Voyager宣布与FTX达成资产收购协议，交易价值约14.22亿美元

汇捷资讯加密资产关注「Voyager宣布与FTX达成资产收购协议，交易价值约14.22亿美元」。文中涉及Voyager、FTX、APP、LTD。主体名称、时间、金额、牌照和监管结果以正文为准，不另作推断。

背景概述

根据 黄金形态通APP 报道，Voyager Digital Ltd 于2022年9月27日宣布，经过为期两周、多轮竞价的激烈拍卖，其运营公司 Voyager Digital LLC 选择 West Realm Shires Inc.（即 FTX US）作为其资产的最高和最优报价方。官方无担保债权人委员会（UCC）积极参与了此次竞拍，并支持FTX US的胜出报价。

此次拍卖是Voyager自2022年7月5日启动自愿重组程序以来的关键进展，该程序旨在为客户返还最大价值。自申请第11章破产保护以来，Voyager采取了双轨流程，同时考虑潜在出售和独立重组。根据法院文件所述流程，Voyager收到了多份涉及出售和重组替代方案的报价，并举行了拍卖，最终确定与FTX的出售交易是最佳选择。

关键要点

• 交易价值：FTX US的报价估值约为14.22亿美元，包括Voyager所有加密货币在未來某一确定日期的公允市场价值（按当前市价估计为13.11亿美元），以及估计提供约1.11亿美元增量价值的额外对价。
• 资产范围：Voyager对Three Arrows Capital的索赔仍保留在破产财产中，任何可回收款项将分配给财产债权人。
• 客户影响：FTX US的交易平台将允许客户在Voyager第11章案件结束后交易和存储加密货币。
• 审批流程：资产购买协议将于2022年10月19日提交给美国纽约南区破产法院批准，异议截止日期为2022年10月12日下午4点（东部时间）。
• 交易完成条件：出售将根据第11章计划完成，需经债权人投票并满足其他惯例成交条件。FTX US和Voyager将在破产法院批准第11章计划后尽快完成交易。

影响解读

FTX US的报价最大化了价值，并通过为债务人提供明确的路径来确认第11章计划并向客户和其他债权人返还价值，从而最小化了Voyager重组的剩余时间。该交易若完成，将使得Voyager客户能够在一个成熟的交易平台上继续交易和存储加密货币，可能缓解因破产程序带来的不确定性。

此外，Voyager对Three Arrows Capital的索赔保留在破产财产中，意味着债权人可能从该索赔的任何回收中获得额外分配，但具体金额尚不确定。此次出售也反映了加密行业在2022年市场低迷期间整合加剧的趋势，大型交易所如FTX通过收购困境资产扩大市场份额。

关键对比

未来展望

接下来，Voyager和FTX US将寻求破产法院对资产购买协议的批准。若获得批准，交易将根据第11章计划完成，该计划还需经过债权人投票。整个过程预计将在法院监督下推进，并受惯例成交条件约束。如果交易顺利完成，Voyager客户将能够将资产转移至FTX US平台，但具体迁移细节和时间表尚未公布。

与此同时，Voyager对Three Arrows Capital的索赔可能成为债权人回收价值的重要来源，但其结果取决于针对该对冲基金的追偿进展。此次交易也可能为其他加密破产案件提供先例，展示在市场低迷时期通过拍卖出售资产以实现价值最大化的路径。

编辑总结

Voyager选择FTX US作为最高报价方，标志着其破产重组进程的重要一步。交易价值约14.22亿美元，旨在最大化客户和债权人回报，并缩短重组时间。然而，交易仍需法院批准和债权人投票，且对Three Arrows Capital的索赔结果存在不确定性。此次出售反映了加密行业在压力下的整合趋势，后续进展值得关注。