美国银行150亿美元债券交易高居榜首，创银行史最大规模

美国银行上周五在公司债券市场借款150亿美元，刷新了其最大金融竞争对手之一前一天创下的有史以来最大银行债券发行纪录。

一名直接了解相关交易的人士说，这批债券的评级为A2、A -和A +，吸引了超过供应的订单，使银行家能够降低这批债券向投资者提供的价差(高于无风险美国国债BX:TMUBMUSD10Y)。

美国银行2032年4月到期的规模最大的45亿美元债券的定价将比无风险美国国债高出110个基点，低于最初预期的125个基点区域。

这家银行业巨头在一份监管文件中表示，收益将用于一般企业用途。这可能包括为250亿美元的股票回购计划融资。本周早些时候，摩根大通宣布了这一计划，同时该行公布第一季度利润同比增长一倍。它还释放了27亿美元的外汇储备，提高了利润。

道琼斯工业股票平均价格指数和标准普尔500指数上周五均收于历史新高，此前一周银行业绩优异，为美国经济复苏提供了乐观的基调。

此前，摩根大通周四发行了130亿美元的债券。根据新闻社说，这是大型银行有史以来发行的规模最大的此类债券。这个记录只保持了一天。

CreditSights的分析师称，美国各大银行在2021年第一季度共发行了价值390亿美元的优先有担保债券，低于2020年前三个月的632亿美元。

CreditSights的分析师表示,预计今年至少一些银行发行债券来满足监管需求,在美国联邦储备理事会决定不延长豁免截至3月31日,在大流行期间允许银行与中央银行存款和国债排除在计算的一个关键的银行资本标准,所谓的补充杠杆率(SLR)。

不过，据知情人士透露，美国银行不打算用新发债所得来抵消单反政策的变化。

CreditSights分析师在上周五的一份报告中写道，美国银行的监管资本水平已经包括了“这样的盈余，监管需求不应该成为一个问题”。