這個高景氣度方向，漲價持續！

這周，五碗熱騰騰的面，最好是關著燈吃，這樣淚水就模糊不了視線。

本周市場盡管沒有出現上周的大陰線，跌勢有所放緩，畢竟量快速縮了下來。但是縮量情況下的陰跌更為要命。特別是創指更為明顯，因為創業板本身就是高估值的地方，對美聯儲加息收緊流動性更為敏感，這個是誰也改變不了的事情。

市場跌到現在，多頭的信心幾乎消失殆盡，下周又是節前最后一周，相關事件以及假期的不確定性疊加，市場預計依舊看點不大，還是震蕩磨底的狀態。

在市場上時間久的朋友也應該明白，盛極而衰、否極泰來是規律。越是市場低迷的時候越是冷靜思考如何布局的時候。

這個我們昨天直播解讀過，越是難受的時候越是給了部分有信心的朋友充足的布局時間。具體方向上，其實市場有明顯的信號了，我們昨天直播也進行了解讀。

第一，是地產回暖預期帶動的消費復蘇路線，這個預期還是比較強的。近期包括地產、食品等都比較逆市，今天我們跟蹤的二線白酒龍頭股價也是逆市反彈新高，這就是信號。

當然，消費復蘇時間節奏上要慢一些，但后面都是刺激事件，包括長假、雙十一等等。

第二，新能源，新能源這個方向，從近期的市場表現來看，也將會是后面反彈的主線，因為近期市場只要有小上沖，新能源都是領先反彈，甚至不少品種出現了漲停或者反彈新高。

從政策推動上，近期歐盟出臺大規模的新能源刺激計劃，金額高達5650億歐元，力度是非常的大。另外近期國內政策面也是比較多。

從市場數據上，新能源行業依然是供需兩旺的狀態。

鋰電方面：

最新數據顯示，鋰電上游材料價格繼續上漲，電池級碳酸鋰最新每噸漲2500元，均價報已經到了51萬元每噸，距離歷史最高只有幾千元。氫氧化鋰每噸上漲3500-5000元，錳酸鋰每噸上漲1000-1500元。

這說明新能源汽車下游需求十分的旺盛。從全年數據看，今年預期650萬輛的目標基本上是問題不大的，四季度將會是新能源汽車大方量的階段。

投資角度看，目前新能源上游價格持續堅挺，對應的像鈉電池、釩電池等低成本方向會格外受到

，近期也是非常的活躍

另外，在美聯儲收緊流動性下，新能源汽車方面重點還是在中小市值的企業上，彈性好一些，尤其是細分配件小龍頭。

光伏方面：

今年前8個月，國內的光伏裝機量是接近45GW，這個是有些緩慢的，今年預期目標裝機量是要超過90GW左右，尤其是4季度會是強裝旺季。

也就是說四季度總的裝機量將會比今年前三個季度還要多，目前光伏產業鏈開工率已經大幅提高。另外，光伏產業鏈各個環節依然呈現漲價和供不應求的狀態。

1、硅料方面，目前價格非常堅挺，產能利用率已經是100%，并且還有漲價的跡象。主要就是硅料擴產受影響，以及下游需求旺盛導致的。預計產能釋放要明年了。

2、硅片方面，供需緊平衡。最新數據顯示，到3季度末，硅片產能達到482GW，環比二季度增長8%。

價格方面，保持高位穩定。本周182 mm /155μm單晶硅片價格區間在7.52-7.68元/片，周環比持平；210 mm/155μm單晶硅片價格區間在9.9-10.16元/片，周環比持平。

3、電池片、組件方面供應緊張。從近期各大企業電池片漲價來看，供應還是非常緊張的，尤其是光伏新型電池片方面，得益于光伏新技術的產能釋放，新電池片需求得到了持續爆發。

從產業變革方面看，我們昨天文章強調過，目前高毛利方向被打壓，制造業被引導，高端制造業目前景氣度高的就是新能源方向。

所以，目前看，新能源方向基本面是沒有變化的，后面市場一旦反彈，也會是資金的首選。

選股有邏輯，交易有方法。就不懼短期的黑暗！

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來源：飛鯨投研

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