纳斯达克拟发行高级票据为收购Verafin融资
汇捷资讯机构与流动性关注「纳斯达克拟发行高级票据为收购Verafin融资」。文中涉及Verafin、APP、Nasdaq、J.P。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。
背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，纳斯达克公司（Nasdaq, Inc.）于2020年12月7日宣布，计划发行高级票据。此次发行旨在为收购Verafin Holdings Inc.筹集资金。纳斯达克预计将发行所得净收益，连同手头现金及其他债务融资，用于支付收购Verafin的现金对价、偿还Verafin及其子公司的某些未偿债务、支付相关费用以及一般公司用途。
关键要点
- 纳斯达克计划发行高级票据，由摩根大通证券有限责任公司（J.P. Morgan Securities LLC）、美国银行证券有限公司（BofA Securities, Inc.）、高盛集团（Goldman Sachs & Co. LLC）和摩根士丹利（Morgan Stanley & Co. LLC）担任联合账簿管理人。
- 此次发行依据此前向美国证券交易委员会（SEC）提交的有效 shelf 注册声明进行。
- 上周，纳斯达克表示已就收购Verafin签订修订后的信贷协议。
- 收购Verafin的交易仍需获得监管批准及其他惯例交割条件。
- Verafin的重要投资者Spectrum Equity和Information Venture Partners已同意作为交易的一部分出售其股份。
影响解读
此次高级票据发行是纳斯达克为收购Verafin融资计划的一部分。收购首次公布时，纳斯达克表示打算通过25亿美元债务和手头现金的组合为交易融资，预计交易完成后债务/非GAAP EBITDA杠杆率约为3.9倍。纳斯达克计划继续其现有的资本部署计划，包括股息支付和股票回购，并预计随时间推移去杠杆，以恢复与其当前投资级评级一致的杠杆率。
关键对比
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 融资方式 | 高级票据发行、手头现金及其他债务 |
| 债务融资额 | 25亿美元 |
| 预计杠杆率 | 约3.9倍（债务/非GAAP EBITDA，交易完成后） |
| 联合账簿管理人 | 摩根大通、美国银行、高盛、摩根士丹利 |
| 监管审批 | 需获得监管批准 |
| 预计完成时间 | 2021年第一季度 |
未来展望
纳斯达克预计，在交易完成后，将优先考虑去杠杆，以维持其投资级评级。公司计划继续执行其资本部署计划，包括股息和股票回购。收购Verafin预计将增强纳斯达克在金融犯罪管理领域的能力。交易完成取决于监管批准和其他惯例条件，预计于2021年第一季度完成。
编辑总结
纳斯达克通过发行高级票据为收购Verafin融资，是其战略扩张的重要一步。此次融资结构结合了债务和现金，预计将暂时提高杠杆率，但公司计划逐步去杠杆。交易仍需监管批准，投资者应关注后续进展。
常见问题解答
问题：纳斯达克为何发行高级票据？
回答：纳斯达克发行高级票据旨在筹集资金，用于支付收购Verafin Holdings Inc.的现金对价、偿还Verafin及其子公司的某些未偿债务、支付相关费用以及一般公司用途。
问题：此次票据发行的联合账簿管理人有哪些？
回答：联合账簿管理人包括摩根大通证券有限责任公司、美国银行证券有限公司、高盛集团和摩根士丹利。
问题：收购Verafin的交易预计何时完成？
回答：该交易预计于2021年第一季度完成，但需获得监管批准及其他惯例交割条件。
问题：纳斯达克计划如何为收购Verafin融资？
回答：纳斯达克计划通过25亿美元债务和手头现金的组合为交易融资，此次高级票据发行是债务融资的一部分。
问题：收购Verafin对纳斯达克的杠杆率有何影响？
回答：纳斯达克预计交易完成后，债务/非GAAP EBITDA杠杆率约为3.9倍，并计划随时间推移去杠杆，以恢复与其当前投资级评级一致的杠杆率。
关键词：Verafin, APP, Nasdaq, J.P, Morgan, Securities, LLC, BofA
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