华泰证券发行的GDR将在伦交所上市 拟募资总额不低于5亿美元

近日，华泰证券向中国证监会递交关于公司拟发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”）并在伦敦证券交易所上市的申请材料，已取得中国证监会出具的行政许可申请受理单。

并且其已于伦敦时间 2018 年 11 月 22日在伦敦证券交易所正式披露了《华泰证券股份有限公司于伦敦证券交易所发行全球存托凭证的意向确认函》。

其中，华泰证券宣布意向发行不超过 82,515,000 份的 GDR，每份 GDR代表 10 股公司 A 股股票。拟募集资金总额预计不低于 5 亿美元，募集资金拟定用途包括：支持国际业务内生与外延式增长，扩展海外布局；持续投资并进一步增强公司现有的主营业务分部；进一步增强公司的营运资金和其他一般企业用途。

华泰证券表示，本次发行的 GDR 将全部基于公司新增 A 股股票。该公司现有股东预计将不会出售任何证券作为本次发行基础股票的一部分。

据了解，经过上海证券交易所和伦敦证券交易所的不断努力，沪伦通开通的进程持续加快。据悉，沪伦通年底有望正式起航，伦敦上海两地资本市场将实现互联互通。而华泰证券成为了A股第一家吃螃蟹的上市公司。

全球存托凭证（GDR）是指上市公司根据存托协议将公司股份寄存在国外的银行，由后者发出单据作为寄存证明，这些单据即为全球存托凭证。通过买卖这些凭证，国际投资者可以间接投资该公司的股票。

据汇讯网了解，华泰证券成立于1991年5月，是一家中国领先的综合性证券集团。公司拥有全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司、华泰国际金融控股有限公司、华泰紫金投资有限责任公司、华泰创新投资有限公司；控股子公司华泰联合证券有限责任公司、华泰期货有限公司、江苏股权交易中心有限责任公司；参股南方基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、江苏银行股份有限公司、金浦产业投资基金管理有限公司等。