Interactive Brokers 为 PortfolioAnalyst 的 Flex 查询新增代码筛选功能

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，电子交易巨头 Interactive Brokers 持续扩展其 PortfolioAnalyst 解决方案的功能。该券商已在 Classic Flex Query 视图和全新的 Configure Flex with AI 视图中加入代码筛选支持。

Configure Flex with AI 允许用户通过自然语言描述创建和管理 Flex 查询，无需手动导航查询字段或设置。这一自然语言界面能够解读用户的数据需求，并自动构建相应的 Flex 查询。

关键要点

本次更新包含以下核心功能：

• 代码筛选支持：Classic Flex Query 视图和 Configure Flex with AI 视图均已支持按代码筛选数据。
• 自然语言查询：用户只需用通俗英语描述所需数据，AI 即可自动配置 Activity Flex Query 或 Trade Confirmation Flex Query。
• 查询预览：配置完成后，系统会显示生成的查询预览，并包含占位符数据以展示所选部分和列。
• 多格式下载：最终报告可下载为 CSV、XML 或 Text 格式。
• 模板与调度：用户可将查询保存为可重用模板，并安排未来发送。

影响解读

新增的代码筛选功能提升了 Flex 查询的灵活性和精准度，使交易者和投资者能够更高效地提取特定证券的数据。Configure Flex with AI 的引入进一步降低了使用门槛，通过自然语言交互简化了复杂查询的创建过程，有助于吸引更广泛的用户群体，包括那些不熟悉传统查询字段设置的用户。

该工具支持所有当前可用于 Flex Queries 的账户类型，数据可获取至上一工作日，但 Trade Confirmations 可包含当日交易数据。这一改进有望提升 PortfolioAnalyst 在投资组合分析和报告方面的竞争力。

关键对比

未来展望

Interactive Brokers 持续投资于 PortfolioAnalyst 的功能增强，表明其致力于通过技术创新提升用户体验。随着自然语言处理和 AI 技术的进一步成熟，未来可能会有更多智能化功能集成到交易和报告工具中，帮助用户更高效地管理投资组合和分析交易数据。

编辑总结

Interactive Brokers 为 PortfolioAnalyst 的 Flex 查询新增代码筛选功能，并借助 Configure Flex with AI 实现自然语言创建查询，显著提升了数据提取的便捷性和精准度。这一更新符合行业向智能化、自动化发展的趋势，有望增强该券商在投资组合分析工具领域的吸引力。