盈透证券 PortfolioAnalyst 新增基金行业分类，混合配置基金归为 Broad
盈透证券（Interactive Brokers）持续升级其投资组合分析工具 PortfolioAnalyst，最新引入基金行业分类功能，将混合行业配置的基金归类为 Broad。此前该工具已支持资金加权回报率（MWR）和 Lipper Global 数据源，并整合了报价详情、快速交易、高级图表及实时新闻流。这些改进旨…
PortfolioAnalyst 相关报道 Related Coverage
共 30 篇 · 第 2/2 页「PortfolioAnalyst」相关报道第2页，共 30 篇。
盈透证券PortfolioAnalyst新增每日MRW支持
电子交易巨头盈透证券持续增强其PortfolioAnalyst功能。该解决方案整合、追踪并分析用户的整体财务表现。现在，PortfolioAnalyst报告和在线工具全面支持每日频率的货币加权回报率（MWR）。此外，盈透证券新增Lippe…
Interactive Brokers 将报价详情整合至 PortfolioAnalyst
电子交易巨头 Interactive Brokers 近日对其投资组合分析工具 PortfolioAnalyst 进行了功能升级，新增报价详情整合、快速交易订单票据、高级日内图表、实时新闻流及近期交易查看等功能。此外，PortfolioA…
盈透证券升级顾问门户，强化账户查询与报告交付功能
电子交易巨头盈透证券（Interactive Brokers）近期对其顾问门户（Advisor Portal）进行了功能升级，主要涉及账户查询和客户报告交付。顾问和经纪人现在可以使用账户查询工具，按账户状态、账户类型、申请类型和保证金类型…
Interactive Brokers 为 PortfolioAnalyst 增添新功能
电子交易巨头 Interactive Brokers 近日对其投资组合分析工具 PortfolioAnalyst 进行了功能升级，新增投资组合检查、教育中心，并使其回报计算符合 GIPS 标准。投资者现在可以实时获取投资组合的健康状况，深…
盈透证券为PortfolioAnalyst新增ESG报告功能
电子交易巨头盈透证券持续增强其PortfolioAnalyst工具，新增ESG报告功能，允许社会责任投资者分析投资组合的ESG评级、争议分布及最大持仓。此外，该工具还引入了Home Tab、固定收益报告等多项改进，并优化了PDF报告生成。…
盈透证券增强PortfolioAnalyst功能，新增固定收益报告等更新
电子交易巨头盈透证券（Interactive Brokers）近期对其投资组合分析工具PortfolioAnalyst进行了功能升级。此次更新包括合并行业配置与表现报告、新增固定收益报告、优化PDF报告生成等。PortfolioAnaly…
Interactive Brokers 为 PortfolioAnalyst 新增多项报告
电子交易巨头 Interactive Brokers 持续增强其 PortfolioAnalyst 功能。最新更新包括新增报告并优化现有报告：做多与做空表现报告现向外部账户免费开放；新增固定收益报告；行业配置与表现报告合并；加拿大年度报告…
盈透证券增强对账单与报告功能，优化债券利息应计与活动灵活查询
电子交易巨头盈透证券（Interactive Brokers）持续优化产品与服务，最新改进涉及对账单与报告。债券利息应计已纳入利息应计余额，活动灵活查询新增按日细分功能。此前，顾问和经纪商可批量下载客户税表，美国证券默认添加ISIN代码…
盈透证券增强PortfolioAnalyst，外部账户免费享高级报告
电子交易巨头盈透证券（Interactive Brokers）于2020年12月22日宣布增强其投资组合分析工具PortfolioAnalyst。此前仅限IBKR账户使用的高级报告，现免费向外部账户开放。新增美元SOFR基准利率，并整合行…