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三大股指期貨齊跌,多家華爾街銀行公布財報

1. 4月12日(周五)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.12%,標普500指數期貨跌0.24%,納指期貨跌0.33%。

2. 截至發稿,德國DAX指數漲0.96%,英國富時100指數漲1.39%,法國CAC40指數漲0.86%,歐洲斯托克50指數漲0.82%。

3. 截至發稿,WTI原油漲1.38%,報86.19美元/桶。布倫特原油漲1.18%,報90.80美元/桶。

市場消息

大型科技股料再次引領標普500指數盈利增長,市場情緒或受提振。在即將到來的新一輪財報季中,大型科技公司預計將再次引領標普500指數成分股的盈利增長,這可能會在4月股市開局疲弱后提振市場的樂觀情緒。根據LSEG的數據,分析師預計,標普500指數成分股公司第一季度整體收益將較上年同期增長5%。此前,在大型科技股的帶動下,標普500指數成分股公司2023年第四季度的收益增幅為10.1%,遠高于預期。摩根大通(JPM.US)、美國銀行(BAC.US)等大型銀行即將公布的財報將拉開本輪財報季的帷幕。奈飛(NFLX.US)、寶潔(PG.US)、聯合健康(UNH.US)等公司則將在下周公布最新財報。

80%標普500公司迎“回購暫停”期,美股近期或迎艱難時刻。由于企業股票回購這一重要支撐點因業績公布前的封鎖期而暫時中止,交易員們正準備迎接美股的艱難時刻。根據德意志銀行的數據,本周標普500指數中超80%的公司處于股票回購暫停期。相比之下,一個月前這一比例還不到5%。回購帶來的穩定需求為2024年美股提供了關鍵支撐,但在5月初大部分美國公司退出禁售期前,這一支撐將消失。BMO Wealth Management首席投資官YungYu Ma在電話中說:“由于公司越來越多地將回購視為向股東返還資本的一種方式,回購成為了股市的巨大支撐。而這或將增加美股未來一個月內的波動,因為缺少了來自企業持續買盤的關鍵來源。”

無需過于擔憂通脹?高盛:美國CPI增速今年將降至2.4%。盡管投資者紛紛削減對美聯儲降息的押注、數據顯示通脹仍保持粘性,但高盛仍預計,美國居高不下的通脹將在未來幾個月有所緩解。高盛認為,今年美國CPI將回落至2.4%,低于目前3.5%的年率水平。美國勞工部勞工統計局周三公布的數據顯示,美國3月CPI增速快于預期。美國3月CPI未季調環比上漲0.4%,同比增速達到3.5%,高于預期的4.3%,這比2月份3.2%的漲幅有所加快。該報告動搖了投資者對美聯儲降息前景的信心,令金融市場回落,并促使美國國債收益率飆升。交易員現在預計美聯儲將在9月首次降息,此前數月一直認為6月會議可能是美聯儲放松政策的開始。

IMF總裁:美聯儲應該能在2024年底前開始降息。國際貨幣基金組織(IMF)總裁Kristalina Georgieva表示,美聯儲應該能夠在2024年底之前開始降息。Georgieva稱:“我們仍然預計,到今年年底,美聯儲將采取一些行動,朝著降低利率的方向采取行動。但是,在數據告訴你你可以做到之前,不要著急。”在Georgieva發表評論之前,周三公布的火熱美國3月CPI數據——反映物價增長遠高于2%的通脹目標——打壓了市場對美聯儲的降息預期。根據CME美聯儲觀察工具的數據,聯邦基金期貨定價數據顯示,首次降息可能在9月份進行。這些擔憂導致了美國股市近期的回落,基準的標普500指數自4月初以來下跌了近2%。

勢如破竹!避險需求提振黃金站上2400美元大關,帶動白銀創逾三年來新高。由于以色列為伊朗可能發動的襲擊做準備,從而提振了避險需求,同時交易員權衡美國貨幣政策的前景,黃金延續上漲趨勢至創紀錄水平,白銀創三年多來新高。數據顯示,COMEX黃金一度站上2400美元大關,而白銀則創下2021年2月以來的最高水平。據知情人士透露,伊朗可能會在未來幾天對以色列發動軍事報復行動。現貨黃金也一度漲至2400美元/盎司以上,有望實現連續第四周上漲,這將是自2023年初以來的最佳表現。現貨白銀飆升至29美元/盎司,日內漲超2%。不過,這兩種金屬的14日相對強弱指數都遠高于70,這可能預示著漲勢的停滯。

儲戶壓力增加,富國銀行(WFC.US)一季度NII不及預期。

摩根大通(JPM.US)Q1凈利息收入同比增長11%。摩根大通周五公布第一季度財報。數據顯示,該公司Q1凈利息收入(NII)為231億美元,同比增長11%,整體營收增長9%,至419.3億美元。利潤增長6%,合每股4.44美元,上年同期為126.2億美元,合每股4.10美元。展望未來,摩根大通預計今年NII將達到約900億美元,但不包括市場業務的NII指引從880億美元上調至890億美元,具體取決于市場波動,低于分析師預期的906.8億美元。與此同時,今年調整后的支出可能達到910億美元左右,高于此前的預期。

儲戶壓力增加,富國銀行(WFC.US)一季度NII不及預期。富國銀行Q1營收208.6億美元,同比增長0.6%,超出市場預期;凈利潤46.19億美元,上年同期為49.91億美元;攤薄后每股收益為1.20美元,上年同期為1.23美元。第一季度凈利息收入(NII)低于預期,這表明貸款增長放緩和支付更多存款的壓力加大正在侵蝕加息帶來的好處。該公司今年前三個月NII收入為122億美元,較上年同期下降8%,略低于分析師預期的123億美元。不過,由于投資顧問費和經紀傭金的增加,該公司整體營收仍高于預期。

貝萊德(BLK.US)Q1營收、利潤均超預期,資管規模同比增長15%創歷史新高。貝萊德周五公布了2024年第一季度業績。其中,該公司利潤實現增長,全球股市上漲提振了該公司的投資咨詢和管理費用。數據顯示,在截至3月31日的三個月里,這家全球最大的資產管理公司的凈利潤增至15.7億美元,合每股10.48美元,較上年同期11.6億美元(合每股7.64美元)增長37%。調整后凈利潤較上年同期增長23%,至15億美元,合每股9.81美元,高于華爾街9.34美元的平均預期。受資產管理和績效費用上漲以及技術服務收入擴大的推動,該季度總營收同比增長11%,達到約47.3億美元,分析師預期為46.4億美元。

三星電子(SSNLF.US)最快將于下周公布價值440億美元的美國芯片計劃。三星電子準備最快于下周公布一項對美國芯片制造投資440億美元的計劃,這是華盛頓將半導體生產重新帶回美國的廣泛努力中的一個標志性項目。據知情人士透露,三星電子計劃與商務部長吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)一起,在得克薩斯州泰勒市概述該項目。這些人士說,該公司已獲得美國政府60多億美元撥款,投資支出大幅增加,多年來總額已達440億美元。上述人士表示,在最終確定之前,公告所述時間和細節仍可能發生變化。這是拜登政府提供的數十億美元補貼中的最新一筆。這項更廣泛的計劃還旨在對抗中國的技術崛起,中國正在建立自己的國內半導體產業。

馬斯克的AI初創公司xAI正尋求40億美元融資,以期與Open AI“爭鋒”。據寄送給投資者的資料顯示,埃隆·馬斯克剛起步的人工智能初創公司xAI正尋求30億至40億美元融資,該公司估值或達180億美元。據知情人士透露,硅谷風險投資界正流傳有關潛在融資的電子郵件,其中包括一份約20頁的推介文稿。與馬斯克關系密切的人士已在他們自己的網絡中進行洽談,以評估參與該交易的興趣。這位知情人士說,這輪融資的條款和美元價值仍在變動中,可能會發生變化。大語言模型為人工智能聊天機器人賦能,而獲得數據對于構建大語言模型至關重要。xAI希望在這一領域與OpenAI等資金雄厚的企業展開競爭。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:30:美國3月進口物價指數月率(%)。

北京時間22:00:美國4月密歇根大學消費者信心指數初值。

次日北京時間凌晨01:00:美國截至4月12日當周全美鉆井總數(口)。

北京時間21:00:2025年FOMC票委、波士頓聯儲主席柯林斯接受彭博電視臺的采訪。

次日北京時間凌晨02:30:2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就樓市問題發表講話。

次日北京時間凌晨03:30:2024年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利在一場金融科技會議上發表講話。


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