盛宝银行拟通过DCAC合并登陆泛欧阿姆斯特丹交易所
汇捷资讯经纪商观察关注「盛宝银行拟通过DCAC合并登陆泛欧阿姆斯特丹交易所」。文中涉及盛宝银行、合并登陆泛欧阿姆斯特丹交易所、APP、Saxo。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。
背景概述
根据 黄金形态通APP 报道，Saxo Bank A/S（盛宝银行）与Disruptive Capital Acquisition Company Limited（DCAC）已确认，双方有意探索在Euronext Amsterdam（泛欧阿姆斯特丹交易所）上市，作为与DCAC业务合并的一部分。
盛宝银行资本充足，因此不会由盛宝银行发行新股。拟议的业务合并将包括向DCAC出售现有盛宝银行股份，以分配给DCAC的股东；随后DCAC将退市并清算，盛宝银行成为持续在泛欧交易所上市的实体。
关键要点
- DCAC正在向其现有股东和其他投资者征集对二次发售的兴趣。
- 盛宝银行潜在上市的目的是多元化股东基础、提升知名度，并进一步加速其增长战略。
- 盛宝银行股东Geely Financials Denmark A/S和Sampo Plc打算出售有限比例的持股。包括创始人兼CEO Kim Fournais在内的部分董事会和高管团队成员，拟在业务合并进行时与DCAC一同增持股份。
- 潜在交易对盛宝银行流通股（业务合并前）的备考总估值至少为20亿欧元。
- 盛宝银行近期报告上半年收入为2.88亿美元，净利润为4100万美元——均较2021年下半年有所改善，但较2021年上半年下降。
估值分析
基于盛宝银行上半年年化收入约5.76亿美元和年化净利润约8200万美元，拟议估值约为年收入的3.5倍，市盈率约为24倍。
Geely Group于2018年以约13.25亿欧元的估值收购了盛宝银行最初51%的股份。因此，若以20亿欧元退出，将代表吉利对原始投资的健康利润。
关键对比
| 项目 | 盛宝银行拟议交易 | eToro已取消交易 |
|---|---|---|
| 上市地点 | Euronext Amsterdam | 美国纳斯达克 |
| 交易方式 | 与DCAC业务合并 | SPAC IPO |
| 估值 | 至少20亿欧元 | 超过80亿美元 |
| 状态 | 探索中，无约束性协议 | 2022年7月初取消 |
该公告发布之前，竞争对手外汇/差价合约经纪商eToro的类似交易失败。eToro于7月初取消了其SPAC-IPO计划（针对美国纳斯达克上市），尽管其当时追求的估值超过80亿美元。
未来展望
目前尚未达成约束性协议，无法保证业务合并或盛宝银行股份上市能够实现。若交易完成，盛宝银行将利用上市地位进一步推进其增长战略，并引入新的股东。
JP Morgan担任拟议业务合并的配售代理。
编辑总结
盛宝银行拟通过DCAC合并登陆泛欧阿姆斯特丹交易所，此举旨在多元化股东基础并加速增长。交易不涉及新股发行，估值至少20亿欧元，为早期投资者吉利提供了退出机会。然而，交易仍存在不确定性，且此前eToro的类似交易已告失败，市场需关注后续进展。
常见问题解答
问题：盛宝银行计划在哪里上市？
回答：盛宝银行计划通过与DCAC业务合并在泛欧阿姆斯特丹交易所（Euronext Amsterdam）上市。
问题：盛宝银行是否会发行新股？
回答：不会。盛宝银行资本充足，因此不会由盛宝银行发行新股。交易涉及现有股份的二次出售。
问题：盛宝银行的估值是多少？
回答：潜在交易对盛宝银行流通股的备考总估值至少为20亿欧元。
问题：哪些股东计划出售或增持股份？
回答：吉利金融丹麦公司和Sampo Plc打算出售有限比例的持股。包括创始人兼CEO Kim Fournais在内的部分董事会和高管团队成员计划增持股份。
问题：交易是否已经确定？
回答：尚未达成约束性协议，无法保证业务合并或上市能够实现。
关键词：盛宝银行, 合并登陆泛欧阿姆斯特丹交易所, APP, Saxo, Acquisition, Euronext, Amsterdam, Financials
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