全球战略囤积潮触发硬资产暴涨：钨钴金属翻倍，1.5万亿国防预算重构市场逻辑
全球供应链从准时制转向以防万一囤积模式，法兴银行Michael Haigh指出实物资产逻辑已变。美国国防预算计划增至1.5万亿美元，钨钴等军工金属价格飙升，部分大国囤积约14亿桶石油，硬资产全面跑赢科技股
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美國經濟數據顯示消費穩健 美股風格輪動與資金流分析
美国红皮书零售周同比增长6.50%，7月新建住房年化销量65.2万套，初请失业金人数22.9万人，恐惧与贪婪指数回升至66点贪婪区间。标普500周涨0.54%，罗素1000成长涨1.25%，美股风格轮动明显，科创50指数周涨9.36%为最…
特斯拉二季度财报惨淡导致美股夜盘暴跌5.6%，反映市场信心动摇与未来挑战加剧
特斯拉（TSLA）2025年第二季度财报显示营收225亿美元、调整后每股盈利0.40美元，均低于市场预期，导致美股夜盘股价暴跌5.6%。交付量38.4万辆同样不及预期，CEO马斯克预警未来几个季度或面临艰难局面
特斯拉第二季度财报低于预期，马斯克预警未来季度艰难，实惠车型与Robotaxi扩张指明未来方向
特斯拉（TSLA）2025年第二季度营收225亿美元、每股盈利0.40美元，均低于华尔街预期，交付量38.4万辆。CEO马斯克在电话会议上预警未来几个季度可能非常艰难，但透露实惠车型将于2025年第四季度推出，Robotaxi服务也在扩张中
苏姿丰坦言台积电美国扩张成本高企，AMD仍坚持下单，反映AI芯片需求强劲
AMD首席执行官苏姿丰在华盛顿AI活动上表示，台积电美国工厂运营成本比台湾本土高出约20%，但AMD仍率先下达4nm制程订单用于EPYC Venice系列。苏姿丰指出AI芯片订单空前活跃，预计未来五年全球加速器市场估值将达5000亿美元
AMD服务器CPU市场份额大幅跃升至50%，英特尔竞争乏力加剧行业格局重塑
据PassMark最新调查，AMD在数据中心服务器CPU市场份额已攀升至50%，一举超越英特尔成为该领域领导者。从2017年仅占2%到2025年达到50%，AMD凭借EPYC系列产品线和苏姿丰的战略转型实现了市场格局的迅速逆转
特斯拉洽谈在内华达州扩展Robotaxi服务，或推动自动驾驶商业化加速落地
特斯拉已与内华达州车辆管理局及州长办公室初步洽谈，计划将Robotaxi自动驾驶出行服务引入该州，此前已在德州奥斯汀试点并拟扩展至旧金山湾区
美财长警告日本贸易协议执行若不如预期，关税或回升至25%，对两国经贸关系构成重大考验
美国财政部长Bessent警告，若日本未严格履行美日贸易协议，美方或重启25%惩罚性关税，该协议此前将关税由25%下调至15%，日本承诺投资5500亿美元
美国6月非农数据超预期引发市场震动：美联储降息概率骤降，科技股与中概股走势分化
美国劳工部6月非农就业新增14.7万人，超出市场预期11万人，失业率降至4.1%，数据公布后市场对美联储7月降息预期迅速降温，利率期货显示7月降息概率几乎为零，9月降息概率从98%降至80%
美国1月非农就业数据公布：新增就业14.3万，失业率降至4.0%
美国1月非农就业新增14.3万人低于预期的17万，失业率降至4.0%低于预期的4.1%，12月前值由25.6万大幅修正为30.7万，劳动力市场增长放缓但仍显韧性
美国加征关税激烈反制！中国宣布加税及出口管制，全球贸易格局变化
中国宣布自2025年2月10日起对原产于美国的部分进口商品加征关税，其中煤炭、液化天然气加征15%，原油、农业机械、大排量汽车及皮卡加征10%。商务部同日对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制，并将美方加税措施诉至世贸组织争端解决机制
半导体行业周期性挑战中显现机遇：ON Semiconductor或将迎接2025年增长拐点
ON Semiconductor预计2024年硅碳化物芯片收入从10亿美元降至8亿美元，CEO哈桑·艾尔-库里称市场呈L型复苏。公司当前市盈率15.7倍，工业和汽车市场疲软下2025年或迎增长拐点
Sea公司盈利逆转带动430亿美元市值反弹，电商与游戏业务双引擎驱动未来增长
Sea公司2024年电商业务实现盈利重大转变，推动市场估值年内增加430亿美元，美国存托凭证今年上涨186%。摩根士丹利和德意志银行在财报后上调Sea股票目标价，看好Shopee盈利改善及《Free Fire》游戏业务复苏
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