Afterpay 扩大并定价15亿澳元可转换票据发行
汇捷资讯支付与清算关注「Afterpay 扩大并定价15亿澳元可转换票据发行」。文中涉及Afterpay、APP、LTD、ASX。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。
背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，Afterpay Ltd (ASX:APT) 于2021年2月26日提供了关于2021年2月25日宣布的可转换票据发行的最新情况。公司表示已成功扩大并定价了15亿澳元无担保零息可转换票据，该票据将于2026年到期。票据可转换为Afterpay的缴足普通股，初始转换价格为每股194.8220澳元，较参考股价134.36澳元溢价45.0%。票据将于2026年3月12日左右到期，除非根据条款被赎回、回购或转换。
关键要点
- 发行规模：15亿澳元（扩大后）
- 票据类型：无担保零息可转换票据，2026年到期
- 初始转换价格：每股194.8220澳元
- 转换溢价：45.0%，基于参考股价134.36澳元
- 到期日：2026年3月12日左右
- 资金用途：资助Matrix交易、要约收购现金部分，以及提供额外资本以继续加速基础销售增长
影响解读
此次可转换票据发行将增强Afterpay的资本实力，支持其收购Afterpay US, Inc.额外股权的战略。通过与Matrix Partners X, L.P.和Weston & Co X LLC的协议，Afterpay将把其在Afterpay US, Inc.的持股从80%提升至约93%。Matrix将放弃其持有的35%权益，换取约3.73亿澳元现金。该交易对Afterpay US, Inc.的估值（100%基础）相当于Afterpay总市值的28%，预计将在GMV、收入和客户倍数方面增厚股东价值。
关键对比
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 发行规模 | 15亿澳元 |
| 票据类型 | 无担保零息可转换票据 |
| 到期日 | 2026年3月12日左右 |
| 初始转换价格 | 194.8220澳元 |
| 参考股价 | 134.36澳元 |
| 转换溢价 | 45.0% |
| 资金用途 | Matrix交易、要约收购现金部分、加速销售增长 |
未来展望
Afterpay计划利用此次发行所得款项资助Matrix交易和要约收购的现金部分，并提供额外资本以继续加速基础销售增长。随着持股比例提升至约93%，Afterpay将更全面地整合Afterpay US, Inc.的业务，进一步拓展美国市场。此次可转换票据的发行也反映了市场对Afterpay增长前景的信心，较低的票息（零息）和较高的转换溢价降低了公司的融资成本。
编辑总结
Afterpay成功扩大并定价15亿澳元可转换票据，转换溢价达45%，显示投资者对公司未来股价的乐观预期。此次融资将助力公司提升在Afterpay US, Inc.的持股比例，并加速销售增长。整体而言，此举增强了Afterpay的资本结构，为其在美国市场的扩张提供了资金支持。
常见问题解答
问题：Afterpay此次发行的可转换票据规模是多少？
回答：Afterpay成功扩大并定价了15亿澳元（A$1.5 billion）的无担保零息可转换票据。
问题：票据的初始转换价格和溢价是多少？
回答：初始转换价格为每股194.8220澳元，较参考股价134.36澳元溢价45.0%。
问题：票据的到期日是什么时候？
回答：票据将于2026年3月12日左右到期，除非根据条款被赎回、回购或转换。
问题：Afterpay计划如何使用此次发行的收益？
回答：收益将用于资助Matrix交易、要约收购的现金部分，以及提供额外资本以继续加速基础销售增长。
问题：Matrix交易对Afterpay在Afterpay US, Inc.的持股有何影响？
回答：通过Matrix交易，Afterpay在Afterpay US, Inc.的持股将从80%提升至约93%。Matrix将放弃其持有的35%权益，换取约3.73亿澳元现金。
关键词：Afterpay, APP, LTD, ASX, Matrix, Partners, Co, LLC
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