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三大股指期貨齊跌,今晚美國將公布12月PCE數據

1. 1月26日(周五)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.05%,標普500指數期貨跌0.12%,納指期貨跌0.41%。

2. 截至發稿,德國DAX指數漲0.24%,英國富時100指數漲1.20%,法國CAC40指數漲2.15%,歐洲斯托克50指數漲1.05%。

3. 截至發稿,WTI原油跌0.79%,報76.75美元/桶。布倫特原油跌0.46%,報82.05美元/桶。

市場消息

今夜PCE會否宣告美聯儲打贏“通脹戰”?北京時間周五21點30分,美國將公布12月PCE數據。經濟學家估計,12月份物價略有上漲,但長期趨勢顯示通脹降溫,消費者支出強勁,收入增長,這些都是經濟軟著陸的因素。接受外媒調查的預測人士估計,12月份剔除波動較大的食品和能源類別的核心個人消費支出物價指數(PCE)較上月上漲0.2%,這一增幅高于11月份的0.1%,但仍與通脹低迷相符。經濟學家預計,12月份核心價格同比漲幅從上月的3.2%降至3%。周四公布的另一份數據顯示,美國第四季度核心PCE價格指數放緩至2%,剛好達到美聯儲的目標。預測人士表示,12月份消費者支出有所回升,較11月份增長0.5%,而11月份的增幅為0.2%。

拜登暫停批準新液化天然氣出口,部分項目受到嚴重打擊。美國總統拜登周五暫停了新液化天然氣(LNG)項目的出口審批,此舉受到氣候活動人士的歡迎。美國能源部(DOE)將在暫停期間進行審查,研究批準向歐洲和亞洲出口LNG的項目對經濟和環境的影響。政府官員稱暫停出口不會傷害盟國,并表示如果盟國需要更多LNG,將在國家安全方面提供豁免。美國上一次對LNG出口項目的審查是在2018年,當時的出口能力為每天40億立方英尺。隨著美國去年成為世界上最大LNG出口國,出口能力增加了兩倍,到2030年,隨著項目的開工建設,出口能力還將激增。這一增長引發了拜登支持者中環保人士的抗議。

降息與軟著陸“雙Buff”加持下,美股野蠻漲勢似乎停不下來。華爾街知名投資機構Ned Davis Research周四發布的一份最新報告顯示,隨著美聯儲準備實施自2019年以來的首次降息,以及美國經濟持續擴張預期,已創下歷史新高的美股基準指數之一——道瓊斯指數有望繼續大漲24%。NDR表示,美聯儲加息周期之后的首次降息與美國避免經濟衰退共同出現的大背景,為美股創造出一個極度看漲的樂觀環境。據了解,來自NDR的首席美國市場策略師埃德·克利索德仔細分析了歷年統計數據,發現在美聯儲首次降息后的第一年,道瓊斯工業平均指數(簡稱道瓊斯指數)的平均漲幅高達15%。

美財長耶倫:美國GDP強勁增長意味著生產率提高而非通脹。美國財政部部長耶倫周四表示,美國第四季意外強勁的經濟成長是件"好事",表明在通脹壓力未增加的情況下,生產率提高和支出健康。針對美國商務部公布的第四季度美國國內生產總值(GDP)增長3.3%的報告,耶倫說,報告中包括了2%的核心通脹率,“這正是美聯儲的目標”,而整體通脹率較低。耶倫補充稱,關于人工智能推動生產力的潛力有很多文章,“但這完全是猜測性的”。她補充道:"在我看來,如果產出增加不意味著勞動力市場面臨令人擔憂的壓力,那是一件好事。"

先鋒全球信貸主管:美國經濟或在下半年陷入衰退,公司債將受沖擊。先鋒集團全球信貸主管Chris Alwine表示,美國經濟面臨在今年下半年陷入衰退的風險,這將阻礙公司債上漲。Chris Alwine對美國經濟將陷入衰退的預測基于勞動力市場進一步走弱將推高失業率的觀點,他還看到了美聯儲降息速度不夠快的風險。先鋒集團的數據顯示,如果美國經濟出現輕微下滑,美國投資級公司債與美國國債的息差可能從目前的94個基點擴大至150個基點。鑒于“相對健康”的企業基本面,Chris Alwine預計不會出現大量信用評級下調或債務違約。他預計,美聯儲將5月或6月開始降息,從而促使資金從貨幣市場基金中流出,并流入中短期信貸市場。

繼特斯拉業績報憂后,“電池龍頭”LG新能源也預警:全球電動汽車市場將放緩。韓國電池制造商LG新能源(LGES)周五預測,今年全球電動汽車市場的增長將放緩,這表明該公司在來自中國競爭對手的日益激烈的競爭中,未來將面臨進一步的挑戰。LGES去年10月至12月期間的營業利潤為3380億韓元(合2.52億美元),同比增長43%,LSEG SmartEstimate編制的分析師預測數據為2980億韓元。四季度銷售8.00萬億韓元,同比下降6.3%,分析師預期8.35萬億韓元。然而,由于歐洲對電動汽車的需求疲軟,第四季度的利潤比上一季度減少了一半以上。其次,凈利潤從上年同期的2756億韓元降至1903億韓元(約合1.42億美元),同比下降31%。

個股消息

英特爾(INTC.US)Q1指引遠遜于預期,重返榮光之路漫長。英特爾Q4營收為154億美元,同比增長10%,好于市場預期的152億美元;調整后每股收益為0.54美元,好于市場預期的0.44美元。按業務劃分,數據中心銷售額為40億美元,低于市場預期的40.8億美元;客戶端計算,即英特爾的個人電腦芯片業務,銷售額為88.4億美元,好于市場預期的84.2億美元。展望未來,英特爾預計2024年第一季度營收為122億至132億美元,調整后每股收益為0.13美元。相比之下,分析師預測營收為142.5億美元,每股收益為0.34美元。這一前景表明,首席執行官Pat Gelsinger要想恢復英特爾昔日的輝煌,還有很長的路要走。

美國消費支出狀況如何?Visa(V.US)Q1業績有答案。得益于經濟增長刺激信用卡消費支出,Visa一季度營收利潤均高于預期。不過,由于占該公司40%收入的美國地區顯示出消費支出放緩,該支付網絡公司公布第一季度的支付量略低于預期。與此同時,該公司上調了2024財年的支出增長指引,從而導致股價在績后下跌。該公司第一季度營收增至86.3億美元,高于85.6億美元的普遍預期,同比增長8.9%。第一季度非GAAP每股收益為2.41美元,高于分析師平均預期的2.34美元,高于2023年第四季度的2.33美元和2023年第一季度的2.18美元。

西部數據(WDC.US)Q2營收同比降2%,Q3業績指引超預期。西部數據Q2營收同比下降2%至30.32億美元,略好于分析師普遍預期的30.1億美元。在Non-GAAP會計準則下,凈虧損為2.10億美元,上年同期凈虧損為1.35億美元;每股虧損0.69美元,好于分析師普遍預期的每股虧損1.10美元,上年同期為每股虧損0.42美元。毛利率為15.5%,上年同期為17.4%,同比下降1.9個百分點;運營虧損為9100萬美元,上年同期運營虧損為1.19億美元。展望未來,西部數據預計,2024財年第三財季營收為32.0億-34.0億美元,好于分析師普遍預期的31.8億美元;預計Non-GAAP每股收益為-0.10至0.20美元,好于分析師普遍預期的-0.29美元。

Q4業績令人失望,李維斯(LEVI.US)也加入降本行列:擬至少裁員10%。服裝零售商李維斯公布了第四季度業績,并啟動了一項重組計劃,將在全球裁員10%-15%。該公司還給出了2024年的銷售和利潤展望,低于華爾街的預期。李維斯周四表示,作為重組計劃的一部分,該公司將在全球裁員至少10%。該公司還表示,預計今年的銷售將走弱。李維斯表示,裁員將在今年上半年進行,可能會影響至多15%的公司員工。截至去年11月,該公司擁有逾1.9萬名員工,但尚不清楚其中有多少是在公司辦公室工作的。根據LSEG編制的分析師估計,截至11月26日的三個月期間,收入為16.4億美元,同比增長3.1%,預期為16.6億美元。

美國航空(AAL.US)周四漲超10%,2024年利潤指引超預期。得益于2024年利潤指引超預期,美國航空公司(AAL.US)股價周四收漲超過10%。美國航空預計,2024年Non-GAAP調整后的每股收益區間將在2.25美元至3.25美元之間,華爾街分析師普遍預期則為2.22美元。數據顯示,美國航空Q4營收達到130.6億美元,略超過分析師普遍預期的130億美元,較上年同期的創紀錄高位下降1%;Q4 Non-GAAP準則下調整后每股收益為0.29美元,超過分析師普遍預期的0.12美元。2023年第四季度,美國航空可用座位里程(ASM)為697.73億英里,相比于上年同期增長5.8%。

重要經濟數據和事件預告

北京時間21:30:美國12月個人支出月率(%)、美國12月PCE物價指數年率(%)。

北京時間23:00:美國12月季調后成屋簽約銷售指數月率(%)。

次日北京時間凌晨02:00:美國截至1月26日當周全美鉆井總數(口)。

次日北京時間凌晨04:30:CFTC公布周度持倉報告。


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