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三大股指期貨齊漲,靜候GDP數據公布

1. 11月29日(周三)美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.17%,標普500指數期貨漲0.35%,納指期貨漲0.47%。

2. 截至發稿,德國DAX指數漲0.92%,英國富時100指數跌0.10%,法國CAC40指數漲0.42%,歐洲斯托克50指數漲0.56%。

3. 截至發稿,WTI原油漲1.77%,報77.76美元/桶。布倫特原油漲1.56%,報82.74美元/桶。

市場消息

北京時間21:30將公布美國第三季度實際GDP年化季率修正值以及美國第三季度PCE物價指數。以消費者價格指數(CPI)衡量的消費者通脹率為3.2%,比9月份的3.7%有所下降,而核心個人消費支出(PCE) 9月份為3.7%,不太可能逆轉這一趨勢。Lombard Odier經濟學家Sami Chaar表示,可能讓交易員更加深思的是個人消費支出報告中的支出部分。他說:“這一點很重要,因為基本上,市場完全處于“軟著陸”類型的情景中,即反通脹持續放緩,經濟增長緩慢,這使得美聯儲從明年3月開始將降息四次。”此外 ,美聯儲理事沃勒預計第四季度美國GDP或許為1%至2%,最近幾周的數據使得第三季度的增長看起來像是“一次性”的躍升。

歐佩克+預計如期而至,基金經理持續拋售原油!兩名消息人士表示,歐佩克+將繼續就2024年石油政策舉行會談,原定于周四舉行的會議不會推遲。昨日,消息人士曾表示,原定于周四舉行的會議有可能進一步推遲,因為其中一名與會者稱,由于各國堅持各自立場,談判非常困難。消息人士表示,這是因為與非洲產油國在產量配額問題上存在分歧,不過消息人士此后表示,該組織在這一點上已接近達成妥協。在關于非洲產油國產量配額的談判艱難推進之際,歐佩克+6月份達成的協議允許阿聯酋在2024年提高產量。該聯盟關于產量配額的談判向來很困難。投資者對原油價格前景越來越悲觀,他們越來越懷疑歐佩克+是否會深化減產。

小摩CEO再發預警:美國已對債務“上癮”!通脹不會輕易消失。摩根大通首席執行官戴蒙表示,美國實際上已經對債務“上癮”,這讓美國經濟處于危險境地。自疫情爆發以來,美國已經背負了巨額債務,其中包括約1萬億美元的刺激支票,以及美聯儲用于購買政府債券的4萬億美元。這些舉措為美國市場注入了大量現金,導致企業在2021年股市飆升的同時獲得了更多利潤。美國的通脹也可能維持在高位,部分原因是政府支出水平過高。今年美國的總債務首次達到創紀錄的33萬億美元,隨著立法者對聯邦預算爭論不休之際,其債務正在接近34萬億美元。

對沖大佬阿克曼:美聯儲最早將于明年一季度降息。潘興廣場資本管理公司創始人、億萬富翁投資者比爾·阿克曼押注美聯儲開始降息的時間將早于市場預期。這位對沖基金大佬表示,此舉最早可能在明年第一季度實現。掉期市場數據顯示,交易員完全消化了6月份的降息預期,5月份降息的可能性約為80%。美聯儲從2022年3月開始大舉加息,創下了40年來最快的加息速度。盡管今年美國通脹普遍放緩,但美聯儲仍未降息。阿克曼表示,如果美聯儲在通脹趨勢低于3%的情況下將利率維持在5.5%左右,“這是一個非常高的實際利率”。多年來,潘興廣場資管公司在宏觀領域進行了多次押注。

傳奇落幕后,伯克希爾(BRK.A.US)接班人問題成為焦點。伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US)首席執行官查理•芒格的去世預示著一個時代的結束,使沃倫•巴菲特成為這家企業集團唯一的投資傳奇人物,并使那些基本上在他的影響下運作的經理們成為人們關注的焦點。芒格于周二去世,離他的百歲生日還有五周。伯克希爾副董事長格雷格•阿貝爾(Greg Abel)和阿吉特•賈恩(Ajit Jain)分別負責伯克希爾的非保險業務和保險業務,他們將成為93歲的巴菲特的首席顧問和顧問。他們于2018年成為副董事長,只是在最近的伯克希爾年度會議上才開始扮演更重要的公眾角色,而且要填補的職位幾乎比其他任何公司都要大。

全球最大銅礦之一關閉!銅供應格局迎來巨變。巴拿馬一家主要礦山關閉,銅價短暫觸及10周高點8500美元/噸后稍微回落。隨著能源轉型加速,這凸顯了未來銅供應面臨的挑戰。巴拿馬政府表示,將關閉第一量子礦業有限公司旗下的Cobre銅礦,削弱了該公司可能達成新協議以維持運營的希望。此前,該國最高法院裁定該銅礦的運營合同違憲,此處生產的銅約占全球供應量的1.5%,目前遭到環保人士和工會的大規模抗議。礦場關閉并未引起銅價大幅飆升,表明該項目的風險已經被定價,或者投資者正在等待更多明朗信息。花旗集團表示,目前的基本情況是Cobre礦將被關閉,至少持續到明年5月巴拿馬總統選舉之后。

個股消息

泛華金融(CNF.US)第三季度銷售額和利潤均超市場預期。泛華金融Q3每股收益為0.10美元,比市場預期的0.06美元高出66.67%,同比增長11.11%;銷售額為5,824萬美元,比分析師普遍估計的4,317萬美元高出34.92%,同比下降0.61%,上年同期為5,860萬美元。

CrowdStrike(CRWD.US)Q3業績超預期,上調全年業績指引。CrowdStrike Q3總營收為7.86億美元,較上年同期的5.81億美元增長35%,好于市場預期的7.77億美元。在Non-GAAP會計準則下,歸屬于公司的凈利潤為1.99億美元,上年同期為9610萬美元;攤薄后每股收益為0.82美元,好于市場預期的0.74美元,上年同期為0.40美元。CrowdStrike預計,2024財年第四季度營收為8.366億-8.400億美元;預計調整后每股收益為0.81-0.82美元。該公司還預計,2024財年全年營收為30.468億-30.502億美元,高于此前預期的30.307億-30.429億美元;預計調整后每股收益為2.95-2.96美元,高于此前預期的2.80-2.84美元。

嗶哩嗶哩(BILI.US)三季度毛利同比增長38%至15億元,日活用戶突破1億大關。嗶哩嗶哩第三季度凈營業額總額為人民幣58億元,與2022年同期持平。毛利潤為人民幣15億元,較2022年同期增加38%。凈虧損為人民幣13億元,較2022年同期收窄22%。經調整凈虧損為人民幣8.635億元,較2022年同期收窄51%。日均活躍用戶達1.028億,較2022年同期增加14%。截至2023年9月30日,公司的現金及現金等價物、定期存款及短期投資為人民幣145億元(20億美元)。在2023年全年,由于移動游戲收入低于預期,公司目前預計凈營業額總額將處于人民幣225億元至人民幣235億元范圍的低端。

知乎(ZH.US)Q3營收10.22億,同比增長12.1%。知乎第三季度總收入為10.22億元(人民幣,下同),同比增長12.1%,經調整凈虧損同比收窄10.1%,毛利率從去年同期的48.7%提高至53.7%。運營層面,知乎第三季度月平均訂閱會員達到1480萬,同比增長35.9%;月平均活躍用戶(MAUs)繼續攀升,達到1.11億。第三季度內,知乎社區生態繼續壯大,多個業務引擎推動商業化可持續增長。付費閱讀、職業教育為代表的ToC業務增長強勁,付費閱讀業務收入為4.69億元,同比增長39.2%,職業教育業務收入達到1.45億元,同比增長85.6%。營銷服務業務收入3.83億元。

慧與科技(HPE.US)Q4營收同比降6.6%,Q1營收指引遜于預期。慧與科技第四財季收入指引略低于預期,此前該公司公布服務器銷售下滑幅度大于分析師預期。在截至明年1月的2024財年第一季度里,公司收入將達到69億至73億美元;根據數據,按中間值計算,這低于分析師平均預測的72.7億美元。剔除部分項目后的利潤約為46美分,與平均預期相符。在截至10月31日的季度,銷售額下滑6.6%,至73.5億美元,符合預期。包含慧與科技傳統服務器業務的計算部門營收下滑31%,至26億美元,降幅大于分析師預期。不計部分項目的利潤為每股52美分,分析師平均預期為每股50美分。

MEME熱潮再起?游戲驛站(GME.US)狂飆,交易員押注其股價將暴漲50%。由于交易員押注游戲驛站的股票將在一周多一點的時間內上漲50%,該公司的期權交易異常活躍。截至周二紐約午盤,12月8日到期、執行價為20美元的看漲期權易手17500次。絕大多數頭寸都是新開的,在整個上午都是小批量交易——這一跡象表明,交易可能來自散戶。游戲驛站是散戶投資者的最愛,他們在2021年1月的幾周內將其股價推高了2700%。Piper Sandler & Co.的期權主管Daniel Kirsch表示,這一交易“讓人想起了MEME熱潮,盡管規模要小得多”。他認為該股不太可能像新冠疫情封鎖期間那樣再次飆升。

特斯拉(TSLA.US)電動皮卡Cybertruck交付在即,定價或在5-8萬美元之間。特斯拉將于當地時間2023年11月30日下午在德克薩斯州奧斯汀超級工廠舉辦電動皮卡Cybertruck的交付活動。特拉斯預計將交付首批10輛左右的Cybertruck。Cybertruck已于今年早些時候開始試產。雖然市場預計Cybertruck的銷量不會很大,但一家知名的預訂跟蹤機構表示,Cybertruck目前的凈預訂量為210萬輛。投行Wedbush的資深分析師Dan Ives預計,到2025財年,Cybertruck的產量將達到每年25萬輛。他還補充稱,預計單電機版本的Cybertruck價格可能在5萬美元左右,雙電機和三電機版本的Cybertruck價格可能在6萬美元到8萬美元之間。

重要經濟數據和事件預告

北京時間21:30:美國第三季度實際GDP年化季率修正值(%)、美國第三季度核心PCE物價指數年化季率修正值(%)、美國10月批發庫存月率初值(%)。

北京時間23:30:美國截至11月24日當周EIA原油庫存變動(萬桶)。

北京時間23:00:2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金接受CNBC的采訪。

北京時間23:05:英國央行行長貝利在倫敦外匯交易聯合常設委員會發表講話。

次日北京時間02:45:2024年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特加哥洛約拉大學昆蘭商學院主辦的2023年政策會議上發表主旨演講。

次日北京時間03:00:美聯儲公布經濟狀況褐皮書。

業績預告

周四早間:賽富時(CRM.US)、新思科技(SNPS.US)、Snowflake(SNOW.US)

周四盤前:1藥網(YI.US)、燃石醫學(BNR.US)


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