高盛：予招商局港口(00144)“买入”评级 目标价15.2港元

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告，招商局港口(00144)昨日发布盈喜通告，预计上半年盈利同比上升超170％，意味着盈利将超过42亿港元，予“买入”评级，目标价15.2港元。

集团表示，盈利大增主要是由于原持有20.05％股权的辽宁港口股权交换合并交易完成后，所产生的未披露金额的非现金视为处分资产收益，目前集团对该公司股权已被稀释至12％。另外，集团于上半年港口项目完成的集装箱总吞吐量及散杂货吞吐量分别同比增长约21％及43％。

报告还称，集团持有26.8％的联营公司上港集团利润贡献显著增加；初步数据显示，其净利润同比增长122.5％至85亿元人民币。高盛预计，单计算上港集团的利润增长，已经可以促使集团的盈利增加约15亿港元。

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