1. 1月12日(周五)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.17%,標普500指數期貨跌0.17%,納指期貨跌0.33%。
2. 截至發稿,德國DAX指數漲0.55%,英國富時100指數漲0.61%,法國CAC40指數漲0.76%,歐洲斯托克50指數漲0.62%。
3. 截至發稿,WTI原油漲4.40%,報75.19美元/桶。布倫特原油漲4.25%,報80.70美元/桶。
市場消息
1月15日(周一)為“馬丁·路德·金紀念日”,美股將休市一天,1月16日(周二)恢復正常交易。
國際油價持續上漲。WTI原油期貨站上75美元/桶,日內大漲4.00%,布倫特原油期貨價格觸及80美元。此前,也門境內的胡塞武裝遭到空襲。據市場消息,航運公司TORM暫停所有通過紅海南部的運輸。
美國政府第一財季預算赤字達5100億美元,同比擴大21%。美國財政部周四報告稱,美國政府2024財年第一財季(2023年10月至12月)預算赤字總額達到5100億美元,同比擴大21%,僅12月就出現了1294億美元的赤字,比上年同期高出52%。赤字的激增使政府債務總額首次超過34萬億美元。與上年1.7萬億美元的最終赤字相比,2024年的赤字將擴大。按照目前的赤字增長速度,2024年底的赤字將略高于2萬億美元。盡管拜登政府保證,《通脹削減法案》除了降低物價外,還將使赤字減少“數千億美元”,但赤字仍在繼續增加。隨著美聯儲加息以對抗通脹,2023年美國政府的融資成本總計接近6600億美元。
克利夫蘭聯儲主席:3月降息或為時過早,美聯儲還有更多工作要做。克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示,考慮在美聯儲3月政策會議上立即降息還為時過早。她強調,最新的通脹數據表明,政策制定者還有更多工作要做。擁有2024年聯邦公開市場委員會(FOMC)投票權的梅斯特周四在接受采訪時表示:“我認為,在3月降息可能為時過早,因為我認為我們需要看到更多的證據。”“我認為美國12月CPI數據表明我們還有更多的工作要做,而這將需要限制性的貨幣政策。”梅斯特補充稱,隨著政策制定者看到更多證據表明通脹正可持續地走向2%的目標水平,“我們將進行這樣的討論”。她還指出,通脹預期是一個重要因素。
德意志銀行:即使美聯儲降息,美元仍將走強。德意志銀行全球外匯研究主管喬治·薩拉維洛斯認為,由于美國經濟展現出較強韌性,美聯儲降息速度相較其他主要央行或將更為緩慢,美元將走強。他預計,美元將在2024年底成為全球三大高收益貨幣之一。薩拉維洛斯寫道,10國集團的增長和通脹指標顯示,歐元區和瑞典最有可能需要更迅速的鴿派政策轉向。他在周四的一份報告中稱,美國沒有這種緊迫性,鑒于利率起點較高,美聯儲被認為是未來兩年內最鴿派的央行,但仍有理由懷疑這是否會如預期般很快實現。
鈾價漲至16年來新高,供應緊張之際有望突破100美元。鈾現貨價格在本周攀升至每磅92.45美元,創下16年來新高。自2020年12月以來,鈾的價格已經上漲了217%。美國銀行和貝倫貝格銀行的分析師均指出,鈾市場只會越來越火熱,持續的供應緊張可能會推動鈾價突破100美元。美國銀行的金屬及礦業團隊表示,鈾市場的緊張狀況可能會延續到2025年,這表明今年全年鈾價可能會繼續走高。該團隊目前預計,鈾現貨價格將在2024年升至每磅105美元,在2025年升至每磅115美元。另一方面,貝倫貝格銀行的分析師表示,一些鈾用戶需要減少對俄羅斯鈾供應的依賴以實現供應多樣化,這可能是推動鈾價上漲的主要因素。
開局強勁!美國現貨比特幣ETF首日交易額突破35億美元。美國首批現貨比特幣交易所交易基金(ETF)開局強勁,上市首日交易金額達到數十億美元。截至紐約時間周四下午1點,11家美國現貨比特幣ETF交易價值超過35億美元。根據Bloomberg匯編的數據,轉換為ETF的灰度比特幣信托的交易額約為17億美元。與此同時,貝萊德的iShares比特幣信托基金(IBIT)的易手金額已超過8.8億美元。不過,很難將周四的交易活動與ETF歷史上任何一天進行比較。通常情況下,只有一只追蹤一種新資產類別的基金在一天內開始交易。十幾只幾乎一模一樣的基金同時啟動,這是前所未有的。但即便是只關注一只ETF,也顯示出交易規模之大。
個股消息
貝萊德(BLK.US)Q4每股收益同比增長8.17%,超市場預期。貝萊德2023年Q4營收46.3億美元,上年同期43.4億美元,市場預期46.33億美元;每股收益9.66美元,比分析師普遍預期的8.84美元高出9.28%,比去年同期的每股收益8.93美元增長了8.17%。值得一提的是,貝萊德董事會批準將季度現金股息增加2%,至每股5.10美元,將于2024年3月22日支付給2024年3月7日營業結束時的登記股東。
銀行股公布業績,盤前均跌超1%。美國銀行(BAC.US)非GAAP每股收益0.70美元,較預期超出0.06美元,收入為219.6億美元,較預期低17.7億美元。信貸損失準備金增加了1200萬美元,為11億美元。摩根大通(JPM.US)第四季度營收386億美元,凈利潤93億美元;富國銀行(WFC.US)營收204.8億美元,預期203億美元;花旗(C.US)今晚也將公布財報。
禾賽(HSAI.US)公布2023年業績預告,營收與交付雙雙超指引。禾賽預計2023年第四季度和全年營收將分別超過人民幣5.55億元和人民幣18億元的指引上限;預計2023年全年激光雷達總交付數量將超過22萬臺的指引,其中ADAS激光雷達交付量將超過20萬臺的目標。根據初步統計數據,禾賽科技2023年第四季度預計未經審計的營收將超過先前指引范圍人民幣5.35億元至人民幣5.55億元的上限,而2022年同期實際營收為4.09億元。2023年全年預計營收將超過人民幣18億元。同時,2023年全年激光雷達交付量將超越先前22萬臺的指引,而2022年全年為80,462臺。這一強勁業績表現再次證明了禾賽在激光雷達領域的技術實力和行業影響力。
郭明錤:蘋果(AAPL.US)VisionPro頭顯“首銷”6-8萬臺,上市后將迅速售罄。天風國際證券分析師郭明錤周四表示,蘋果(AAPL.US)的虛擬現實(VR)頭顯Vision Pro在上市時可能很難買到。郭明錤在社交媒體上寫道,蘋果將在2月2日發售這款售價3499美元的頭顯,屆時將只生產6萬至8萬臺,他預計這款頭顯很快就會售罄。來自蘋果供應鏈頂級分析師之一的這一預測突顯出,蘋果自Apple Watch以來推出的第一款主要新產品可能是有限的,蘋果公司在去年夏天公布了這款頭顯,并在本月早些時候表示,將于本月開始預訂,2月份僅在美國發售。蘋果沒有舉行第二次發布會來討論這款產品。
美國電車需求降溫又一跡象!特斯拉(TSLA.US)大客戶赫茲(HTZ.US)甩賣2萬輛電車。美國汽車租賃公司赫茲在與特斯拉達成汽車租賃協議約兩年后,正在出售包括特斯拉汽車在內的約2萬輛電動汽車,這是電動汽車需求降溫的又一跡象。赫茲周四表示,它將轉向使用燃油汽車,理由是電動汽車的碰撞和損壞相關費用更高,盡管該公司曾計劃到2024年底將25%的車隊轉換為電動汽車。赫茲還預計,2023年第四季度電動汽車銷售帶來的折舊費用約為2.45億美元。隨著電動汽車銷量增長放緩,通用汽車(GM.US)和福特汽車(F.US)等汽車制造商紛紛縮減生產計劃。赫茲的決定凸顯電動汽車市場面臨的困境。
樂信(LX.US)股價漲5.39%,五個交易日股價上漲17.5%。美東時間周四(1月11日)美股收盤,受中概股集體上漲、估值修復、Q3業績大增等因素驅動,中國領先的新消費數字科技服務商樂信股價大幅拉升5.39%,當日收盤價報于2.15美元,成交額約201.28萬美元。這是樂信連續第五個交易日上漲,此三個交易日上漲幅度為17.5%。市場層面,CPI數據意外反彈,市場對2024年3月和5月降息的預期下調,美股震蕩調整,隔夜道指漲0.04%,標普500指數跌0.07%,納斯達克指數持平。熱門中概股表現強勢,納斯達克中國金龍指數收漲1.05%。世紀互聯漲超8%,虎牙直播、聲網漲超7%,叮咚買菜漲超6%。
迪士尼(DIS.US)旗下工作室皮克斯準備裁員,但規模未定。一位知情人士周四表示,迪士尼(DIS.US)旗下的皮克斯動畫工作室將裁員,因為該工作室已經完成了一些節目的制作,目前員工數量已超出需求。有媒體在本周早些時候報道稱,皮克斯今年將進行高達20%的裁員,在接下來的幾個月里,該工作室的1300名員工將減少到1000人以下。該知情人士對這一數字提出了質疑,并表示皮克斯尚未確定有多少員工將失去工作,而且裁員并非迫在眉睫。該人士并未透露預計裁員人數,但表示裁員不會影響皮克斯的院線業務。迪士尼首席執行官Bob Iger于2022年被重新聘請,以扭轉公司的局面。
重要經濟數據和事件預告
北京時間21:30:美國12月PPI年率(%)。
次日北京時間凌晨02:00:美國截至1月12日當周全美鉆井總數(口)。
北京時間23:00:2026年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利發表講話。
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