Playtech 完成 Finalto 与 Markets.com 出售，净对价 1.01 亿美元

汇捷资讯经纪商观察关注「Playtech 完成 Finalto 与 Markets.com 出售，净对价 1.01 亿美元」。文中涉及Playtech、Finalto、Markets.com、APP。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，在线博彩技术提供商 Playtech（LON:PTEC）终于敲定了退出外汇业务的协议。该公司于2021年5月26日上午宣布，已达成最终协议，将其金融部门 Finalto（前身为 CFH Group 和 Alpha Capital Markets）以及零售外汇经纪商 Markets.com 出售给一个财团。该财团由以色列企业家 Zvika Barenboim 领导的 Barenboim Group 牵头，并得到 Leumi Partners Limited 和 Menora Mivtachim Insurance 以及 Finalto 管理团队关键成员的支持。

关键要点

• 交易总对价最高为 2.1 亿美元，包括初始 1.85 亿美元（其中 1500 万美元递延至交易完成后两年内支付）以及额外 2500 万美元的或有对价，取决于 Finalto 集团业务是否满足某些现金流或其他标准。
• 然而，Playtech 同意在交易中注入 1.09 亿美元现金，该现金将留在 Finalto 业务中，因此买方集团实际支付的净对价仅为 1.01 亿美元。
• Playtech 在 2020 年下半年计提了 2.21 亿欧元的减值损失，将 Finalto / Markets.com 的账面价值减记至反映预期出售价值。
• 交易基于“锁定盒子”机制，自 2020 年 12 月 31 日起，Finalto 业务的经济风险与收益转移给买方。
• 交易预计在 2021 年第四季度完成，需获得监管批准和 Playtech 股东批准。Playtech 董事会已一致支持该交易。

影响解读

此次出售标志着 Playtech 正式退出外汇业务，符合其简化集团并专注于 B2B 和 B2C 博彩技术的既定战略。对于 Finalto 而言，出售为同事、客户和交易对手提供了确定性，财团对 Finalto 业务及其运营市场有深入了解。Playtech 预计在交易完成时从财团获得 6100 万美元的净现金收益（即 1.7 亿美元前期现金减去 1.09 亿美元）。

关键对比表格

未来展望

Playtech 表示，未来将专注于技术主导的 B2B 和 B2C 博彩业务，依托其在线专业知识和强劲的资产负债表。公司在美国、拉丁美洲和欧洲等关键市场已取得进展，并与新客户签署了协议，展示了其作为领先技术提供商的能力。此次出售预计将进一步加强 Playtech 的财务状况，使其能够把握未来机遇。

编辑总结

Playtech 最终以净对价 1.01 亿美元出售 Finalto 和 Markets.com，结束了长达两年的出售过程。尽管总对价高达 2.1 亿美元，但 Playtech 需注入 1.09 亿美元现金，导致实际收益大幅缩水。此次出售使 Playtech 能够专注于核心博彩技术业务，同时为 Finalto 找到了一位深入了解其业务的买家。交易预计在 2021 年第四季度完成，仍需监管和股东批准。