新股公告 | 力高健康生活(02370)每股定價4.1港元 香港公開發售超購0.99倍

智通財經APP訊，力高健康生活(02370)公布配售結果，公司擬全球發售5000萬股股份，香港公開發售占10%，國際發售占90%，預期超額配股權將不獲行使。發售價已厘定為每股發售股份4.10港元，每手500股，預期股份將于2022年3月31日上市。

其中，香港發售股份已獲輕微超額認購，超購0.99倍。香港公開發售的發售股份最終數目為500萬股發售股份，占全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%(于超額配股權獲任何行使前)。

根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購，相當于國際發售項下初步可供認購的發售股份總數4500萬股(包括根據優先發售提呈發售的418萬股預留股份)約1.14倍。國際發售共有210名承配人。國際發售的最終發售股份數目為4500萬股發售股份(包括優先發售項下提呈的約11.97萬股預留股份)，占全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90% (不考慮公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)。

以每股發售股份4.10港元的發售價計算，假設超額配股權并無獲行使，全球發售凈籌約1.556億港元。約55.0%將用于尋求選擇性戰略投資及收購機會，以進一步擴大業務的規模和地理覆蓋范圍及擴展服務組合;約15.0%將用于升級資訊科技基礎設施及提升智慧社區管理;約10.0%將用于提升生活管家服務，以提升客戶體驗及滿意度;約10.0%將用于擴充作為健康管家的社區康養服務;及約10.0%將于一般業務用途及營運資金。