智通財經APP訊，藥師幫(09885)于2023年6月15日至6月20日招股，該公司擬發行1580.88萬股，其中，香港發售占10%，國際發售占90%，另有超額配股權15%。每股發售價19.00港元-23.00港元，每手200股，預期股份將于2023年6月28日上市。
據悉，該公司是中國院外數字化醫藥產業服務平臺。以2022年商品交易總額規模(GMV)衡量，數字化市場作為一種新興趨勢，在中國人民幣6397億元的院外醫藥流通市場中占28.2%。公司于2022年取得GMV人民幣378億元，在中國院外數字化醫藥流通服務市場中占21%的市場份額。作為院外醫藥與醫療服務市場數字化的推動者，該公司開發了以技術為后盾的解決方案，連接和賦能上游(包括藥企及經銷商)及下游(包括藥店及基層醫療機構)。基層醫療機構是指非醫院或藥店的下游醫藥零售商，包括但不限于私人診所、鄉鎮衛生院、村衛生室及社區衛生服務中心。公司已讓醫藥交易與服務流程實現數字化、標準化及規模化。自成立以來，公司一直致力于解決院外醫藥市場參與者面臨的痛點，并通過深耕基層醫療層級培養了能力和積累了寶貴的經驗。該公司抓住該市場的機遇，構建了一個生態系統，通過該系統公司使醫藥價值鏈上的各類參與者能夠聚集在一起并進行互動。公司為該等參與者及整個社會創造價值。盡管公司面臨來自其他B2B醫藥銷售平臺和傳統藥品經銷商的激烈競爭，公司仍致力于為醫藥價值鏈上的企業建立安全高效的交易及服務平臺。
憑藉公司的技術能力，該公司已構建并持續增強了業務模式，以滿足對院外醫藥市場數字化日益增長的需求。該公司的業務模式以公司的平臺業務及自營業務為中心，并進一步由一系列其他業務配合。該公司的總GMV于2022年達到人民幣378億元，自2020年起的年復合增長率為38.6%，這兩項數據在中國領先的院外數字化醫藥產業服務平臺中均排名第一，且2022年的市場份額為21%。截至2022年12月31日，該公司建立了最大的數字化醫藥交易與服務網絡，包括約35.4萬家下游藥店及約17.3萬家基層醫療機構等。此外，2022年該公司有30.8萬個月均活躍買家，在中國院外數字化醫藥產業服務平臺中排名最高。于2022年，于公司平臺上交易的月平均可提供庫存單位(SKU)數量約為330萬個，在中國院外數字化醫藥產業服務平臺中排名最高。
該公司擁有業務增長的往績記錄。該公司的總收入由2020年的人民幣61億元增加66.4%至2021年的人民幣101億元，并由2021年的人民幣101億元進一步增加41.4%至2022年的人民幣143億元。于2020年、2021年及2022年，該公司的毛利率分別為10.0%、9.1%及10.1%。
假設超額配股權并未獲行使，并假設發售價為每股21港元(即發售價的中位數)，該公司預計該公司將收到全球發售所得款項凈額約2.54億港元，其中，約45%預計將用于進一步發展公司的醫藥流通業務;約25%預計將用于進一步發展公司的其他業務;約22%預計將用于研發;及約8%預計將用作營運資金及一般企業用途。
此外，該公司已與ZGC International Limited訂立一份基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件的規限下，按發售價認購或促使其指定實體認購總金額高達約1280萬美元可購買的發售股份數目(向下約整至最接近每手200股股份的完整買賣單位)。ZGC International Limited主要從事投資與資產管理，由中關村國際控股有限公司全資擁有。中關村國際控股有限公司是中關村發展集團股份有限公司的全資附屬公司，其為一個境外投融資及全314基石投資者球創新網絡建設協調平臺。中關村發展集團是北京市政府成立的國有企業，主要從事股權投資、債權融資、科技服務、產業園區運營、本地和國際合作等廣泛的創新整合服務，立志做國際一流的創新生態集成服務商。
jay
