智通財經APP獲悉，不斷上升的利率和經濟增長進一步減速的風險，正促使高盛將其股票投資組合配置轉向更具防御性的頭寸。策略師David Kostin表示:“短期和長期股票的表現表明，股市尚未對已經發生的利率變動作出反應。我們的增持建議是增加防御性，在通脹和利率走高的環境下，盈利和估值面臨重大風險" 。“我們分析了自1974年ISM制造業指數下跌以來，每個行業與標普500指數的月超額回報率中值。我們將每個板塊相對于標普500指數的季度超額回報率分離出來，發現其對10年期美國國債實際收益率變化...
從華爾街知名人士的不祥言論來看，全球所有交易員都應該為美國股市的新一輪動蕩做好準備。然而，由于歷史性的股市暴跌，對沖暴跌和悲觀情緒的做法正在迅速過時，今年股市已經蒸發了13萬億美元的市值，散戶和機構投資者都被趕跑了。在期權市場，如果標普500指數再下跌10%就能獲得回報的合約的相對成本已經暴跌至2017年以來的最低水平。看漲押注的意愿正在上升。盡管股指已跌至熊市低點，VIX波動率指數遠低于多年來的高點。所有這一切聽起來可能有些奇怪，因為就在衰退風險滾雪球之際，美聯儲仍執意大幅加息。但交易員們已經...
智通財經APP獲悉，信用卡巨頭美國運通(AXP.US)和美國銀行(BAC.US)稱，面對可能陷入衰退的低迷經濟，美國消費者表現出了繼續支付更高價格的意愿。美國運通上周五公布了好于預期的第三季度利潤和營收，同時上調了全年指引。該公司表示，受商品和服務以及旅游和娛樂支出增長的推動，整體客戶支出同比增長了21%。由于美國人重啟了因疫情而推遲的旅行，因此對旅行的需求特別有彈性。在疫情的封鎖放松后，消費者也在大肆消費食品和娛樂產品。美國運通表示，其旅游和娛樂部門的支出同比增長57%，第三季度國際市場的交易...
智通財經APP獲悉，特斯拉(TSLA.US)創始人兼首席執行官埃隆·馬斯克預測，全球經濟衰退可能會持續到“2024年春天”。馬斯克成為了最新一位對全球經濟發出警告的企業家。亞馬遜創始人杰夫·貝佐斯周三表示，現在是時候為未來的艱難經濟形勢做準備了。而在早些時候，高盛首席執行官大衛·所羅門和摩根大通首席執行官杰米?戴蒙也表示，美國可能陷入經濟衰退。馬斯克發表此番言論之際，特斯拉經歷了艱難的一周。此前，特斯拉公布低于預期的第三季度營收，并表示今年不太可能實現全年交付量增長50%的目標，導致股價暴跌。馬...
智通財經APP獲悉，據報道，美國官員可能尋求將俄羅斯石油出口的價格上限設定在60美元/桶以上，高于此前計劃的40-60美元/桶。更高的價格上限似乎與該計劃的主要目標——剝奪俄羅斯的石油收入相矛盾，但與另一個目標相一致，即設定足夠高的價格以覆蓋俄羅斯的生產成本，讓其繼續生產。俄羅斯總統普京和其他俄羅斯官員表示，俄羅斯不會向支持價格上限計劃的國家出售石油，業內人士甚至一些美國盟友都批評這一計劃不切實際。一位美國財政部官員表示，預計80%-90%的俄羅斯石油將繼續在價格上限機制之外流動，這并非不合理。...
智通財經APP獲悉，根據Refinitiv Lipper的數據，投資者在本周于華爾街基金市場總計撤回了68億美元。股票基金在當周積累了41億美元，引領了資金流入狂潮。與此同時，貨幣市場基金流出57億美元，應稅債券基金流出26億美元，免稅固定收益基金流出26億美元。基于股票的交易所交易基金連續第三周吸引資金流入，該領域累計吸引了113億美元的資金。SPDR標普500 ETF (SPY.US)和SPDR標普400中型市值ETF(MDYV.US)分別獲得55億美元和5.13億美元的資金流入。另一方面，...
智通財經APP獲悉，英國最大的電力和天然氣公司的負責人呼吁政府重新考慮計劃中的立法，該立法將賦予政府凌駕于國家能源監管機構之上的權力。包括Centrica Plc、Uniper SE和EDF Energy Ltd.在內的公司都對《能源價格法案》表示擔憂，該法案主要是為了緩解今年冬天的家庭賬單，但它擴大了政府的權力，可以設定家庭能源賬單的價格上限，修改能源行業許可證，并在市場監管方面“提供指導”。13家公司的高管在致英國商業、能源和產業戰略大臣 Jacob Rees-Mogg的信中表示:“我們震驚...
智通財經APP獲悉，花旗經濟學家Kiichi Murashima和Katsuhiko Aiba周五在一份報告中表示，日本不包括新鮮食品的CPI可能在10月上升3.5%，達到40年來的最高水平。SMBC日興證券、日生基礎研究所的預測分別為上升3.4%和3.5%。此前政府發布的報告顯示，日本9月的CPI增長3%。日本通脹上升的部分原因可能是日元出現了歷史性貶值，預計日本央行將繼續堅持寬松的政策立場。經濟學家的預測表明，日本的物價增長速度至少與2014年銷售稅上調后的通脹上升速度一樣快。盡管日本央行行...
智通財經APP獲悉，號稱‘美聯儲鷹王“的圣路易斯聯儲主席布拉德上周在花旗主辦的私人活動中發表了講話，可能違反了美聯儲的溝通準則。前美聯儲經濟學家、Sahm Consulting創始人Claudia Sahm認為布拉德應該因此事丟掉工作。Sahm表示：“對我來說，這是不可原諒的道德問題。布拉德是美聯儲官員，他們正在就加息做出決定，這將對美國、美國工人以及全球產生影響。他對投資者發表私人言論的行為令人發指，應該離開美聯儲。”布拉德的行為引發了美聯儲觀察人士的批評，他們表示這違反了美聯儲的規定。他將受...
智通財經APP獲悉，德國議會下院批準了執政聯盟2000億歐元(1950億美元)的借貸計劃，以解決能源危機，并要求今年暫停憲法規定的凈債務限額。德國總理肖爾茨領導的政府上月宣布，將重新調整一項用于幫助抵消疫情影響的基金，并為其提供額外資金。肖爾茨表示，新的預算外穩定機制將允許采取措施為德國提供“巨大的保護傘”。投票結束后，德國10年期國債收益率自2011年以來首次超過2.5%，因為交易員們已做好準備，可能會有更多債券供應為該計劃提供資金。美銀策略師表示，歐元區主權債券凈發行量將在2023年打破紀錄...
智通財經APP獲悉，美國銀行策略師Michael Hartnett在一份資金流動報告中表示，由于通脹居高不下，經濟衰退的風險增加，美股還有更大的下跌空間。不過，盡管市場情緒極度悲觀，股票基金仍有資金流入，投資者的最終投降尚未到來。EPFR Global的數據顯示，截至10月19日當周，全球股票基金流入92億美元，貨幣基金流入145億美元，而債券則流入了122億美元。數據還顯示，黃金贖回金額達到15億美元。Hartnett表示，全球經濟衰退和信貸沖擊才剛剛開始，市場彌漫著空頭情緒，他對美股仍然持負...
智通財經APP獲悉，美國長期利率在上個交易日突破一個重要里程碑后，周五仍在走高。但對美股造成壓力的“痛苦交易”最終可能加速本輪熊市的結束。“全球資產定價之錨”——10年期美債收益率周五早盤上漲6個基點至4.29%。而在周四，該收益率刷新2008年來高位，10年期實際收益率創下2009年以來新高，原因是美國初請失業金人數下降，以及美聯儲官員發表鷹派言論。這也是1984年以來美國國債價格下跌時間最長的一次。目前，利率期貨市場預計基準利率將在2023年第二季度達到5%以上，這也是市場首度押注美聯儲本輪...
智通財經APP獲悉，高盛策略師也加入了越來越多大行的行列，警告稱，信貸市場需要在反映衰退風險方面做出更多努力。包括Lotfi Karoui在內的信貸策略師在10月20日的一份報告中寫道，高盛2023年的利差預測風險“很大程度上向擴大的一方傾斜”。這意味著，在2022年陷入熊市的信貸市場可能會遭遇進一步的痛苦。高盛加入了PGIM和摩根大通資產管理公司的行列，指出隨著美國經濟衰退的可能性增加，信貸溢價風險上升。摩根大通資產分析師Kelsey Berro本周表示，目前的利差表明投資者仍“自滿”。高盛的...
智通財經APP獲悉，南非國有港口和鐵路運營商Transnet表示，在與兩周前因工資問題舉行罷工的工人達成協議后，部分結束了其港口發生的不可抗力。據悉，這次罷工由南非全國運輸聯盟(UNTU)的工人于10月6日發起，四天后南非運輸聯合工會(SATAWU)的工人也加入了罷工，影響了鐵礦石、煤炭、鉻和一些農產品的出口。Transnet表示，由于其集裝箱碼頭的積壓及其對運營的影響，這些設施的不可抗力仍然存在，可能會在10月31日前解除。Transnet在聲明中表示，在罷工于本周早些時候結束之后，該公司正在...
智通財經APP獲悉，業內人士和一名美國官員對媒體稱，俄羅斯能夠獲取到足夠多的油輪運送大部分石油，并且超出G7新設置的價格上限。美國與眾多保險、貿易和航運公司之間數月的討論緩和了它們對制裁風險的擔憂，但現在各方都意識到俄羅斯可以依靠自己的船舶和服務在很大程度上繞過制裁。G7上個月同意在12月5日之前對俄羅斯石油進行限價，引發全球石油行業主要參與者的恐慌，它們擔心此舉可能會導致全球貿易陷入癱瘓。有關俄羅斯石油貿易韌性的預測以及美國與全球石油和服務業之間討論的細節此前尚未公布。一位美國財政部官員表示，...
智通財經APP獲悉，日本央行周五連續第二天實施緊急債券購買操作，提出購買1000億日元(6.6498 億美元)的10-25年期日本國債。因為20年期政府債券收益率升至新高，進一步挑戰了日本央行捍衛其超寬松政策立場的決心。日本央行周五還擴大了債券購買規模，提出購買5000億日元的1-3年期債券和5750億日元的3-5年期債券，并購買6500億日元的5-10年期債券，高于原計劃的5500億日元。在日本央行周五發布公告后，20年期日本國債收益率躍升4.5個基點，至1.205%，為2015年7月以來最高...
智通財經APP獲悉，歐洲各國領導人一致支持采取包括價格上限在內的緊急措施，以遏制席卷經濟的能源危機，此后歐洲天然氣價格下跌。周五，基準天然氣期貨合約價格一度下跌4.8%，并有望連續第三周下跌。截至發稿，荷蘭近月天然氣期貨合約價格下降了3.3%，至123歐元/兆瓦時，本周下跌了13%。政客們要求歐盟委員會提出一個“臨時動態價格走廊”，并表示他們將尋求一個臨時框架，以限制發電中的天然氣價格。他們還將采取措施避免價格飆升，并在與賣家談判時利用歐盟的聯合購買力。歐洲理事會主席米歇爾(Charles Mi...
智通財經APP獲悉，西班牙、葡萄牙和法國周四共同表示將為輸送氫氣和天然氣能源在巴塞羅那和馬賽之間建造一條海底運輸管道，以取代將法國所謂反對的MidCat管道穿過比利牛斯山脈的延伸計劃。葡萄牙總理安東尼奧·科斯塔(Antonio Costa)表示，這條名為BarMar的能源運輸路線將主要用于輸送綠色氫氣和其他環保燃氣資源，也將暫時允許運輸“有限量”的天然氣，以幫助緩解歐洲所面臨的能源危機。據悉，面對俄羅斯的能源減供，歐洲正爭先恐后地尋找替代方案確保能源供應。而西方因烏克蘭戰爭對俄羅斯實施制裁后，俄...
智通財經APP獲悉，隨著投資收入的攀升，東非最大的基金烏干達國家社保基金(NSSF)計劃加速擴大資產規模。董事總經理Richard Byarugaba在接受采訪時表示，該基金管理的資產在2023年可能達到20萬億先令(52億美元)，較6月增加約15%，并提前近兩年實現目標。Byarugaba表示：“我們將在2025年之前完成目標。作為一家公司，我們的增長現在是通過投資收入而不是捐款來實現的。”NSSF目前僅在東非投資，即使在發達國家加息期間外國投資者逃離新興市場和前沿市場的情況下，它也計劃繼續成...
智通財經APP獲悉，由于法國的工人罷工擾亂了正常的貿易流動，美國原油四年來首次無法出口到法國，部分石油出口正在轉向丹麥，意大利。在通脹飆升之際，法國工人舉行抗議，要求提高工資，這阻礙了主要煉油廠的運營。該國能源行業的混亂意味著包括埃克森美孚(XOM.US)和道達爾(TTE.US)在內的公司被迫削減或暫停了當地的業務。通常情況下，法國工廠的需求十分穩定，這些工廠生產原油并將其加工成汽油等燃料。數據顯示，本月到目前為止，還沒有任何美國原油運往法國港口。Vortexa分析師羅希特·拉索德認為，如果這種...
智通財經APP獲悉，根據數據統計機構對汽車制造商公布的公開數據和預測數據的分析報告，預計全球頂級汽車制造商們到2030年將投入約1.2萬億美元資金，研發和生產數百萬輛電動汽車，以及支持生產的電池和重要原材料。由于一些電動汽車投資數據此前尚未公布，也令統計機構社此前的投資估算相形見絀，這一數據是一年前估算水平的兩倍多。目前數據統計機構收集到的數據顯示，汽車制造商預計到2030年將生產5400萬輛純電動汽車，占汽車總產量的50%以上。根據Benchmark Mineral Intelligence和...
智通財經 APP 獲悉，一項衡量美國商業周期的經濟指標9月下滑，恢復了最近幾個月的下降趨勢，表明經濟陷入衰退的可能性增加。私營研究機構世界大型企業研究會(Conference Board)周四公布的數據顯示，其匯編的美國領先經濟指數在8月持平后，9月下降0.4%，至115.9，經濟學此前預計該指數將下降0.3%。世界大型企業研究會經濟學高級主管Ataman Ozyildirim指出，9月美國領先經濟指數再度下跌，加上最近幾個月的跌勢持續，反映美國經濟在年底前衰退的可能性越來越大。此外，該研究會預...
智通財經APP獲悉，愛馬仕表示，由于成本上升和匯率波動，計劃在2023年將價格上調5%至10%，幅度遠高于以往。此前，該公司第三季度銷售額大幅上升，而且目前還沒有放緩的跡象。愛馬仕的競爭對手路易威登的母公司路威酩軒(LVMH)本月稍早發表了樂觀言論，該公司駁斥了有關該行業后疫情時期的繁榮可能因經濟衰退即將到來而降溫的擔憂，因為美國消費者利用了美元走強和中國市場大幅反彈的機會。愛馬仕財務執行副總裁Eric du Halgouet周四對記者表示，“我們的價格可能會上漲5% - 10%。”他將此歸咎于...
智通財經APP獲悉，有全球經濟“金絲雀”之稱的韓國最新公布的10月份早期出口數據出現下降，表明市場的需求趨于疲軟，強化了全球經濟增長放緩的跡象。韓國海關在周五公布的最新數據顯示，韓國本月前20天的日均出貨量同比下降約9%，這一讀數兩年以來首次出現下降，也是全球經濟增長趨勢降溫的明顯跡象。隨著需求水平降低，韓國出口明顯疲軟韓國總體出口額也下降了5.5%，貿易逆差為50億美元。今日公布的數據顯示，韓國半導體出口額在頭20日就下降達12.8%。在俄烏沖突、新冠疫情、世界經濟體利率普遍上升等綜合影響之下...
智通財經APP獲悉，巴克萊銀行的一份報告顯示，美聯儲可能不得不放慢或停止縮減近9萬億美元資產負債表的步伐，其速度可能比許多人目前預期的要快。巴克萊認為，美聯儲目前的縮表速度可能需要在明年上半年改變。這是因為如果美聯儲繼續推進縮減資產負債表的計劃，那么到2023年底，銀行準備金率將下降到使維持對聯邦基金利率的嚴格控制變得復雜的水平。聯邦基金利率是美國央行影響經濟走向的主要工具。到目前為止，美聯儲官員還沒有就減持計劃持續多長時間和多長時間給出什么指引，只是指出，他們認為這是一個漫長的過程，將走向一個...
英為財情Investing - 針對馬斯克計劃裁減75%推特員工的消息，推特方面否認了這一傳聞。推特(NYSE:TWTR)法律總顧問Sean Edgett在周四一份備忘錄中表示，隨著收購的臨近，預計市場上會有很多謠言和猜測。他建議員工們不要聽取謠言，而是直接等待公司和買家提出的事實。此前，據媒體報道，馬斯克計劃在未來幾個月將推特的7500名員工人數減少到2000多人，大幅裁員75%。【本文來自英為財情Investing.com，閱讀更多請登錄cn.Investing.com或英為財情 App】...
智通財經APP獲悉，日本9月核心消費者通脹率將上漲至3.0%的近八年新高，連續第六個月超過日本央行設定的2%目標預期。日元匯率持續跌至32年低點，將進一步拉高該國進口成本。據悉，通脹數據凸顯了日本央行在試圖通過維持超低利率來支撐疲軟經濟時日本所面臨的兩難境地，但反過來又使得日元匯率下滑，推高了進口成本。此外，數據顯示，影響燃油價格成本的日本核心消費者價格指數(CPI)的增長與市場預期中值相符，并于8月份上漲了2.8%，為自2014年9月以來最快的漲幅。由于日本不斷擴大的物價上漲壓力以及日元兌美元...
智通財經APP獲悉，周五，歐盟同意推進一系列緊急行動，以應對歐盟的能源危機，這為天然氣價格設置臨時價格上限鋪平道路。“我們向市場發出了一個明確的信號，”歐洲理事會主席米歇爾在周五早上的新聞發布會上表示，“這意味著我們已經準備好共同行動，我們能夠共同努力，并且有強烈的政治意愿。我相信很快就會產生效果。”在一次會議上，雖然德國總理朔爾茨反對對天然氣市場進行更激進的干預，但歐盟大多數成員國都在尋求對價格上限的政治支持。經過數小時的緊張談判，歐盟成員國領導人在聯合聲明中表示，同意要求歐盟執行部門提出“天...
