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三大股指期貨齊跌,本周財報持續火熱!

1. 2月5日(周一)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.01%,標普500指數期貨跌0.17%,納指期貨跌0.15%。

2. 截至發稿,德國DAX指數漲0.37%,英國富時100指數跌0.04%,法國CAC40指數漲0.24%,歐洲斯托克50指數漲0.32%。

3. 截至發稿,WTI原油跌0.62%,報71.82美元/桶。布倫特原油跌0.43%,報76.98美元/桶。

市場消息

本周財報持續火熱!麥當勞、禮來等攜104家成分股公司財報來襲。上周股市重回歷史高位附近,上周五,標普500指數收于4959點,創下歷史最高收盤價,三大股指均實現上漲,標普500指數和道瓊斯指數漲超1%,納斯達克綜合指數漲幅略低于1%。上周的交易市場略顯動蕩,大型科技股微軟和Alphabet四季度財報披露后,股市有所下滑,周三美聯儲主席鮑威爾稱3月降息并非“基本情況”,股市進一步遭到拋售。但隨著Meta和亞馬遜財報披露的盈利業績呈井噴態勢,疊加1月份就業報告強于預期,股市進入反彈模式。本周,投資者將在略顯平淡的經濟日程表中迎來一系列企業財報,包括禮來、迪斯尼、Spotify、麥當勞、Chipotle和百事可樂的財報。

經合組織提高2024年全球經濟增長預測至2.9%,之前為2.7%。經合組織提高2024年全球經濟增長預測至2.9%(11月為2.7%),并預計2025年全球增長率為3%(與11月相比保持不變)。經合組織削減2024年歐元區經濟增長預測至0.6%(之前為0.9%),將2025年預測修正為1.3%(之前為1.5%)。經合組織預計2024年日本經濟增長率為1%(與之前預測相同),將2025年的增長率從1.2%下調至1%。經合組織預計美聯儲將在(今年)第二季度降息,歐洲央行將在第三季度降息,但貨幣政策立場應在一段時間內保持緊縮。

鮑威爾謹慎表態+就業激增,美聯儲降息預期降溫。債券交易員對美聯儲今年將實施一系列降息的信心正面臨考驗。1月份出人意料的就業人數激增表明,美聯儲目前還沒有開始放松貨幣政策的壓力,這讓它有時間觀察通脹是否會持續向2%的目標邁進。美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾上周支持這種觀望態度,促使交易員大幅削減對5月前首次降息的押注。但鮑威爾稱,隨著通脹消退,美聯儲今年某個時候開始降息可能是合適的。這讓債券交易員確信,利率將在某個時候下降——盡管人們對美聯儲降息力度的質疑越來越多。據悉,美聯儲主席鮑威爾在上周四接受采訪時表示,美聯儲可能會等到3月以后再降息。

傳奇投資者格蘭瑟姆:美股價格高得離譜,AI泡沫將破裂,美國經濟將輕微衰退。傳奇投資者杰里米·格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)近日警告稱,美股價格高得離譜,可能會陷入困境。他還認為,人工智能是一個注定要破裂的泡沫,美國經濟將遭受輕微衰退、甚至可能出現更糟糕的局面。作為基金管理公司GMO的聯合創始人兼長期策略師,格蘭瑟姆建議投資者避開美國股票。他表示:“它們的價格幾乎比世界其他地方高得離譜。”他補充稱,股市將經歷艱難的一年,相比于外國競爭對手,美國企業的利潤率處于歷史高位,這給股票帶來了“雙重危險”的局面,收益和市盈率都可能下跌。格蘭瑟姆因預測了2000年和2008年的經濟衰退而聞名。

高盛調查:美國小企業對2024年前景持樂觀態度。高盛的一項調查顯示,盡管利率高企、通脹和信貸市場收緊,但美國小企業主對2024年的前景更加樂觀。根據高盛的報告,在1459家小企業中,75%的企業對今年的財務前景持積極態度。不過,71%的受訪者表示,過去三個月他們的企業面臨的通脹壓力有所增加,77%的受訪者仍然擔心他們獲得資金的能力。認為經濟狀況良好或優秀的受訪者比例上升了9個百分點。此外,57%的企業主表示,他們預計今年將創造就業機會,62%的企業主預計到今年年底利潤將增加。作為華爾街大行,高盛尤其關注美聯儲擬議的《巴塞爾協議III》。

“七巨頭”的確貴! 但高盛安撫:當前高位非泡沫。近日,高盛在報告中表示,客戶最常問的問題之一就是“美股七巨頭”能否繼續跑贏大盤,該機構也給出了相應回應。蘋果、亞馬遜、Alphabet、Meta、微軟、Nvidia、特斯拉這七家公司的表現一直都很出色,“七巨頭今年的回報率為8%,而標普500指數余下的493支股的回報率則為3%。”策略師大衛·科斯汀在一份報告中寫道。“投資者經常問我們,鑒于該指數剩余股票的市盈率為18倍,這七家公司30倍的市盈率是否具有可持續性。正如互聯網泡沫熱潮時期所顯示的那樣,股票要想持續保持優異表現,就必須超越市場共識所設定的高標準。”

個股消息

云計算與企業級客戶需求強勁,沃達豐(VOD.US)服務營收增長近5%。英國電信巨頭沃達豐最新公布的第三財季銷售額高于市場預期,主要因該公司面向云計算客戶以及企業級客戶的銷售額實現加速增長,大幅緩解了該移動運營商在拒絕將其意大利業務與伊利亞特公司(Iliad SA)合并后面臨的壓力。沃達豐第三財季整體內生性的服務營收實現同比增長4.7%,至93.8億歐元(大約101億美元)。相比之下,分析師平均預期則為同比增長4.3%。其中,來自德國市場的內生性的服務營收高達28.92億歐元,實現同比增長0.3%,來自英國市場的內生性的服務營收則高達14億歐元,實現同比增長5.2%。

自掏腰包買減肥藥!諾和諾德(NVO.US)CEO:歐洲需求非常強勁。丹麥制藥公司諾和諾德首席執行官表示,該公司發現歐洲人“非常愿意”購買減肥藥。在接受采訪時,Lars Fruergaard J?rgensen表示:“我們看到的接受度最初令我們感到意外。我們想知道,這只是美國的現象嗎?我們在丹麥和挪威進行了測試,結果大致相同。這可能是你第一次看到這么多人愿意自掏腰包買藥。”減肥藥Wegovy和糖尿病治療藥物Ozempic是諾和諾德公司2023年創紀錄銷售業績的背后推手。Wegovy通過抑制食欲發揮作用,去年在英國推出,當時該公司正在歐洲進行更廣泛的擴張。在美國、挪威、丹麥、冰島、瑞士、阿聯酋和德國也可以買到。

又查出新問題!因鉆孔錯誤,約50架波音(BA.US)737 MAX需返工。波音在其737 MAX飛機的機身上發現了更多鉆孔錯誤,這一問題可能會進一步拖慢這一關鍵飛機的交付速度,目前,該項目已經因質量問題受到監管機構的限制。波音商務主管Stan Deal在給員工的一份報告中表示,最新的制造失誤源于一家供應商,將需要對大約50架未交付的737飛機進行返工,以修復有缺陷的鉚釘孔。雖然他沒有透露承包商的身份,但機身供應商Spirit AeroSystems(SPR.US)的發言人表示,該公司已經意識到這個問題,并將進行維修。Deal在一份備忘錄中表示,檢查和維修工作所需的額外時間可能會推遲近期的飛機交付。在此之前,波音發生了一系列制造失誤。

“俄版谷歌”Yandex(YNDX.US)荷蘭母公司同意以約52億美元出售俄羅斯資產。科技公司Yandex NV(YNDX.US)周一表示,已同意以4750億盧布(合52.1億美元)的現金和股票交易,將其俄羅斯資產出售給一個由俄羅斯投資者組成的財團,其中包括石油巨頭盧克石油(LUKOY.US)旗下的一只基金。據了解,經常被稱為“俄羅斯版谷歌”Yandex開發了領先的在線服務,包括搜索、廣告和網約車服務,在2022年2月俄烏沖突爆發之前,該公司是為數不多的有潛力成為全球性企業的俄羅斯公司之一。這筆交易將使這家俄羅斯最大的科技公司完全歸俄羅斯所有,鞏固Yandex脫離其曾經追求的西方科技圈的局面。

重要經濟數據和事件預告

北京時間23:00:美國1月ISM非制造業PMI。

北京時間23:00:2025年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比接受彭博電視臺采訪。

次日北京時間凌晨03:00:2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在一場關于勞動力市場的會議上致歡迎詞。

業績預告

周二早間:恩智浦(NXPI.US)、Palantir(PLTR.US)、博實樂(BEDU.US)

周二盤前:英國石油(BP.US)、瑞銀(UBS.US)、豐田(TM.US)、禮來(LLY.US)、汽車之家(ATHM.US)


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