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三大股指期貨齊漲,本周美聯儲“最愛”通脹指標、科技巨頭財報來襲

1. 4月22日(周一)美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.46%,標普500指數期貨漲0.50%,納指期貨漲0.59%。

2. 截至發稿,德國DAX指數漲0.44%,英國富時100指數漲1.51%,法國CAC40指數漲0.15%,歐洲斯托克50指數漲0.30%。

3. 截至發稿,WTI原油跌0.40%,報81.89美元/桶。布倫特原油跌0.41%,報86.93美元/桶。

市場消息

本周會挽救美股嗎?美聯儲“最愛”通脹指標、科技巨頭財報來襲。美股市場正處于幾個月來最脆弱的時刻。標普500指數上周五收于5000點以下,這是自2月底以來首次。與此同時,納斯達克綜合指數上周下跌超過5%,而道瓊斯指數則持平。本周,經濟增長和通脹的關鍵數據,以及大型科技公司業績的公布,將決定這種萎靡是否會持續下去。經濟數據方面,周四將公布美國第一季度GDP增速初值,周五將公布美國3月個人消費支出指數(PCE)。本周將有大約178家標普500指數成分股公司公布業績,這些公司市值占該指數總市值的40%以上。但最大的期望還是來自美股“科技七巨頭”中的特斯拉、Meta、微軟、Alphabet都將在下周公布財報。

本周美債“大考”襲來,創紀錄拍賣潮預示5%收益率大關即將突破?隨著美國國債在本月瀕臨今年以來最差表現,一連串拍賣將成為對收益率繼2024年最高水平后是否已見頂的重大考驗。投資者將迎來棘手的一周,甚至超出了因中東緊張局勢而進一步波動的風險。市場必須消化合計1,830億美元的2年期、5年期和7年期債券發售,其中前兩種期限債券將達創紀錄水平。此外,本周將公布一項至關重要的通脹數據,這將有助于形成對美聯儲政策路徑的預期。本月有跡象表明,由于經濟復蘇,收益率飆升,導致交易商將美聯儲降息的押注推后至2024年底,這已經強烈表明投資者希望買入。

財報密集來襲!最新MLIV調查:美企盈利強勁將成美股“救星”。最新的MLIV Pulse調查顯示,盡管受訪者對美國債券收益率大幅上升的擔憂日益加劇,但美國企業強勁的盈利將把標普500指數從最近的困境中拉出來。隨著本周財報季進入高潮,微軟、Meta Platforms等大型科技巨頭紛紛發布財報,409名受訪者中有近三分之二表示,他們預計企業收益將提振美國股指,這一比例達到自2022年10月開始調查這一問題以來的最高水平。到目前為止,推動資產價格上漲的一直是利率和通脹。”幾乎一半的受訪者認為,10年期美國國債收益率攀升至5%以上是一個重大風險,比油價上漲或未能兌現人工智能承諾的風險更大。

美國政府債務“大坑”越挖越深,IMF再發“警告函”。國際貨幣基金組織(IMF)一份最新報告闡明了美國在聯邦赤字上所挖下“大坑”的嚴重程度,以及應采取哪些行動以緩解這一棘手困境。國際貨幣基金組織的經濟學家在題為《大選年的財政政策》的報告中指出:“應立即終止危機時期的支持措施,抵制政治預算周期和進一步增加支出的動力。”此外,該報告提出“需進行改革以控制不斷上升的支出壓力,例如,通過在人口老齡化的發達經濟體進行待遇改革,以及提高社會安全網的針對性和效率,以支持最弱勢的人群。”IMF指出,到2029年,主要由中美政策驅動的全球公共債務預計將接近GDP的99%。

專家樂觀預測:全球經濟增長迎來重大變化,銅等大宗商品有望受益。投資管理公司VanEck首席執行官Jan van Eck表示,由于涉及國際擴張的“重大變化”,投資者應該考慮大宗商品。“世界經濟再次開始增長,”van Eck近日表示。他特別指出,全球第二大經濟體中國是全球經濟擴張的主要推動力。“中國一直是經濟增長的巨大推動力……截至3月份,中國制造業PMI指數為正值。”“現在處于擴張區間……這就導致了通貨再膨脹交易。”VanEck擁有從黃金、能源到銅等大宗商品的敞口。其交易所交易基金包括VanEck Gold Miners ETF (GDX)和VanEck Oil Refiners ETF (CRAK)。今年以來,它們分別上漲了10%和9%。

個股消息

新一輪“價格戰”打響!特斯拉(TSLA.US)在中美多個市場降價。繼在美國降價之后,特斯拉在包括中國和德國在內的多個主要市場下調了價格,以應對銷量下降和電動汽車價格戰的加劇。特斯拉第一季度全球汽車交付量近四年來首次下降。馬斯克稱:“特斯拉的價格必須經常變化,以使生產與需求相匹配。”一年前,電動汽車市場的領導者特斯拉以犧牲利潤率為代價大幅降價,引發了一場電動汽車價格戰。周日,特斯拉官方網站顯示,特斯拉在中國將Model 3煥新版起售價下調了14000元,至231900元。在德國,Model 3后輪驅動車型的價格從2月以來的42990歐元下調至40990歐元。特斯拉的一位發言人表示,歐洲、中東和非洲的許多其他市場也在降價。

新一輪裁員潮啟動!瑞銀(UBS.US)將于6月開始進行五波裁員。有報道稱,瑞銀將于今年6月開始分五波進行裁員。這一裁員計劃是瑞銀在去年收購瑞信后宣布的一項新的成本削減計劃的一部分。作為整合瑞信的一部分,去年8月,瑞銀宣布計劃在瑞士裁減約十二分之一的工作崗位,并削減逾100億美元的成本。今年2月,瑞銀再次宣布,隨著完成對瑞士信貸的收購,計劃在未來兩年內削減130億美元的成本,其中大部分來自裁員。分析師估計,瑞銀可能在全球范圍內裁員3萬至3.5萬人。第一輪裁員將在6月進行,預計將有25-30%的前瑞信員工被裁。接下來的幾輪裁員將在8月、9月、10月和11月進行,預計將為瑞銀節省120億瑞士法郎(約合132億美元)。

本田(HMC.US)“逆流而上”投資電動汽車產業鏈! 欲聯手加拿大政府提高電車產能。據媒體援引知情人士透露的消息報道稱,加拿大政府即將與日本汽車制造巨頭本田汽車公司(HMC.US)達成協議,后者將在加拿大安大略省生產電動汽車、電池及其重要的零部件。這筆交易預計將在一周內宣布,涉及本田新電動汽車項目規模約數十億美元的新制造設施建設,用于加工陰極活性材料,制造電動汽車電池和組裝電池驅動的電動汽車,并且使得加拿大安大略省南部成為該公司在北美市場的電動汽車制造計劃的關鍵中心。與此同時,加拿大政府將補貼本田汽車其中的一部分資本成本。

賽富時(CRM.US)收購Informatica(INFA.US)的談判因價格問題夭折。據知情人士透露,因雙方無法就收購條款達成一致,賽富時與Informatica公司的收購談判已降溫。該人士稱,軟件巨頭賽富時和數據管理公司Informatica一直未能就價格達成一致。據外媒周日早些時候報道,雙方的交易談判已告吹。賽富時和Informatica的代表拒絕發表評論。Informatica周五收于35.19美元,市值約為105億美元。賽富時周五收于270.37美元,市值約為2623億美元。據悉,該交易估值可能在100億美元左右,如果成行,將成為Salesforce有史以來規模最大的交易之一,僅次于其2021年以超270億美元收購業務通信平臺Slack Technologies。

緩解供應不足,非洲制藥商Aspen助力禮來(LLY.US)減肥藥生產。非洲最大的制藥商Aspen Pharmacare可能有助于緩解世界上最熱門的減肥藥物日益嚴重的供應緊張。Aspen首席執行官Stephen Saad在接受采訪時表示,將在整個南部非洲分銷和推廣禮來暢銷的糖尿病藥物Mounjaro。該公司有能力提高全球最受歡迎的藥物的供應。他表示,這可以采取所謂的填充和完成服務的形式,將藥物包裝起來供使用。禮來和諾和諾德(NVO.US)等制藥公司一直在利用市場對新型肥胖和糖尿病藥物令人瞠目的需求賺錢,數據顯示,患者能夠大幅減輕體重。但如果沒有嚴重的供應限制,它們的銷量可能會更高。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:30:美國3月芝加哥聯儲全國活動指數變動。

北京時間22:00:歐元區4月消費者信心指數初值。

北京時間23:30:美國4月22日6個月期國債競拍-總金額(億美元)。

北京時間21:00:美國財長耶倫舉行春季會議新聞發布會。

北京時間23:30:歐洲央行行長拉加德發表講話。

次日北京時間凌晨02:30:NYMEX紐約原油5月期貨受移倉換月影響,4月23日2:30完成場內最后交易,凌晨5:00完成電子盤最后交易,請留意交易場所到期換月公告控制風險。此外,部分交易平臺美油合約到期時間通常較NYMEX官方提前一天,請多加留意。

業績預告

周二早間:SAP(SAP.US)

周二盤前:諾華制藥(NVS.US)、通用電氣(GE.US)、百事可樂(PEP.US)、聯合包裹(UPS.US)、通用汽車(GM.US)


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