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三大股指期貨齊跌 美聯儲會議紀要攜英偉達(NVDA.US)財報重磅來襲

盤前市場動向

1.2月21日(周三)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.11%,標普500指數期貨跌0.21%,納指期貨跌0.55%。

2.截至發稿,德國DAX指數漲0.41%,英國富時100指數跌0.80%,法國CAC40指數漲0.21%,歐洲斯托克50指數漲0.40%。

3.截至發稿,WTI原油跌0.21%,報76.88美元/桶。布倫特原油跌0.23%,報82.15美元/桶。

市場消息

市場“降息美夢”破碎! 華爾街甚至“帶節奏”押注美聯儲重啟加息。據了解,部分機構投資者開始討論美聯儲將如何管理可能“不會著陸”的美國經濟,其中一些機構甚至開始討論美聯儲是否需要重啟加息。花旗集團表示,針對美聯儲可能只進行非常短暫的寬松周期,隨后不久就重啟加息的風險,投資者應具備更多的對沖措施。華爾街投資機構Jupiter Asset Management則表示,這種(美聯儲重新加息)可能性為20%。即使再次加息難以接受,一些美聯儲觀察人士仍認為,上世紀90年代末的情況可能將重演:只有短暫的降息過程,并且為之后美聯儲加息做準備。

對沖基金削減七大科技巨頭投資,高盛預警市場極端波動風險。據高盛所述,由于市場出現極端跡象,對沖基金在去年第四季度減少了對七大科技巨頭股票的投資。據了解,該行包括Ben Snider和Jenny Ma在內的策略師在周二發布的一份報告中分析了722家對沖基金,這些基金持有總額2.6萬億美元的股權頭寸。該報告指出,“基金凈賣出了大多數‘七巨頭’股票”,盡管這些股票的權重升至歷史高點。除了亞馬遜(AMZN.US)外,所有七家公司都出現了投資減少的情況。

高盛:美聯儲降息將直接大幅提振銅和黃金價格。高盛在一份報告中表示:“美聯儲推動兩年期收益率下降100個基點的舉措對金屬價格的直接提振最大,尤其是銅(6%),其次是黃金(3%)和石油(3%)。”高盛補充稱:“在實踐中,我們發現,較低的庫存成本和較寬松的金融環境帶來的GDP增長對大宗商品價格的需求提振起到了主導作用。”

傳統搜索引擎將落幕?Gartner:到2026年GenAI將使搜索引擎流量下降25%。市場分析公司Gartner的數據顯示,到2026年,搜索引擎的訪問量將下降25%,搜索營銷的市場份額將被人工智能聊天機器人和其他虛擬代理搶走。目前,微軟(MSFT.US)支持的OpenAI的ChatGPT等聊天機器人正在改變用戶在互聯網上訪問信息的方式。觀察人士擔心,生成式人工智能(GenAI)解決方案可能會令傳統的搜索引擎過時。事實上,美國銀行去年11月的一項分析就已經指出,ChatGPT開始蠶食谷歌(GOOGL.US)的部分業務,盡管只是一小部分。

美國計劃對俄羅斯實施新一輪制裁,鋁價飆升。美國總統喬·拜登表示,美國計劃在周五公布對莫斯科的“重大”制裁方案,盡管他沒有具體說明哪些行業會受到影響。他的言論引發了人們的猜測,即俄羅斯龐大的金屬行業可能會受到限制,因為到目前為止,這些行業一直躲過了美國的廣泛制裁,盡管英國已經實施了限制。

個股消息

萬眾矚目!獲華爾街積極唱多的英偉達(NVDA.US)業績或成美股成敗關鍵?英偉達(NVDA.US)將于北京時間2月22日公布2024財年第四季度財報,多家華爾街銀行都預計這家芯片巨頭的業績將超預期并實現增長。Wedbush表示,英偉達的業績被視為科技界和更廣泛市場的“關鍵”,并指出GPU訂單和企業需求的軌跡至關重要。高盛將稱英偉達為“地球上最重要的股票”。鑒于英偉達在各項指數中所占的重要權重以及該股的大量多頭頭寸,該股的期權倉位暗示該股股價將向兩個方向波動約11%。這可能會撼動金融市場,納斯達克100指數今年三分之一的漲幅便是由英偉達貢獻的。高盛策略專家Scott Rubner表示:“所有人都在下注,并且出現了倉位警告信號。門檻很高,我說的高是指預計會有很大的打擊。”

貝佐斯大舉套現85億美元亞馬遜(AMZN.US)股票,搬遷避稅引關注。杰夫·貝佐斯出售了價值約24億美元的亞馬遜公司(AMZN.US)1400萬股股票,在短短九個交易日內完成了他本月早些時候披露的至多5,000萬股的拋售計劃。根據監管文件,最新的交易發生在截至周二的三個交易日內,使他的套現總額達到85億美元。在此次拋售之前,這位世界第三富豪自2021年以來尚未出售過公司股票。此外,貝佐斯于11月2日宣布,將從西雅圖地區搬遷至邁阿密。據悉,華盛頓州于2022年實施了7%的資本利得稅,而佛羅里達州沒有此類稅種,這意味著貝佐斯的搬遷可能會為他節省數億美元的稅款。

能源危機“紅利”消散,嘉能可(GLNCY.US)2023年利潤腰斬。數據顯示,嘉能可核心利潤為171億美元,約為一年前創紀錄水平的一半,但仍是有史以來最好的業績之一。隨著波動性開始消退,嘉能可龐大的大宗商品交易業務也出現了盈利大幅下滑。該部門去年的利潤為35億美元,低于2022年創紀錄的64億美元,但仍是其第三大利潤。嘉能可將股息降至16億美元,符合其派息政策,而且幾年來首次沒有宣布新的股票回購計劃。

為擴張籌措資金,三星電子清倉阿斯麥(ASML.US)。韓國科技巨頭三星電子在去年第四季度出售了所持阿斯麥(ASML.US)的全部剩余股份,作為其向芯片制造新領域擴張的一部分。監管文件顯示,這家全球最大的內存制造商出售了約158萬股阿斯麥股份。早前的一份文件顯示,截至去年9月底,這些股份的價值約為1.26萬億韓元(合9.3億美元)。

力拓(RIO.US)2023年利潤下降12%,今年仍面臨成本上升壓力。力拓(RIO.US)周三公布2023年基本利潤下降12%,至118億美元,市場預期為117億美元。這家全球最大鐵礦石生產商表示,將支付每股2.58美元的股息,上年為每股2.25美元。該公司表示,由于西澳大利亞州持續的勞動力和零部件通脹,預計其Pilbara鐵礦石單位成本將在2024年上升。該公司表示:“雖然通脹有所緩解,但我們仍然看到其對第三方成本的影響存在滯后效應,例如承包商費率、消耗品和一些原材料;我們預計這一因素將在2024年企穩。”

重要經濟數據和事件預告

北京時間21:00 2024年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在一場活動上致歡迎詞。

北京時間23:00 歐元區2月消費者信心指數初值

北京時間次日02:00 美聯儲理事鮑曼參加關于“美聯儲觀點”的討論。

北京時間次日03:00 美聯儲公布貨幣政策會議紀要。

業績預告

周三盤后 英偉達(NVDA.US)、新思科技(SNPS.US)


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