新股公告| 新纽科技(09600)于12月21日-12月24日招股 拟发行2亿股

智通财经APP讯，新纽科技(09600)于2020年12月21日-12月24日招股，该公司拟发行2亿股，其中，香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%，每股发售价3.06港元-4.36港元，每手800股，预期股份将于2021年1月6日上市。

于往绩记录期间，公司为IT解决方案提供商，主要专注于为金融机构提供以软件驱动的传统型解决方案，且公司也致力于为金融机构及医疗机构提供以软件驱动的创新型解决方案，包括由数据分析以及图像及文字识别技术提供支持的解决方案。公司提供广泛的解决方案和服务，以满足金融机构、医疗机构及其他企业的需求。于往绩记录期间，公司所提供的产品及服务可分类为软件开发服务、技术及维护服务以及软件销售。

其中，公司于往绩记录期间取得大幅增长。公司的收入来自为金融机构、医疗机构及其他企业提供软件开发服务、技术及维护服务以及软件销售。公司的收入由2017年的人民币2110万元(单位下同)大幅增至2018年的1.21亿元，并进一步增加23.5%至2019年的1.49亿元。公司的收入由截至2019年6月30日止六个月的5620万元增加4.6%至截至2020年6月30日止六个月的5880万元。

于2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止六个月，公司的研发开支分别为320万元、1050万元、1430万元、1110万元及350万元。公司寻求加强公司的研发能力并投资于建立及维持一支专业及经验丰富的研发团队。针对不断变化的监管及市场环境，公司计划为金融机构开发、商业化及改进公司的解决方案及职能模块并探索医疗IT解决方案行业的机遇。

公司与基石投资者弘毅金涌及财通基金订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购总金额约7850万元可购买的发售股份数目。

假设超额配股权未获行使，公司估计公司自全球发售获得的所得款项净额(经扣除公司应付的包销佣金及其他估计上市开支，并假设发售价为每股3.71港元)将合共约为6.5亿港元。

其中，公司所得款项净额的约80.0%或约5.2亿港元将主要用于升级现有解决方案及开发新的解决方案;此外，公司计划将所得款项净额的20.0%投资于继续开发及升级公司的金融机构RPA解决方案。

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