華泰證券(06886.HK)：AssetMark已發行全部股權均將以每股35.25美元的對價出售給GTCR買方

格隆匯4月25日丨華泰證券(06886.HK)公告，于2024年4月25日，AssetMark（公司間接非全資子公司）、Merger Sub及GTCR買方訂立《合并協議》，據此，各方同意，AssetMark根據特拉華州法律與Merger Sub吸收合并，AssetMark已發行的全部股權（除《合并協議》約定的特殊情形外）均將以每股35.25美元的對價出售給GTCR買方，其中華泰國際投資持有的AssetMark待售股份將以每股35.25美元（不計息）的合并對價售出并轉換為自GTCR買方收取總額約17.93億美元合并對價的權利。

緊隨交割后，公司將不再通過華泰國際投資持有AssetMark的任何股份，屆時AssetMark將不再為公司的子公司，而AssetMark的財務業績將不再并入集團的財務報表。

AssetMark是一家在美國特拉華州注冊成立的公司。AssetMark是美國領先的統包資產管理平臺，作為第三方金融服務機構，為投資顧問提供投資策略及資產組合管理、客戶關系管理、資產托管等一系列服務和先進便捷的技術平臺。2019年7月，AssetMark在美國紐約證券交易所完成掛牌上市（證券代碼：AMK）。截至本公告日期，AssetMark為公司間接非全資子公司。

綜合考慮當前統包資產管理平臺行業的競爭格局和公司國際業務進一步發展的需要，合并將有利于公司實現較高的投資回報，有利于公司進一步資產優化和資源配置，實現投資收益和股東回報最大化。董事認為，合并將通過變現于AssetMark的投資而使集團受益。