Crown Holdings, Inc.(纽约证券交易所股票代码：CCK) (Crown)今天宣布，已达成最终协议，将其欧洲马口铁业务出售给KPS Capital Partners, LP。Crown将从这笔交易中获得约19亿欧元的税前收益，并将保留该业务20%的股权。欧洲马口铁业务在欧洲、中东和非洲的17个国家有44个制造工厂，生产各种消费品牌的食品罐和瓶盖、气溶胶罐、金属瓶盖和促销包装。到2020年，该业务的营收为19亿欧元，预计独立EBITDA约为2.2亿欧元，员工人数约为6300人。
“我们很高兴欧洲马口铁业务将有一个强大的所有者KPS资本合作伙伴，以支持未来的盈利增长和创新倡议。欧洲的客户和消费者都很喜欢金属包装，重视其提供的优质产品保护和风味保存。从可持续发展的角度来看，无限可回收的食品罐是无可匹敌的，每年帮助减少超过10亿公升的食物浪费。我们很高兴能和KPS一起保留少数股权，因为Crown的股东将从KPS团队及其拥有制造公司和创造巨大价值的记录中受益。”
KPS联合创始人兼联席管理合伙人Michael Psaros表示:“我们很高兴收购欧洲最大的金属包装企业之一。业务的规模、产品的广度、几十年来发展起来的关键食品安全技术和工艺规程，加上不断增长的终端市场，是一个巨大投资平台的基础。我们感谢Donahue先生和Crown对KPS的信心，以及对我们对他们所建立的非凡业务的管理的信任。”
Crown预计，在完成营运资本调整、税收和其他交易相关成本后，将使用净收益进一步减少债务，为资本项目提供资金，并根据其最近于2021年2月25日批准的15亿美元回购股份。纯粹用于演示目的,假设所有交易的净收益用于削减债务,该公司估计形式上的调整净杠杆比率在2021年底(不包括与欧洲相关的所有2021年EBITDA马口铁业务)是2.9 x 3.9 x相比在12月31日,2020年。
欧洲马口铁业务的销售预计将于2021年第三季度完成，并需要获得某些监管批准和惯例完成条件。
Evercore担任Crown公司的独家财务顾问。
正如之前宣布的，该公司将在2021年4月19日周一纽约证券交易所收盘后，发布截至2021年3月31日的第一季度收益。该公司将于2021年4月20日周二上午9点(美国东部时间)召开电话会议讨论这些结果。在本次新闻发布之后，该公司将在2021年4月20日的收益电话会议之前不对欧洲马口铁业务的销售发表进一步评论。
关于Crown Holdings, Inc.
Crown Holdings, Inc.，通过其子公司，是全球领先的刚性包装产品供应商，为消费者营销公司，以及运输和保护性包装产品，设备和服务，广泛的终端市场。世界总部设在宾夕法尼亚州的亚德利。
关于KPS Capital Partners
KPS通过其附属管理实体是KPS Special Situations Funds的经理，这是一个投资基金家族，管理的资产超过123亿美元(截至2020年12月31日)。近三十年来，KPS的合作伙伴一直致力于通过对不同行业的制造业和工业公司进行控股股权投资，实现显著的资本增值，包括基础材料、品牌消费保健和奢侈品、汽车零部件、资本设备和一般制造。KPS通过与优秀的管理团队建设性地合作，使业务变得更好，为投资者创造价值，并通过结构性地改善其投资组合公司的战略地位、竞争力和盈利能力，而不是主要依靠财务杠杆来产生投资回报。KPS基金投资的公司年营收总计约106亿美元，在22个国家运营159家制造工厂，在全球直接或合资企业拥有约34,000名员工。
jay
