現大幅上漲。這一次,Lee押對了:2023年,標普500指數上漲24.2%,納指飆升43.4%,道指上漲13.7%,羅素2000指數收漲15.1%。當然,有兩個催化劑在起作用:美聯儲在2023年秋天暗示已經結束加息。

“大宗商品旗手”高盛:乘上降息東風,今年銅、鋁、黃金有望攀升。高盛表示,由于美聯儲和歐洲央行將降息,有助于支撐工業和消費者需求,今年大宗商品價格將上漲。高盛預計,到年底,銅將漲至每噸10000美元,鋁將漲至每噸2600美元,黃金料為每盎司2300美元。包括Samantha Dart和Daan Struyven在內的高盛分析師在3月24日的報告中表示,隨著借貸成本下降、制造業復蘇和地緣政治風險持續存在,2024年原材料價格可能會回升15%。該行表示,銅、鋁、黃金和石油產品價格可能會攀升。該行還強調,投資者需要有所選擇,因為上漲并非普遍現象。美聯儲和歐洲央行的政策制定者都已暗示,隨著通脹回落,他們有意在今年降低借貸成本。

個股消息

傳百度(BIDU.US)將為蘋果(AAPL.US)今年國行iPhone16等設備提供AI功能,盤前漲超1%。截至發稿,百度盤前漲超1%,報104.12美元。消息面上,據科創板日報報道,從知情人士處了解到,百度將為蘋果今年發布的iPhone16、Mac系統和ios18提供AI功能。據悉,蘋果將國行iPhone等設備采用國產大模型AI功能主要出于合規需求。此外,百度創始人李彥宏近期指出,2023年第四季度,大模型為云業務帶來約6.6億元收入。這意味著,在文心一言發布后的首個財年,與智能云業務結合的AI大模型,為百度帶來了不錯的增量收入。

歐盟《數字市場法》落地, 蘋果(AAPL.US)、谷歌(GOOGL.US)、Meta(META.US)將成調查對象。隨著歐盟對科技巨頭是否遵守了限制這些公司權力的嚴格新法律展開全面調查,蘋果、谷歌、Meta面臨著可能被處以巨額罰款的風險。歐盟委員會周一表示,根據歐盟《數字市場法》(DMA),蘋果和谷歌的應用商店規則將成為首批調查的目標,調查內容包括谷歌的搜索結果可能不公平地偏向自己的服務,以及蘋果可能如何讓用戶更難選擇其Safari瀏覽器的替代品。Meta的Instagram和Facebook平臺的新訂閱費也將成為調查的目標,這可能會對這些公司處以最高可達公司全球年營收的10%,屢次違規者最高可達20%。

諾和諾德(NVO.US)將以11億美元收購德國漢諾威的生物技術公司Cardior Pharmicals。由于減肥藥物廣受歡迎,其市值激增的丹麥制藥諾和諾德周一宣布將進行一項針對心血管疾病的收購。諾和諾德表示,它將向Cardior Pharmicals支付高達10.2億歐元(合11億美元)的費用。Cardior Pharmicals是一家德國公司,正在開發靶向RNA的療法,以預防和逆轉心臟病。Cardior的主導化合物處于第二階段開發階段,用于治療先前心臟病發作患者的心力衰竭。Novo Nordisk表示,它將開始第二項2期試驗,在伴有心臟肥大的慢性心力衰竭人群中進行調查。

蘋果(AAPL.US)CEO庫克:Vision Pro年內在中國上市。蘋果首席執行官庫克上周日表示,該公司的頭顯產品Vision Pro將于今年年內在中國市場上市。庫克還表示,該公司正持續加大在華研發方面的投資。Vision Pro于去年6月在蘋果全球開發者大會上發布,起價3499美元,已于2月2日在美國正式上市,目前為止尚未推向其他市場。3月12日,蘋果宣布擴大其在中國的應用研究實驗室規模,包括提升上海研究中心的能力,并將于今年晚些時候在深圳開設應用研究實驗室,深化與本地供應商的合作,從而增強對iPhone、iPad、Apple Vision Pro等產品的測試和研究能力。另有報道稱,Vision Pro將于4月在中國內地上市。

黑石(BX.US)計劃以15億英鎊出售WeWork競爭對手The Office Group。據知情人士透露,黑石集團(BX.US)正考慮以15億英鎊(18.9億美元)的價格出售The Office Group,這家私募股權巨頭希望從競爭對手WeWork的倒閉中獲利。隨著對靈活辦公空間的需求反彈,黑石已與顧問們舉行了非正式會談,探討從該公司退出的可能性。目前,人們對靈活辦公空間的興趣重燃。消息人士稱,該公司的目標是在2025年第一季度達成交易,可能的選擇包括出售或上市。他們提醒說,討論還處于早期階段。

空客(EADSY.US)CFO:或收購Spirit AeroSystems(SPR.US)部分資產。空客首席財務官Thomas Toepfer表示,如果波音(BA.US)收購飛機零部件供應商Spirit AeroSystems,空客可能會考慮收購該公司的部分資產。本月早些時候的報道稱波音正在洽談收購其機身供應商Spirit AeroSystems,這一舉措可能有助于波音管理其供應鏈。據悉,Spirit AeroSystems曾是波音的子公司,直到2005年被剝離出去。消息人士稱,波音正在與Spirit AeroSystems談判,希望將這家陷入困境的前子公司重新收歸麾下。消息人士補充稱,正在進行的談判是嚴肅的,但可能需要數周時間才能達成協議。

傳波音(BA.US)最大工會尋求在董事會獲得席位。據報道,波音最大的工會正在尋求在這家飛機制造商的董事會獲得一個席位。報道稱,代表美國華盛頓州工廠3.2萬名工人的國際機械師協會751區本月開始與波音進行合同談判,其目標之一是在該公司擁有更大的發言權。該工會表示,“我們必須拯救這家公司”,因為對質量控制的擔憂引起了客戶、乘客和監管機構的密切關注。國際機械師協會751區總裁Jon Holden在接受采訪時表示,其目標之一是在公司擁有更大的發言權。他表示,增加一名工會代表將為這個由13人組成的董事會帶來“穩定和平衡”。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:00:美國2月營建許可月率修正值(%)、

北京時間20:30:美國2月芝加哥聯儲全國活動指數變動

北京時間22:00:美國2月季調后新屋銷售年化總數(萬戶)。

北京時間20:25:2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克發表講話。

北京時間21:05:2025年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比接受雅虎財經的采訪。

北京時間22:30:美聯儲理事麗莎·庫克就美聯儲的雙重使命發表講話。

業績預告

周二早間:達達集團(DADA.US)


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