1. 1月24日(周三)美股盤前,美股三大股指期貨齊漲。截至發稿,道指期貨漲0.26%,標普500指數期貨漲0.44%,納指期貨漲0.69%。
2. 截至發稿,德國DAX指數漲1.26%,英國富時100指數漲0.94%,法國CAC40指數漲0.29%,歐洲斯托克50指數漲1.74%。
3. 截至發稿,WTI原油跌0.24%,報74.19美元/桶。布倫特原油跌0.33%,報79.29美元/桶。
市場消息
美聯儲利率會議臨近,投資者開始減少3月降息押注。強勁的美國經濟和美聯儲官員的表態正促使一些投資者重新考慮他們對美聯儲今年將以多快的速度降息的押注。在股市接近紀錄高位之際,這一轉變正在影響美國國債和外匯市場。在經歷了幾十年來最激進的緊縮周期后,市場預期美聯儲將在2024年放松貨幣政策,這推動了去年最后幾個月股市和債市的爆炸式上漲,標普500指數的年漲幅超過24%。投資者仍然相信美聯儲即將降息,但一些人已經開始質疑美聯儲何時會開始降低借貸成本,以及降息的速度有多快。盡管標普500指數本月創下紀錄新高,但美國公債回吐部分漲幅,美元也因此反彈。美聯儲在下周1月30-31日政策會議后發表的言論。
“老債王”格羅斯:美股看起來過度膨脹,美國經濟面臨嚴重衰退。太平洋投資管理公司(PIMCO)聯合創始人和前首席投資官、有“老債王”之稱的比爾·格羅斯(Bill Gross)警告稱,股票估值過高,嚴重衰退是一個真正的威脅,美國陷入了債務螺旋。格羅斯表示,標準普爾500指數創下歷史新高對他來說毫無意義。他說,在當前實際利率或經通脹調整后的利率為限制性的1.8%時,基準股指約19倍的市盈率“過高”了。自2022年初以來,美聯儲已將利率從接近于零的水平上調至5%以上,以應對歷史性的通貨膨脹。去年12月,美國通脹率仍高達3.4%。
前美聯儲“鷹王”布拉德:美聯儲最早或在3月降息。前圣路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)周二在接受采訪時表示,美聯儲可能會在通脹率達到2%的目標之前開始降息,最早可能在3月份。布拉德預計,到2024年第三季度,不包括食品和能源價格在內的核心通脹率可能會放緩至2%左右。布拉德指出了美聯儲面臨的挑戰,并強調了不推遲政策調整的重要性。他表示:“他們不想在進入2024年下半年通脹率已達到2%的時候卻仍沒有調整政策,那時候就太晚了。”布拉德還表示,如果通脹率在2%到2.5%之間、但美聯儲還沒有調整利率,那么他們可能不得不激進行事,比如在一次會議上降息50個基點,而這將是一件困難的事情。
通脹重燃純屬多慮? 紅海航運危局未解,歐美零售商卻拒絕漲價。增加庫存、轉向更靠近消費者的供應商以及減少對單一市場的依賴,是歐美零售商們在新冠疫情供應中斷后建立更具彈性供應鏈的策略。如今,由于集裝箱運輸貨船從紅海改道非洲好望角,運輸延誤了兩周甚至更長時間,面對這種情況,他們在財務上的回旋余地非常有限,只能承擔繞道產生的額外成本以及更多的時間。他們甚至無法在空運等變通辦法上揮霍,空運可以更快地將產品送到商店但是成本更高。行業專家紛紛表示,新冠疫情過后的通脹飆升和高利率重壓導致全球購物者削減支出,使零售商們的重點重新回到降低經營成本上。
個股消息
奈飛(NFLX.US)Q4付費用戶凈新增創新高,暗示將進一步漲價。奈飛Q4營收同比增長12.5%至88.33億美元,好于市場預期的87.1億美元。凈利潤為9.38億美元,上年同期為5500萬美元;攤薄后每股收益為2.11美元,不及市場預期的2.22美元,主要原因是匯率波動產生的2.39億美元非現金損失。經營利潤為14.96億美元,上年同期為5.50億美元;經營利潤率為16.9%,上年同期為7.0%。奈飛在Q4的流媒體付費用戶凈新增數量創下新高,營收和對今年第一季度的每股收益指引超出市場預期,同時釋放出今年將進一步漲價的信號。受此消息提振,截至發稿,奈飛周二美股盤前漲超9%。
德州儀器(TXN.US)Q1指引令人失望,預示工業和汽車芯片需求持續低迷。德州儀器第四季度銷售額為40.8億美元,同比下降13%,不及市場預期的41.3億美元;每股收益為1.49美元,低于上年同期的2.13美元。全年銷售額也下降了13%,這是該公司十多年來的最大降幅。德州儀器還公布了令人失望的業績指引,表明工業和汽車芯片需求的低迷將持續下去。德州儀器預計2024年第一季度的銷售額為34.5億至37.5億美元,每股收益為0.96美元至1.16美元。相比之下,分析師預計銷售額為40.9億美元,每股收益為1.42美元。這一前景表明,關鍵行業訂單的反彈需要比預期更長的時間。這對整個市場來說可能不是好兆頭。
中國需求強勁 阿斯麥(ASML.US)新增訂單額92億歐元創歷史新高,營收、利潤雙雙超預期。阿斯麥Q4凈銷售額從上一季度的66.7億歐元增至72.4億歐元,分析師預期為69億歐元,凈利潤增長9%至20億歐元,分析師預期為18.7億歐元,基本每股收益為5.21歐元,上一季度為4.81歐元。第四季度,新增訂單金額從上一季度的26億歐元環比增長兩倍多至91.9億歐元,創歷史新高,遠遠高于分析師平均預期的36億歐元,主要是因為市場對其最精密機器的需求飆升,這可能表明半導體行業正在復蘇。未交付的訂單總額達到390億歐元。其中,極紫外線光刻機(EUV)訂單額為56億歐元。得益于對中國芯片制造設備的強勁銷售表現,該公司營收和凈利潤均超預期。
羅技(LOGI.US)Q3財報亮眼但預警逆風,CEO堅信游戲前景光明。羅技Q3銷售額為12.6億美元,按美元計算同比下降1%,按固定匯率計算下降3%;GAAP營業收入為2.22億美元,同比增長26%。Non-GAAP營業收入為2.48億美元,同比增長22%;GAAP每股收益(EPS)為1.55美元,同比增長80%。Non-GAAP每股收益為1.53美元,同比增長34%;經營現金流為4.43億美元,同比增長58%。季末現金余額為14.1億美元。本季度,公司通過股票回購向股東返還了1.88億美元現金。展望未來,羅技上調了2024全年展望。其中,全年銷售額從之前的40至41.5億美元上調到42至42.5億美元;銷售額增長率同比下降,從之前的-12%至-9%上調到-7%到-6%。
美股房企已觸頂?“龍頭”盈利跌倒,這位分析師又神預測了。霍頓房屋公布的第一財季收益低于分析師的平均預期,高抵押貸款利率繼續給房地產行業帶來壓力。在2023年的最后一個完整周,美國30年期固定利率抵押貸款的平均利率為6.61%,而去年同期為6.42%。霍頓房屋Q1每股收益從上一季度的4.45美元降至2.82美元,低于2.89美元的預期,高于上年同期的2.76美元。營收為77.3億美元,同比增長6%,超過分析師平均預期的75.8億美元,低于第四財季的105億美元,高于上年同期的72.6億美元。而就在前一天,Seaport Research分析師下調了美國住宅建筑商板塊評級,該分析師過去兩年對美國住宅建筑商類股的表現做出了正確預測。
蘋果(AAPL.US)“造車雄心”將“熄火”?擬調低自動駕駛至L2+,推遲至2028年發布。蘋果在其長達十年的造車努力中已駛向成敗關鍵點,相比此前雄心勃勃的展望,目前該公司進行了戰略轉向,旨在最終將電動汽車推向市場。據知情人士透露,蘋果此前設想的是一款真正意義上的無人駕駛汽車,而目前正著力于研發一款自動駕駛功能較為有限的電動汽車。即便如此,蘋果造車的目標發布日期仍在不斷推遲。知情人士表示,由于最新的變化,該公司預計最早將于2028年推出這款汽車,比最近一次的預測晚了大約兩年。蘋果的一位女發言人拒絕對公司計劃發表評論。蘋果的秘密造車計劃是其史上最為躊躇滿志也最為動蕩不安的嘗試之一。
特斯拉(TSLA.US)股價終于迎來上行催化? 有望于2025年中量產新車型Redwood。據媒體援引知情人士透露的消息報道稱,全球電動汽車領導者特斯拉已告知諸多供應商,希望在2025年年中開始大規模生產一款代號為“Redwood”的全新型面向大眾市場的電動汽車,其中兩位知情人士稱該新車型為緊湊型跨界車。這一最新消息可能將提振特斯拉自2024年以來疲軟的股價,在全球電動汽車需求疲軟的打壓之下,特斯拉股價自2024年以來持續走弱,迄今跌幅超15%,相比之下美股基準股指——標普500指數已創新高,年內漲超2%。據媒體報道,這些車型包括一款售價2.5萬美元的入門級車型,將使得它能夠與更便宜的汽油動力汽車相競爭。
AT&T(T.US)Q4營收同比增長2.17%,每股收益為0.54美元。AT&TQ4營收320億美元,市場預期314.5億美元,同比增長2.17%,上年同期313億美元;每股收益為0.54美元,比分析師普遍預期的0.56美元低3.57%。AT&T第四季度經營活動產生的現金為 114 億美元,同比增長 10%;自由現金流 64 億美元。這家電信公司周三報告稱,去年自由現金流為168億美元,高于之前預測的約165億美元。據悉,自由現金流是AT&T投資者的關鍵指標,因為它支持該公司的股息,收益率為6.5%。展望2024年,AT&T根據該指標建模為170億至180億美元,而分析師預計為173.5億美元。該公司指出,2024年的自由現金流目標是其當前年化股息義務的兩倍多。
新東方(EDU.US)第二季度凈營收8.696億美元,市場預估8.119億美元。第二季度調整后每ADS收益0.29美元。預計第三季度凈營收10.7億美元至10.9億美元。
歐股自己的“領頭羊”!阿斯麥(ASML.US)、SAP(SAP.US)帶飛科技板塊。科技股領漲歐洲股市,阿斯麥(ASML.US)強勁的季度訂單,SAP SE(SAP.US)公布超出預期的業績,提振了投資者的信心。SAP股價更是漲超6%,創歷史新高,該公司此前公布了一項重組業務的計劃,以削減成本并更多地關注人工智能(AI),這將影響削減8000名員工。科技板塊飆升近4%,市值增加約360億歐元,該地區最大的兩家科技公司表示,對其行業的需求正在蓬勃發展。芯片設備制造商阿斯麥的股價上漲了7.5%,創下了自2022年11月以來的最大漲幅。阿斯麥首席執行官Peter Wennink表示,在半導體行業經歷低谷之后,他現在看到了積極的跡象。
香港保安服務公司榮志集團(SUGP.US)今晚登陸納斯達克,IPO定價4美元/股。在中國香港提供保安相關工程服務的榮志集團(SUGP.US)將于周三在納斯達克上市,IPO定價為每股4美元,為4-5美元價格區間的低端。該公司計劃發行125萬股股票,籌集500萬美元。
重要經濟數據和事件預告
北京時間22:45:美國1月Markit制造業PMI初值、加拿大央行公布利率決議和貨幣政策報告。
北京時間23:30:美國截至1月19日當周EIA原油庫存變動(萬桶)、加拿大央行行長麥克勒姆召開貨幣政策新聞發布會。
業績預告
周四早間:特斯拉(TSLA.US)、IBM(IBM.US)
周四盤前:諾基亞(NOK.US)、意法半導體(STM.US)、聯合太平洋(UNP.US)、黑石(BX.US)、西南航空(LUV.US)、美國航空(AAL.US)、好未來(TAL.US)
三大股指期貨齊漲,美聯儲博斯蒂克稱降息仍將在今年開啟
三大股指期貨齊跌,美銀:標普500或迎來夏季大漲
納指低開0.65% 特斯拉跌近4%
英特爾預計Q2營收低于指引區間中值 特斯拉在美國遭調查
港股午評:股指沖高回落恒生科指跌0.63% 內房股大幅下跌龍湖集團一度跌超8%
特斯拉FSD落地或削弱小鵬NOA潛力 小鵬汽車午后跌超5%
港股午評:三大股指高開低走恒指跌0.05% 石墨概念股飆漲、科網股走低
三大股指期貨齊漲,大摩視通脹為美股走勢關鍵
港股概念追蹤 |特斯拉通過國家汽車數據安全4項全部要求 機構看好自動駕駛行業發展機遇(附概念股)
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三大股指期貨齊漲 蘋果(AAPL.US)盤后公布財報
三大股指期貨齊跌 亞馬遜(AMZN.US)盤后公布財報
三大股指期貨齊漲,3月PCE數據今晚重磅來襲
大行評級|杰富瑞:特斯拉首季EBIT勝預期且收入符預期 予其“持有”評級
大行評級|高盛:初步認為特斯拉首季業績較其預期好 予其“中性”評級
港股概念追蹤 |微短劇及網絡新型直播成為風口 視頻+直播提振恒生科技股指數(附概念股)
納指高開0.65% 特斯拉績后大漲超13%
三大股指期貨齊漲 盤后Meta(META.US)公布財報
特斯拉更低價車型或于2025年初投產 波音Q1營收超預期且虧損收窄
一季度iPhone中國銷量下降19% “木頭姐”繼續增持特斯拉