一、行情回顧
三大指數今日高開高走，集體放量大漲，滬指午后漲超2%，創業板指一度大漲超4%。醫藥股掀漲停潮，醫療器械板塊指數大漲9%，迪瑞醫療、南微醫學、長春高新、藥明康德[603259.SS、02359.HKEX]、邁瑞醫療等超50股漲停或漲超10%。光伏板塊午后拉升，隆基綠能觸及漲停，皇氏集團、愛旭股份、意華股份、石英股份等多股封板。數字經濟概念持續活躍，競業達8天7板，證通電子、英飛拓、漢王科技、南天信息等超10股漲停。個股呈現普漲態勢，兩市近4500股飄紅，今日成交8608億元。
二、當日熱點
1.醫療器械、醫藥、新冠檢測
醫療器械、醫藥等板塊今日爆發，共計超40只個股漲停。
消息面上，近期國家醫保局明確創新醫療器械暫不納入集采。國家醫保局表示，當前集中帶量采購重點將部分臨床用量大、臨床使用成熟、采購金額高、市場競爭較充分帶醫用耗材納入采購范圍，通過公開透明帶競爭規則，促使價格回歸合理水平。
此外，13日晚間，由江西牽頭的22省區肝功能生化試劑集采方案征求意見稿傳出。生化集采相對此前高值耗材集采更加溫和，預計后續IVD集采壓力要好于市場預期。
開源證券研報認為，醫療新基建投入有望在較長時間內維持高位水平。2022年國內公共醫療預算、公立醫院預算事業收入、國內醫療衛生項目數量和投資總額等指標顯著提升。本次中央財政貼息貸款再次體現了國家對醫療新基建的重視，醫療新基建投入有望在整個“十四五”期間維持高位水平，行業高景氣度有望持續。
國金證券表示，慮目前板塊倉位和估值仍處于歷史相對底部，且板塊普遍存在業績和政策預期的改善趨勢，醫藥強勢反攻行情有望從醫療器械設備版塊向整個醫療板塊蔓延。市場進入三季報窗口期，預計三季度醫療板塊業績表現將整體相對二季度有明顯改善。
2.光伏
光伏板塊午后全面走高，皇氏集團、岳陽興長、德力股份等多股漲停。
催化上，據光伏行業媒體PV Tech報道，美國停征進口太陽能組件“雙反”關稅，針對這些進口電池和組件的反補貼稅流程已實施了兩年。
中信證券[600030.SS、06030.HKEX]預計，光伏上游硅料供需在四季度開始轉松，組件輔材環節量增邏輯順暢。在主賽道需求高景氣驅動下，新能源零部件與輔材環節的量增邏輯明確，并且在經過前期較大幅度調整之后，估值基本落入合理區間。
3.信創
信創板塊熱度不減，南天信息、萬方發展、英飛拓等多股連板。
據光大證券[601788.SS、06178.HKEX]測算，黨政和金融總完成的信創PC采購量約為800萬臺，信創后續深化的市場空間數倍于已完成的第一階段的市場空間。
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*風險提示：股市有風險，入市需謹慎
本文轉自:華爾街見聞
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