ICE 和 Black Knight 宣布合并协议的修订条款

Intercontinental Exchange, Inc.（纽约证券交易所代码：ICE）和 Black Knight, Inc.（纽约证券交易所代码：BKI）今天宣布，根据他们之前宣布的 ICE 收购 Black Knight 的合并协议，他们已同意出售 Black Knight 的 Empower 贷款来源系统 (LOS) 业务，包括其 Exchange、LendingSpace 和 AIVA 解决方案，转让给 Constellation Software Inc.（多伦多证券交易所代码：CSU）的子公司。

ICE 和 Black Knight 还修改了合并协议的条款。

ICE 和 Black Knight 签订了剥离协议，以确保 ICE 根据 Hart-Scott Rodino 法案收购 Black Knight 的提议获得批准。剥离交易取决于 ICE 收购 Black Knight 的交割和其他惯例交割条件。

修订后的合并协议条款对 Black Knight 的估值为每股 75 美元，即市值 117 亿美元，代价为每股约 68 美元的现金和股票，基于 ICE 的 10 天换股比率为 0.0682截至 2023 年 3 月 3 日的 VWAP 为 102.62 美元。根据最初的条款，Black Knight 股东可以选择接受现金或股票，按比例分配，现金选择和股票选择的价值在收购结束时相等。

ICE 对 Black Knight 的拟议收购仍在接受联邦贸易委员会 (FTC) 的审查，交割取决于收到所需的监管许可、Black Knight 股东批准修订后的合并协议以及满足其他惯例交割条件。关于合并协议的修订，ICE 已承诺，除其他事项外，如有必要，将与联邦贸易委员会提起诉讼，以获得合并的批准。

Truist Securities, Inc. 担任 Intercontinental Exchange 和 Black Knight 出售 Empower LOS 的首席财务顾问。