蘋果AR/MR最新預測來了 Pancake透鏡為關鍵零部件 新供應商浮出水面

《科創板日報》7月11日訊（編輯 邱思雨） 今日，郭明錤在個人推特上發布蘋果AR/MR頭戴設備預測更新報告。

郭明錤表示，第二代蘋果AR/MR可能有高階與較低售價兩個機型，預計在2025年上半年出貨，零組件供應商預計自2024年下半年開始供貨。同時，受益于第二代蘋果AR/MR的產品細分策略和生態，蘋果AR/MR的出貨量最快可能在2025年或2026年達到1000萬臺。

海通國際證券分析師Jeff Pu認為蘋果第二代AR/VR頭顯將于2024年與新款AR眼鏡一齊發布。

值得注意的是，天風國際在去年12月的研報中指出，立訊精密為蘋果第二代AR/MR頭戴裝置的NPI供應商。NPI指的是新產品導入，是一個連接研發單位和制造工廠的角色。伴隨著蘋果的第二代AR頭戴裝置出貨量的增長，立訊在初期為獨家供應商，將迎來增量。

不過，在第二代AR/MR頭顯發布之前，蘋果第一代頭顯的發布卻屢被延期。

華西電子孫遠峰團隊表示因為VR算力過大，體積較小帶來了一些散熱的問題，所以很多廠商的產品一度進行跳票，但隨著后續OEM的方案日漸成熟，預計今年第三季度以及明年將會是VR新品的發布大年，VR行業的

度及景氣度將會持續提升。

除了出貨時間外，蘋果頭顯的光學零部件也備受市場

。郭明錤指出，高單價的Pancake透鏡是蘋果AR/MR的關鍵光學零部件，將直接影響視覺體驗與外觀設計。

郭明錤指出第一代蘋果AR/MR將配備2個3P Pancake模組，Pancake透鏡總成本約30-40美元，約等同20個高階7P鏡頭，這將為蘋果光學供應鏈提供新的長期增長動力。此外，第二代Pancake透鏡成本或將再提升。

Pancake透鏡供應商方面，第一代蘋果AR/MR的Pancake透鏡前兩大供應商為玉晶光與揚明光，GIS為Pancake透鏡貼合供應商。郭明錤表示玉晶光、揚明光、GIS均在第二代供應鏈中。

此外，大立光可能成為蘋果第二代蘋果AR/MR頭戴設備Pancake鏡頭的新供應商，大立光或將在臺中新工廠為此訂單擴產。

本文轉自:科創板日報