新股申購 | 樂普生物-B今起招股，入場費7454.38港元

華盛資訊2月10日消息，樂普生物-B(02157)于2022年2月10日-2月15日招股，公司擬發行約1.27億股，其中香港公開發售占10%，國際發售占90%，另附有15%的超額配股權，每股發售價為6.87港元-7.38港元，每手1000股，預期股份將于2022年2月23日在聯交所開始買賣。

招股詳情：

香港發售占10%，國際發售占90%，另有最多15%超額配售權每股發行價6.87港元-7.38港元，每手1000股，入場費7454.38港元公開發售日期：2022年2月10日-2022年2月15日股份上市日期：2022年2月23日IPO保薦人：中金公司、摩根士丹利

公司簡介

公司于2018年1月19日注冊成立，是一家聚焦于腫瘤治療領域的生物制藥企業。公司已構建多個腫瘤產品管線。截至最后實際可行日期，公司的產品管線中有八種臨床階段候選藥物(包括透過收購相關附屬公司的全部股權或控股權而獲得的四種核心產品，其中三種受限于許可引進安排及一種透過合營企業共同開發；三種臨床前候選藥物及叁種臨床階段的候選藥物的聯合療法。

公司的八種臨床階段候選藥物中有五種屬于靶向療法，三種屬于免疫治療藥物，這三種中的兩種屬于免疫檢查點藥物及一種屬于溶瘤病毒藥物。截至最后實際可行日期，公司已啟動28項臨床試驗，其中三項已進入注冊性試驗階段及兩項正在美國進行。

財務信息

財務方面，據招股書顯示，于2019年，2020年，截至2020年及2021年8月31日止8個月，樂普生物的年內虧損分別為5.15億，6.13億，4.52億及6.68億元人民幣。研發開支分別為2.29億，3.54億，1.96億及5.09億元人民幣。

基石投資者

此外，公司已訂立基石投資協議，基石投資者已同意按發售價認購最高總投資金額5000萬美元可購買的相關發售股份數目。基于發售價每股7.13港元(即發售價范圍的中位數)，基石投資者將予認購的發售股份總數將為5464.8萬股，占發售股份的約43.07% 及緊隨全球發售完成后公司已發行股本總額的約3.29%(假設超額配股權未獲行使)。基石投資者包括維梧資本(由Vivo Capital LLC管理)及King Star。

集資用途：

公司估計，假設超額配股權未獲行使及發售價為每股7.13港元，公司將自全球發售收取所得款項凈額約8.042億港元，其中將分配所得款項凈額使用分配如下：

約68.5%為核心產品撥資6.3%為公司的其他主要臨床階段候選藥物及公司的主要臨床前候選藥物撥資15.8%用于收購有潛力的技術及資產及擴張公司的候選藥物管線，包括發現新候選藥物及業務開發活動，及履行公司向翰思收購HX008項下的持續付款責任9.4%用作一般公司用途。

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