智通財經APP訊，荃信生物-B(02509)于2024年3月12日-2024年3月15 日招股，擬全球發售1204.64萬股H股，香港公開發售占約10%，國際發售占約90%。每股發行價19.8-20.2港元，每手200股，預期H股將于2024年3月20日上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。
其中，公司已與健鑫醫藥、華東投資及蜂投資本訂立基石投資協議，健鑫醫藥、華東投資及蜂投資本將分別認購1500萬美元、500萬美元及500萬美元的發售股份。健鑫醫藥由公司現有股東泰州健鑫全資擁有。泰州健鑫為于中國成立的有限責任投資基金，專注于大健康產業私募股權投資。泰州健鑫由泰州華鑫(作為其基金經理)管理。華東投資專注于生命科學及醫療保健領域的股權投資。華東投資為華東醫藥的全資附屬公司，而華東醫藥為中國領先的醫藥公司，其股份于深圳證券交易所上市(股份代號：000963)。華東醫藥亦為該公司主要股東中美華東的唯一股東。
假設發售價為每股發售股份20.00港元，全球發售凈籌約1.635億港元。約30.1%將分配至公司核心產品QX002N的開發及注冊，約54.6%將分配至其他核心產品QX005N的開發及注冊，約8.7%將分配至QX004N的開發及注冊，約1.9%將分配至QX006N的臨床開發，約4.7%將分配至若干其他資產(包括QX007N、QX010N 及QX013N)的研發和藥物發現。
據悉，該公司創辦于2015年，是一家完全專注于針對自身免疫及過敏性疾病生物療法的臨床階段生物科技公司。該公司擁有兩個核心產品QX002N及QX005N，均為自行開發。 QX002N是一種IL-17A抑制劑，公司已在中國就治療強直性嵴柱炎(AS)開展III期臨床試驗。QX005N是一種阻斷IL-4Rα的單克隆抗體(mAb)，公司已在中國啟動用于特應性皮炎(AD)、結節性癢疹(PN)及慢性鼻竇炎合并鼻息肉(CRSwNP)的II期臨床試驗。截至最后實際可行日期，除核心產品外，公司還有其他七種管線候選藥物，其中四種處于臨床階段。公司的產品管線涵蓋了自身免疫和過敏性疾病的四個主要領域，即皮膚、風濕、呼吸道及消化道疾病;公司于中國持有37項專利，包括31項發明專利及6項實用新型專利，以及于海外持有9項專利。截至同日，公司于中國及海外亦有49項專利申請尚待批準。
截至2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年9月30日止九個月，該公司的研發開支分別為約人民幣1.52億元、2.57億元及2.63億元，分別占公司同期經營開支的75.7%、77.1%及68.1%。具體而言，公司的核心產品 QX002N及QX005N的研發開支分別占2021年研發開支總額的11.9%及24.7%，占2022年研發開支總額的19.3%及25.7%，及占截至2023年9月30日止九個月研發開支總額的21.7%及33.6%。于往績記錄期間，研發開支大幅增加，主要是由于候選藥物臨床前及臨床研究推進及擴展。
jay
