新股申購 | 4只新股今起招股，微創腦科學入場費24888.34港元

華盛資訊6月29日消息，微創腦科學（02172.HK）、博維智慧（01204.HK）、讀書郎（02385.HK）、湖州燃氣（06661.HK）今起招股。前往新股中心，申購新股>>

具體招股信息如下：

招股詳情：

90%為國際發售，10%為公開發售，另有15%超額配股權每股發行價24.64港元，每手1000股，入場費24888.34港元公開發售日期：2022年6月29日-7月8日股份上市日期：2022年7月15日IPO保薦人：小摩、中金

公司簡介：

公司為神經介入醫療器械行業的中國公司，致力于向醫生及患者提供創新解決方案。集團擁有全面的獲批準的治療產品組合，涵蓋神經血管疾病的三大領域，即出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中。根據灼識咨詢的資料，就2020年的收入而言，公司為該市場前五大參與者中唯一的中國公司，并擁有約4%的市場份額。

財務信息：

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，收入分別為人民幣1.84億元、人民幣2.22億元及人民幣3.83億元;分別實現溢利4700萬元、4530萬元及2420萬元。

基石投資者：

集團已訂立基石投資協議，據此，在若干條件的規限下，基石投資者已同意按發售價認購總額3000萬美元(或約2.35億港元)可購買的有關發售股份數目。基石投資者按24.64港元發售價將予認購的發售股份總數為955.6萬股。基石投資者包括Harvest(其91%的管理股股份由嘉實國際資產管理有限公司持有，9%的管理股份由嘉實國際投資有限公司持有)及新華網。

募資用途：

假設并無行使超額配股權，并假設發售價為每股發售股份24.64港元，扣除公司于全球發售中應付的包銷費用及開支后，公司估計公司將獲得所得款項凈額約2.78億港元：

約30.0%將用于研發出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中治療及通路產品；約20.0%將用于出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中產品商業化；約15.0%將用于擴張制造設施以擴大生產規模；約20.0%將用于擴大全球影響力；約10.0%將用于通過戰略收購、投資、合作或該等策略的結合以優化產品組合；約5.0%將用作營運資金及其他一般公司用途。

招股詳情：

90%為國際發售，10%為公開發售，另有15%超額配股權每股發行價1.08-1.26港元，每手2000股，入場費2545.4港元公開發售日期：2022年6月29日-7月5日股份上市日期：2022年7月15日IPO保薦人：中國通海企業融資

博維智慧是澳門IT解決方案市場的領先企業。公司提供可靠、端到端及優質的企業IT解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料，按收益計，公司于澳門的IT解決方案市場中排名第一，于2021年的市場份額為25.8%，于2019、2020及2021財政年度，公司分別實現收益5.03億港元、4.75億港元及5.34億港元。

募資用途：公司估計公司將從全球發售收取所得款項凈額1.05億港元(假設發售價為每股股份1.17港元，即指示性發售價范圍中位數)。其中30.4%用于為兩個企業IT解決方案項目的前期成本(不包括員工成本);約43.8%用于掌握大灣區的商機等。

招股詳情：

90%為國際發售，10%為公開發售，另有15%超額配股權每股發行價7.6-10港元，每手400股，入場費4040.32港元公開發售日期：2022年6月29日-7月5日股份上市日期：2022年7月12日IPO保薦人：中信建投、麥格理

讀書郎為中國的智能學習設備服務供應商，專注于為中國的中小學生、其家長及學校教師設計、開發、製造和銷售嵌入數字化教輔資源的智能學習設備。根據弗若斯特沙利文報告，于2021年，按總零售市值計，集團在中國的智能學習設備服務供應商中排名第二，公司的注冊用戶累計超過550萬名，而截至2022年5月，公司于過往12個月的平均月活躍用戶超過140萬名。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司分別取得收入6.7億元、7.34億元及8.13億元，歸母凈利6943.5萬元、9201.3萬元及8214.6萬元。集團估計凈所得款項的約35%將用于深化集團的經銷網絡改革及強化其地域擴張及滲透，約25%將用于研發集團的信息技術及基礎設施等。

根據發售價每股8.80港元計算，鄭長平先生、桂春芳先生、Azure Telecommunication、金順隆有限公司、Tower Lead Limited、東方源有限公司、楊小結女士及金先生等8位基石投資者將認購的股份總數為2435.88萬股。

招股詳情：

90%為國際發售，10%為公開發售，另有15%超額配股權每股發行價6.08港元，每手500股，入場費3070.63港元公開發售日期：2022年6月29日-7月5日股份上市日期：2022年7月13日IPO保薦人：交銀國際

湖州燃氣主營業務包括根據特許經營權銷售燃氣，主要為管道天然氣；提供建設及安裝服務及其他，包括銷售家用燃氣電器。根據弗若斯特沙利文報告，于2021年，公司按銷量計算，是中國浙江省主要地級市湖州市最大的管道天然氣分銷商，于湖州的市場份額為44.1%；及按銷量計算，是浙江省第五大管道天然氣分銷商，于浙江省的市場份額為3.0%。

募資用途：所集資的金額約30.0%將用于透過戰略收購將公司業務擴張到其他地區；約30.0%將用于拓展至分布式光伏發電業務；約20.0%將用于升級公司在吳興區的管網及營運設施以提高管道天然氣銷量；約10.0%將用于推廣利用由集團的天然氣經天然氣鍋爐產生的蒸汽而帶來的熱能；及約10%將用作營運資金及一般公司用途。

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