智通財經APP獲悉，6月30日，為高凈值投資者提供全面的一站式全球投資和資產配置咨詢服務的企業——諾亞控股私人財富資產管理有限公司（諾亞控股，06686）宣布其全球發售的股份在香港聯合交易所有限公司（香港聯交所）主板上市計劃，該計劃為全球發售和上市1,100,000股公司A類普通股（發售股份）的一部分。
公司的美國存托股（ADS）（兩股美國存托股代表一股股份）將繼續在紐約證券交易所（紐交所）上市并交易。發售過程中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股。在港上市后，在香港上市的股份將與在紐約證券交易所上市的美國存托股完全可轉換。
全球發售初步包括香港公開發售的110,000股發售股份及國際發售（國際發售）的990,000股發售股份，分別占全球發售中發售股份總數的10％及90％（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）。根據香港公開發售中超額認購的水平，并依據于2022年6月30日香港刊發的招股章程中所述的回撥機制，香港公開發售下可發行的股份總數可以調整為最多550,000股發售股份，約占全球發售初步可供認購的50％。此外，公司預計將向國際承銷商授出超額配股權，以要求公司在國際發售中發行最多合共165,000股額外股份，占本次全球發售初始發行的發售股份總數的15％。
香港公開發售的發售價（香港發售價）將不超過每股307.00港元，或每股39.12美元（相當于每股美國存托股票19.56美元）（最高發售價）。本次發行中國際發售部分的發售價（國際發售價）可能高于或等于最高發售價的水平。公司將考慮包括在紐約證券交易所上市的美國存托股于2022年7月6日或之前最后交易日收盤價和銷售過程中投資者需求在內的其他因素，于2022年7月6日或前后設定國際發售價。最終香港發售價將定為最終國際發售價和最高發售價（即每股307.00港元）中的較低者。股份將以每手20股股份為單位進行交易。
公司擬將全球發售募集資金凈額用于進一步拓展公司的財富管理業務，進一步拓展公司的資產管理業務，選擇性地進行潛在投資，公司各業務線的內部科技研發投資，用于擴展海外業務及用于一般公司用途。如果發行所得凈額沒有立即用于上述目的，或如果公司無法按計劃實施其計劃的任何部分，公司將在授權的持牌銀行的短期有息賬戶中持有這些資金。
據悉，高盛（亞洲）有限責任公司為本次全球發售的獨家保薦人及獨家代表。高盛（亞洲）有限責任公司、中銀國際亞洲有限公司及星展亞洲融資有限公司為本次全球發售的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。富途證券國際（香港）有限公司為本次全球發售的其他聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
jay
