Nordstrom Inc .(纽约证券交易所股票代码：JWN)今天宣布关闭在2021年4月8日此前宣布的2.5亿美元本金总额2.300%的高级无担保债券，2024年到期和4.25亿美元本金总额4.250%的高级无担保债券，2031年到期。
公司将用的净所得指出,连同现金,全部赎回6亿美元的本金总额8.750%优秀高级担保票据2025年到期(“2025”),这是发表在2020年4月期间COVID-19爆发大流行。2025年债券的赎回价格等于本金金额的100%加上应计利息和未付利息，包括“完整”保费。2025年纸币的赎回日期是2021年4月24日。
作为这次赎回的结果，该公司的债券组合将再次完全无担保，用于担保2025年票据的房地产将完全无担保。
从2021财年第二季度开始，这些交易将使年化利息费用减少约3000万美元。2021财年第一季度的利息费用将包括约9000万美元的费用，主要涉及与2025年票据相关的“完整保费”和未摊销发行成本。
此次发行的结束也将为2024年Notes的额外去杠杆化创造灵活性，其中包括从2022年4月开始的par-call功能。到2021年底，该公司的杠杆率将降至3倍左右，到2022年底将降至2.5倍。
“这场大流行给我们带来了前所未有的挑战。在确保员工和客户的健康和安全之后，我们的首要任务是确保公司的长期财务成功，”诺德斯特龙公司首席财务官安妮·布拉曼(Anne Bramman)说。“我们对我们的业务从COVID-19的影响中恢复所取得的进展感到高兴，并对我们未来的增长机会感到乐观。随着这次再融资的完成，我们将进一步加强我们的财务状况。这是我们回归目标杠杆率和投资级资本结构的一个重要里程碑。”
关于Nordstrom Inc
Nordstrom Inc是美国领先的时尚零售商，1901年在西雅图成立，最初是一家鞋店。如今，Nordstrom Inc在美国和加拿大经营着358家门店，其中包括100家。249家Nordstrom Rack门店;两个间隙商店;7个Nordstrom Inc本地服务中心。TrunkClub.com。Nordstrom Inc的普通股在纽约证券交易所公开交易，代码为JWN。
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