Interactive Brokers 增强 Advisor Portal 功能，简化 ACH 验证与客户待办事项管理
电子交易巨头 Interactive Brokers 持续优化其 Advisor Portal。最新更新包括简化 Streamlined 顾问的 ACH 创建验证流程，引入自动化即时审核与票据管理，并增强顾问仪表板上的客户待办事项页面，新增已完成的 Docusign 文档下载功能。这些改进旨在提升顾问的操作效率与客户…
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