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三大股指期貨齊跌 大摩稱本輪財報季美企盈利將輕松超預期

盤前市場動向

1.1月16日(周二)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.43%,標普500指數期貨跌0.53%,納指期貨跌0.67%。

2.截至發稿,德國DAX指數跌0.66%,英國富時100指數跌0.47%,法國CAC40指數跌0.62%,歐洲斯托克50指數跌0.62%。

3.截至發稿,WTI原油漲0.51%,報73.16美元/桶。布倫特原油漲0.86%,報78.82美元/桶。

市場消息

大摩:本輪財報季美國企業盈利將輕松超預期。摩根士丹利策略師Michael Wilson表示,大幅下調的盈利預期為美國企業在本輪財報季超越預期創造了最佳平臺。以Michael Wilson為首的策略師團隊在周二的一份報告中表示,華爾街分析師對美國企業第四季度的盈利預期在過去三個月下降了7%,目前預計利潤增長將于上年同期持平。Michael Wilson表示:“這種向下修正為本輪財報季設定了一個較低的門檻,這可能會導致每股收益再次超過預期。”

高盛預計美聯儲今年將降息5次,最早在3月開始。高盛經濟學家Jan Hatzius在一份研究報告中寫道,“美聯儲將很快開始降低基金利率,最有可能在3月份。畢竟,鮑威爾主席在12月13日的新聞發布會上說,委員會希望在通貨膨脹率降至2%之前就降息,”“然而,我們預計今年‘只’降息5次,低于目前市場定價所反映的6至7次降息,我們認為一次降息50個基點的可能性很低。”高盛預計,美國經濟今年將實現“軟著陸”,經濟增長將適度放緩,通脹率將繼續下降。

2024年FOMC票委再發鷹派言論:抗通脹進展可能放緩,降息需謹慎。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克近日表示,如果美聯儲政策制定者們過早支持開啟降息,抗擊通脹這場戰役可能將變成一場“拉鋸戰”。他警告稱,未來幾個月,通脹向美聯儲錨定的2%目標下降的速度可能將明顯放緩,并警告至少在今年夏天之前美聯儲都需要按兵不動,以防止物價再次上漲。他表示,美聯儲官員在降息決定上需要謹慎行事。

債市看漲共識現裂縫,2024年美債發行潮或抑制債券漲勢。看漲的投資者認為,如果美聯儲像市場預期的那樣放松貨幣政策,那么債券市場在2023年底經歷的強勁反彈可能會持續至今年。然而,看跌的投資者表示,雖然目前對美聯儲轉向寬松政策的預期可能會推高債券價格,但美債發行潮可能會起到平衡作用。據悉,2024年美債發行量預計將增加近一倍,至2萬億美元。這些投資者表示,美債收益率(與債券價格走勢相反)必須從當前水平上升,才能引發市場對大量新發行美債的需求。

美國“軟著陸”預期再升溫:高盛上調今年美國GDP增速預期至2.3%。華爾街大行高盛將美國2024年GDP增速預期從此前的預期增長2.1%上調至增長2.3%,意味著美聯儲抗擊通脹不會成為阻礙美國經濟增長趨勢的因素,即美國經濟離“軟著陸”似乎更進一步。高盛在周日發布的一份報告中表示:“我們預計2024年美國GDP增長速度將比市場的普遍看法強勁得多,預計出現經濟衰退的風險也將低得多。”

個股消息

沃達豐(VOD.US)加碼AI:未來10年投資15億美元用以與微軟(MSFT.US)戰略合作。英國電信運營商沃達豐與微軟達成協議,將在未來10年投資15億美元,開發包括人工智能、數字支付和物聯網在內的一系列業務。兩家公司在周二的一份聲明中表示,作為協議的一部分,沃達豐將使用運行在微軟云平臺Azure上的OpenAI技術來增強客戶服務運營,包括其消費者聊天機器人,沃達豐的員工將可以使用微軟的Copilot。

泰克資源(TECK.US)Q4銅、煉鋼用煤產量大增,預計今年銅產量至多540噸。泰克資源周二公布2023年第四季度產量和銷量數據,并發布了2024年至2027年的產量指引。數據顯示,銅第四季度產量從上年同期的65.4噸增加到103.5噸,銷量從上年同期的63.6噸增加到101.2噸;煉鋼用煤第四季度產量從一年前的490萬噸增加到640萬噸,銷量從上年的430萬噸攀升至610萬噸。展望未來,泰克資源預計,2024年銅產量將在465噸至540噸之間,2025年和2026年都為550噸至620噸,2027年為530噸至600噸。該公司還預計,2024年至2027年的煉鋼用煤年產量將在2400萬噸至2600萬噸之間。

克羅格(KR.US)和艾伯森(ACI.US)稱需更多時間完成價值246億美元合并。連鎖超市克羅格和艾伯森表示,計劃在克羅格2024財年上半年而不是此前的2024年初完成擬議中價值246億美元的合并計劃。據悉,該合并于2022年10月首次宣布。由于反壟斷方面的擔憂,該合并引起了美國立法者的憤怒和美國聯邦貿易委員會(FTC)的調查,監管機構擔心該交易將導致消費者價格上漲、商店關閉和工作崗位流失。對此,克羅格表示將投資5億美元降低價格,投資13億美元提升客戶體驗。

重要經濟數據和事件預告

北京時間次日00:00 美聯儲理事沃勒就經濟前景和貨幣政策發表講話

業績預告

周二盤前:摩根士丹利(MS.US)、高盛(GS.US)

周三盤前:嘉信理財(SCHW.US)


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