智通財經APP訊，九方財富(09636)于2023年2月28日至3月3日招股，該公司擬發行5961.85萬股，其中，香港發售占10%，國際發售占90%，另有超額配股權15%。每股發售價16.98港元-18.78港元，每手500股，預期股份將于2023年3月10日上市。
公告稱，公司是中國的在線投資決策解決方案提供商，專注于在線投資者內容服務市場提供教育服務及金融信息軟件服務。公司提供在線投資者內容服務，包括在線高端投教服務、在線財商教育服務及金融信息軟件服務，幫助個人投資者更好地了解金融市場及制定投資決策，而非提供投資建議或股票推薦。
根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年總訂單金額人民幣20.01億元(單位下同)及市場份額5.9%計，公司是中國第二大在線投資決策解決方案提供商。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年公司在線高端投教服務及在線財商教育服務的總訂單金額13.91億元及市場份額11.2%計，公司是中國最大的在線投資者內容服務提供商。
公司于往績記錄期取得大幅增長。公司的收益由2019年的2.74億元增加至2020年的7.09億元，再進一步增加至2021年的14.52億元，復合年增長率為130.1%。公司的收益由截至2021年10月31日止10個月的10.74億元增加43.9%至截至2022年10月31日止10個月的15.46億元。公司的毛利由2019年的2.26億元增加至2020年的6.36億元，再進一步增加至2021年的12.59億元，復合年增長率為135.9%。公司的毛利由截至2021年 10月31日止10個月的9.36億元增加46.1%至截至2022年10月31日止10個月的13.67億元。
公司已與基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意按發售價認購總金額4400萬美元可購買的相關數目的發售股份，其中，基石投資者新華、Garland Glory、Orchid Asia CIL 、Duke King及和邦集團擬分別認購1000萬美元、1000萬美元、400萬美元、1000萬美元及1000萬美元發售股份。
假設發售價為每股股份17.88港元，估計公司將會從全球發售收取所得款項凈額約9.62億港元。其中，約20%預計用于提高公司的內容制作能力;約30%預計用于提升公司的流量池;約30%預計用于改善公司的技術能力;約10%預計用于以收購形式投資于具備專業內容制作能力與高增長潛力的外部KOL或外部MCN;及約10%預計用作營運資金和其他一般企業用途。
jay
