新股公告|新纽科技(09600)公开发售获认购446.57倍 每股发行价4.36港元

智通财经APP讯，新纽科技(09600)发布公告，该公司发行2亿股，发售价厘定为每股4.36港元，每手800股，所得款项净额估计约为7.72亿港元，预计将于1月6日上市。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港公开发售股份获极大幅超额认购。申请合共89.31亿股香港公开发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的合共2000万股香港公开发售股份的约446.57倍。

由于香港公开发售获超额认购超过100倍，故已应用招股章程“全球发售的架构及条件-香港公开发售-重新分配”所披露的重新分配程序，且8000万股国际发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售项下的发售股份最终数目为1亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的约50.0%。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份获踊跃超额认购，国际发售项下获认购的国际发售股份总数约为国际发售项下初步可供认购的1.80亿股国际发售股份的2.4倍。国际发售项下有合共302名承配人。国际发售项下的发售股份最终数目为1亿股发售股份，相当于全球发售项下发售股份总数的约50.0%。

按每股发售股份4.36港元的发售价计算及根据与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目现已确定。弘毅金涌已认购1300.72万股发售股份，而财通基金已认购804.48万股发售股份，共计2105.2万股发售股份，合共相当于全球发售项下发售股份数目的约10.52%。

就全球发售而言，公司已向国际包销商授出超额配股权，可由独家代表代表国际包销商行使。根据超额配股权，独家代表有权要求公司按国际发售项下相同的每股发售股份价格发行及配发最多合共3000万股额外股份，相当于初步发售股份数目的15.0%，用于补足国际发售的超额分配。

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