盈透证券升级顾问门户，强化账户查询与报告交付功能

汇捷资讯经纪商观察关注「盈透证券升级顾问门户，强化账户查询与报告交付功能」。文中涉及盈透证券、APP、Interactive、Brokers。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，电子交易主要参与者盈透证券（Interactive Brokers）已对面向个人客户、顾问和经纪人的门户网站进行了功能增强。最新一轮改进聚焦于账户查询和客户报告交付，旨在帮助顾问和经纪人更高效地管理客户账户并提升服务体验。

关键要点

本次升级的核心功能包括：

• 顾问和经纪人现可通过账户查询工具，按账户状态、账户类型、申请类型和保证金类型等特定条件搜索和筛选账户。
• 顾问和经纪人可代表客户创建自定义对账单、灵活查询（flex queries）和PortfolioAnalyst报告，并配置报告直接发送至客户电子邮箱。
• 顾问门户允许用户存储和查看所有联系人信息，包括客户、潜在客户、前客户及其他个人和专业关系。每条记录被视为一个“联系人”，并可指定联系人类型（如潜在客户、客户等）。
• 用户可为每个联系人创建和存储电子邮件、笔记、任务和文档，向多个联系人发送批量邮件，并将联系人分组。盈透证券不存储也无法访问用户的电子邮件、笔记和任务；这些数据存储在第三方云管理解决方案提供商Rackspace处。

影响解读

此次升级进一步强化了盈透证券对顾问和经纪人的服务能力。通过提供更灵活的账户查询和报告定制功能，顾问和经纪人能够更精准地管理客户关系，并自动化报告交付流程，从而节省时间并减少手动操作错误。同时，联系人管理功能的完善有助于顾问更系统地维护客户和潜在客户信息，提升业务拓展效率。将数据存储于第三方云服务商Rackspace，也体现了盈透证券在数据安全与隐私方面的考量。

关键对比

以下为升级前后主要功能对比：

未来展望

盈透证券定期增强其解决方案。近期，该经纪商还强化了PortfolioAnalyst，这是一个整合、跟踪和分析个人完整财务表现的解决方案。该经纪商新增了投资组合检查功能，使投资者能够通过深入分析其持仓，实时了解整个投资组合的健康状况。预计未来盈透证券将继续推出更多功能，以提升用户体验和竞争力。

编辑总结

盈透证券此次对顾问门户的升级，体现了其对顾问和经纪人群体需求的持续关注。通过优化账户查询和报告交付流程，并完善联系人管理功能，盈透证券进一步巩固了其作为电子交易主要参与者的地位。这些改进有望提升顾问和经纪人的工作效率，并最终使终端客户受益。