汇丰研究：上调中石油(00857)目标价12.6%至3.38港元 评级升至“买入”

智通财经APP获悉，汇丰研究发布研究报告，将中石油(00857)目标价由3港元上调12.6%至3.38港元，评级由“持有”升至“买入”。

报告中称，公司第一季营运表现的升幅令人惊喜，下游业务强劲，库存增加属预期之内，同时天然气业务即使在资产剥离后，仍然强劲，相信可以成为新的纯利增长动力。公司纯利上升25%，主要由达53亿元人民币来自库存收益，又相信由于油价稳定，管理层表示相关库存收益应不会重现。

该行表示，上调公司今年盈利预测18%，以反映第一季表现，对勘探与生产进行细微更改以反映第一季度，提高炼油与化工预测，由于计划剥离昆仑能源(00135)资产，2021年管道利润将增加额外收益。

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