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三大股指期貨齊漲,今晚年內最后一個三巫日“駕到”

1. 12月15日(周五)美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.31%,標普500指數期貨漲0.30%,納指期貨漲0.36%。

2. 截至發稿,德國DAX指數漲0.37%,英國富時100指數跌0.51%,法國CAC40指數漲0.65%,歐洲斯托克50指數漲0.58%。

3. 截至發稿,WTI原油漲0.47%,報71.92美元/桶。布倫特原油漲0.39%,報76.91美元/桶。

市場消息

今年最后一次重大流動性事件!約5萬億美元美股期權今夜到期。美股將于周五迎來年內最后一個“三巫日”,約5萬億美元美國股票期權到期,其中80%期權將與標普500指數掛鉤,創近20年以來新高。“三巫日”指的是ETF、股票和指數期權同時到期的日子。這種情形每季度發生一次,分別發生在每年三、六、九、十二月的第三個星期五,以導致交易量飆升和價格突然波動而聞名。本周五的這個“三巫日”將再度與標普500指數等基準指數的再平衡時間重合,因此也料將成為更多股票成交易手的催化劑。 根據Asym500創始人Rocky Fishman的數據,名義價值達5.3萬億美元的美國股票期權將于周五到期,其中最大的期權將在開盤前到期。

美國債市將迎來“清算”時刻?小摩策略師高喊:做空。摩根大通資產管理公司另類固定收益首席投資策略師Oksana Aronov表示,隨著更高的資本成本打擊低評級借款人,信貸市場將在2024年面臨戲劇性的重新定價。Aronov表示,此次清算將集中在資產負債表基本面較弱的公司。截至9月,Aronov的公司管理著2.9萬億美元資產。這將通過企業債務產生更廣泛的影響,為投資者提供機會。本周債券市場飆升,因為交易員開始消化明年初開始的大幅降息。但Aronov認為,考慮到居高不下的通貨膨脹,尤其是服務業的通貨膨脹,美聯儲要到2024年底才會放松貨幣政策。她的觀點與摩根大通的經濟學家以及其他銀行對明年初開始降息的修正預測形成鮮明對比。

四個月來首次!美國抵押貸款利率跌破7%,房地產市場獲得喘息機會。抵押貸款利率四個月來首次降至7%以下,給飽受負擔能力問題困擾的美國房地產市場帶來了一些緩解。房地美周四在一份聲明中表示,美國30年期固定貸款的平均利率為6.95%,低于上周的7.03%。借貸成本已經連續七周下降,使抵押貸款利率從10月底7.79%的高點回落。這提升了買家回歸的可能性。房地美首席經濟學家Sam Khater在聲明中稱:"鑒于通脹持續減速,且美聯儲目前預期明年將下調聯邦基金目標利率,我們可能會在新的一年看到房地產市場逐漸解凍。"由于貸款利率較低的業主不愿掛牌出售房屋,購房者仍在努力應對待售房產匱乏的問題。

IMF總裁:各大央行須根據國內情況調整政策,不應急于跟隨美聯儲鴿派立場。國際貨幣基金組織(IMF)總裁周五表示,即使美聯儲發出明年政策轉向的信號,全球各大央行也不應急于放松對抗通脹的努力。“有時國家過早地宣布勝利,會讓通脹變得更加根深蒂固,這會使得抗通脹斗爭變得更加艱難,”IMF總裁格奧爾基耶娃在接受采訪時表示,各大央行要三思而后行。周三,美聯儲表示,其政策制定者正將注意力轉向2024年削減借貸成本,這一消息震驚了市場。不過,隨后歐洲央行行長拉加德和英國央行行長貝利表達了與IMF一樣的謹慎立場。格奧爾基耶娃在會見了韓國央行行長李昌鏞之后表示,她的建議適用于韓國央行的情況。

富達、小摩押注美元明年走強,與普遍看法相悖。一些全球最大的基金管理公司表示,隨著美國經濟表現優于全球,美元明年將出人意料地走強。富達國際、摩根大通和匯豐控股對美元走強發出了警告,這與市場的普遍看法相悖。Loomis Sayles則表示,全球經濟放緩將促使交易員涌向美元這一全球儲備貨幣。盡管美聯儲暗示在2024年降息75個基點,但看好美元的人士預計,從歐洲到新興市場,其他主要經濟體也會采取類似甚至更快的降息措施,從而導致利差擴大。據對10國集團和新興市場進行的調查顯示,多數分析師認為,2024年美元將走弱。這些預期可能忽略了美元通常從資金流向安全資產中受益,以及美國以外地區經濟相對疲軟帶來的提振。

個股消息

好市多(COST.US)Q1盈利超預期,近三年來首次派發特別股息。好市多Q1營收為578億美元,同比增長6.2%,與市場預期一致。每股收益為3.58美元,較市場預期高出0.16美元。同店銷售額整體增長3.8%,而市場預期為增長4.3%。其中,美國市場同店銷售額增長2.0%,市場預期為增長2.8%;加拿大市場同店銷售額增長6.4%,市場預期為增長5.3%;國際市場同店銷售額增長11.2%,市場預期為增長9.2%。但在剔除汽油價格和外匯波動的影響后,美國的同店銷售額增長2.6%,高于預期的增長3.5%;整體增長3.9%,高于預期的增長3.8%。電商銷售額增長6.3%,市場預期為增長6.1%。好市多的應用程序在本季度被下載了275萬次,同比增長10%。

挑戰英偉達!英特爾(INTC.US)發布新一代AI芯片Gaudi3。英特爾在周四舉行的“AI Everywhere”發布會上推出了人工智能(AI)芯片Gaudi3,希望借此在蓬勃發展的AI硬件市場中獲得更大份額。Gaudi3計劃于明年正式上市,屆時將與其他AI芯片——例如英偉達(NVDA.US)的H100和AMD(AMD.US)即將上市的MI300X——展開競爭。英特爾表示,Gaudi3的性能將優于英偉達的H100。英特爾首席執行官Pat Gelsinger希望借助AI熱潮重振該公司的業務,英特爾曾因過去的失誤和更廣泛的個人電腦市場低迷而遭受重創。與此同時,其長期競爭對手AMD已經搶占了個人電腦和服務器市場部分份額,英特爾的一些最大客戶現在也開始自主設計芯片。

馬斯克推出的聊天機器人Grok能否威脅到ChatGPT?當埃隆·馬斯克旗下人工智能初創公司xAI于11月初推出聊天機器人Grok時,人們很容易將其視為一項不認真的努力。xAI將這款聊天機器人描述為“叛逆”,隨時準備“回答辛辣的問題”,且一開始只有選定的Beta用戶可以訪問。不過,在過去的一周里,馬斯克擴大了對Grok的使用范圍,任何每月支付16美元在社交平臺X上付費訂閱的用戶都可以使用Grok。在經過試用后,人們發現,Grok在一些競爭對手落后的地方表現出色,例如實時總結新聞(還會給出來源帖子鏈接)。

大眾汽車(VWAGY.US)軟件部門達成協議,將削減20%預算。大眾汽車旗下軟件部門Cariad同意在2028年之前每年削減20%的內部開發成本,以避免在首席執行官Oliver Blume規定的重大重組中被迫裁員。根據管理層和勞工代表周四達成的協議,如果達不到20%的目標,這家陷入困境的子公司將提出自愿收購。一位發言人說,提供收購的時間表尚未公布。內部不和和項目超載導致奧迪和保時捷的關鍵電動車型推遲上市,影響了大眾與特斯拉和比亞迪等公司競爭的能力。布盧姆已將修復比亞迪作為其改革這家歐洲最大汽車制造商努力的一個關鍵部分。Cariad擁有約40家公司的股份,約有6,500名員工,其中大部分在歐洲。

為實現盈利目標,花旗(C.US)將關閉市政債券業務。花旗將關閉其市政債券業務,這是該行首席執行官Jane Fraser迄今最引人注目的舉措之一。根據花旗發給員工的一份備忘錄,Jane Fraser表示,此項業務在承銷州和地方債務方面的排名大幅下滑,“鑒于提高公司整體回報的承諾,繼續從事該項業務已不再可行”。花旗計劃在明年第一季度末前完成剝離工作,大部分市政銷售、交易和銀行部門職員將在未來幾個月離開花旗。這一舉措將影響約100名員工。今年早些時候,有報道稱花旗正決定是否退出其曾經主導的市政債券業務,這一消息令市場震驚。幾十年來,花旗一直是美國4萬億美元州及地方債券市場的中堅力量。

重要經濟數據和事件預告

北京時間22:15:美國11月工業產出月率(%)。

北京時間22:45:美國12月Markit制造業PMI初值。

次日北京時間凌晨02:00:美國截至12月15日當周全美鉆井總數(口)。

次日北京時間凌晨05:00:美國10月外資凈買入長期證券(億美元)。

北京時間21:30:FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯接受CNBC的采訪。

北京時間 23:30:美國至12月8日當周EIA天然氣庫存。


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