智通財經APP訊，山西安裝(02520)于2023年11月10日-2023年11月15日招股，擬全球發售約3.33億股H股，其中香港發售占10%，國際發售占90%(視乎超額配股權行使與否而定及可予調整)，發售價將不高于每股2.36港元，且預期不低于每股2.1港元，每手2000股，預期將于2023年11月22日(星期三)上午九時正(香港時間)于聯交所開始買賣。
據悉，該公司是一家總部位于中國山西省太原市的工程服務商。公司從事專業工業工程、專業配套工程、其他工程及非工程業務。于往績記錄期間，公司的大部分收入來自山西省。于2022年，集團為山西省按收入計的最大專業工業工程承包商，市場份額為3%。
截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年6月30日止6個月，公司的總收入分別為約人民幣101.49億元、132.78億元、128.45億元及52.48億元;及公司的毛利分別為人民幣14.28億元、17.48億元、18.42億元及7.86億元。
假設發售價為每股股份2.23港元(即指示性發售價范圍的中間值)及超額配股權未獲行使，公司預計將從全球發售收取所得款項凈額6.683億港元，其中，約50%將用于資助公司新能源項目，擬與其他民營企業合作投資建設私有設施，通過運營有關設施獲得利潤;約32%將用于股權投資承擔提供資金，通過為公司現有及新PPP項目而設的相關項目公司繳足注冊資本的方式完成;約10%將用于資助新能源上下游制造產業項目;約8%用于營運資金及一般公司用途，并于上市后六個月內動用有關所得款項。
此外，公司已與明陽智慧能源集團股份公司訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件的規限下，認購或促使其指定實體認購相關數目的發售股份，該發售股份可按發售價購買，總額為1.57億港元。
假設發售價為2.23港元且超額配股權未獲行使，基石投資者將予認購的發售股份總數將為7040.2萬股發售股份，約占發售股份的21.1%，占緊隨全球發售完成后公司已發行股本總額的約5.3%。
jay
