CMC Markets 2022上半财年杠杆交易收入同比腰斩，收购ANZ股票投资客户推动多元化

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背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，在线经纪商 CMC Markets Plc（LON:CMCX）今日公布了截至2021年9月30日的六个月内中期业绩，收入较上年同期大幅下降。

2022上半财年杠杆净交易收入为1.01亿英镑（2021上半财年：2.004亿英镑）。减少的原因是市场波动性下降导致整个期间客户交易活动减少以及客户收入留存率降低。

关键要点

• 杠杆净交易收入为1.01亿英镑，同比下降50%。
• 客户收入留存率为80%，大致符合目标，预计年内将继续恢复。
• 杠杆活跃客户数同比下降9%，但月度交易客户数仍接近历史高位，较疫情前2020上半财年水平高出29%。
• 杠杆业务总管理资产（AUM）达到5.57亿英镑，创期末历史新高。
• 非杠杆净交易收入为2420万英镑（2021上半财年：2630万英镑）。
• 非杠杆活跃客户数同比增长10%，达到185,847人。
• 非杠杆客户管理资产（AUA）达到创纪录的748亿澳元，同比增长30%，较疫情前2020上半财年水平增长67%。
• 2021年9月，CMC宣布以2500万澳元收购澳大利亚和新西兰银行集团有限公司（“ANZ”）的股票投资客户群，涉及约50万客户，总资产超过450亿澳元。
• 集团维持税后利润50%的股息政策，宣派中期股息每股3.50便士（2021年：每股9.20便士）。
• 集团重申此前指引，预计2022财年净营业收入在2.5亿至2.8亿英镑之间。

影响解读

CMC Markets 的杠杆交易收入大幅下降反映了2021年市场波动性从疫情初期高点回落，导致客户交易活动减少。然而，活跃客户数仍高于疫情前水平，表明客户基础保持稳健。非杠杆业务的增长和ANZ收购交易凸显了公司多元化战略的进展，旨在减少对杠杆交易收入的依赖。

收购ANZ股票投资客户群将使CMC的非杠杆业务客户数增加约50万，管理资产增加超过450亿澳元，进一步巩固其在澳大利亚金融科技市场的领导地位。同时，现有白标技术合作将终止，该合作在2021财年为CMC贡献了3950万英镑净交易收入，2022上半财年为1670万英镑。

监管方面，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）于2021年3月29日生效的CFD新规降低了零售客户交易的名义价值，加上市场波动性降低，导致客户交易活动减少，符合公司预期。

关键对比表格

未来展望

CMC Markets 重申其此前指引，预计2022财年净营业收入将在2.5亿至2.8亿英镑之间。公司预计客户收入留存率将在年内继续恢复。ANZ收购交易预计需要12至18个月完成客户过渡，完成后将显著提升非杠杆业务。此外，公司计划在下一财年早期推出新的英国投资平台，提供B2C和B2B潜力。

公司还表示，董事会预计在年底前开始评估分拆业务的可行性，以释放集团当前结构中的重大价值，并计划在2022年6月前完成审查。

编辑总结

CMC Markets 2022上半财年业绩反映了市场波动性正常化对杠杆交易收入的冲击，但公司客户基础仍具韧性，非杠杆业务增长强劲。收购ANZ股票投资客户群和评估分拆业务的可能性表明公司正积极推动多元化和价值释放。投资者需关注监管变化的影响以及公司战略执行进展。