纽约,IMAX从公司(纽交所股票代码:IMAX)今天宣布,受市场和其他条件,总计200000000美元的本金可兑换高级指出2026年到期在一个私人提供合格机构投资者依照规则144年在1933年的证券法案,修订的(“证券法案”),并按照说明书要求的豁免适用加拿大证券法律。IMAX还希望给予票据的最初购买者购买期权，结算期限从13天开始，包括票据首次发行的日期，高达3000万美元的票据本金金额。
这些债券将是IMAX的优先无担保债务，将每半年支付一次利息，并将于2026年4月1日到期，除非提前回购、赎回或转换。票据持有人将有权在特定的情况下和特定的期间转换他们的票据。IMAX将在选举时以现金或现金与IMAX普通股的组合形式解决转换问题。notes将可赎回,在全部或部分,现金在IMAX的选项在任何时候,不时地,或之后的4月6日或之前2024和40预定交易日立即在到期日之前,但只有最后公布销售价格每股普通股转换价格的130%以上为指定的一段时间。此外，由于税法的某些变化，这些纸币将在任何时间由IMAX公司选择全部或部分兑换。赎回价格将等于要赎回的票据的本金金额，加上到(但不包括)赎回日期的应计利息和未付利息(如果有的话)。债券的利率、初始换算率及其他条款，将视乎发行价而定。
IMAX计划使用约1.5亿美元的净收益来偿还其信贷安排下的未偿债务，其余用于营运资金或其他一般公司用途。
在票据定价方面，IMAX预计将与一个或多个初始买家或其关联公司和/或其他金融机构(“期权交易对手方”)进行私下协商的限价电话交易。受限制的电话交易预计将涵盖作为这些票据基础的IMAX普通股数量，但须经过与适用于这些票据的反稀释调整(实质上类似于适用于这些票据)。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，IMAX预计将与期权交易对手进行额外的限价通话交易。IMAX打算用手头的现金来支付上述受限通话交易的成本。如果最初的购买者行使他们购买额外票据的选择权，那么IMAX打算使用现有的额外现金来支付进入额外的限价通话交易的成本。
预计限制调用事务通常以减少潜在的稀释IMAX的普通股在任何转换的笔记和/或抵消潜在的现金支付IMAX应超过本金的转换所指出的,视情况而定,在转换的笔记。然而,如果每普通股的市场价格,根据衡量封顶调用事务,超过上限价格封顶调用的事务,不过会有稀释和/或不会有抵消潜在的现金支付,在每种情况下,在某种程度上,这种市场价格超过上限价格封顶调用的事务。
为了建立其上限认购交易的初始对冲，期权交易对手方或其各自的关联方希望就IMAX普通股进行各种衍生交易，并/或在票据定价期间或之后不久购买普通股。这一活动可能增加(或减少任何减少的规模)IMAX普通股或票据的市场价格在当时。
此外,选择交易对手或各自的子公司可以通过进入或修改他们的对冲头寸解除各种衍生品对IMAX的普通股和/或购买或出售IMAX的普通股或其他证券在二级市场交易的定价笔记和成熟前的笔记(任何观察期间,可能会转换相关的笔记,或任何回购后,赎回或提前兑换纸币)。这个活动也可能导致或避免市场价格的增加或减少IMAX的普通股或笔记,这可能影响到把笔记的能力,而且,在某种程度上活动相关的任何观察时期发生转换的笔记,它可能影响股票的数量,如果有的话,和价值的考虑noteholders将收到在笔记的转换。
在加拿大的任何省份或地区，票据和在票据转换后发行的任何普通股的要约和出售尚未，也将不会根据《证券法》或任何其他证券法进行登记，或通过招股说明书获得资格。笔记和任何这样的股票不能提供或出售除了依照一个豁免,或在一个事务不受证券的登记要求和任何其他适用的证券法律行动,,不得提供或出售给个人或者加拿大居民除了依照说明书要求的豁免适用加拿大证券法律。这个新闻稿并不构成要约出售,或收购的征集,notes或任何普通股可发行的转换后所指出的那样,也不会有任何出售笔记或任何这样的股票,在任何国家或其他管辖权的提供,出售或征集将是非法的。
关于IMAX公司
IMAX是娱乐技术的革新者，将专有软件、建筑和设备结合在一起，创造出超越座位边缘的体验，带你进入一个你从未想象过的世界。顶级电影制作人和制片厂正在利用IMAX影院以不同寻常的方式与观众联系，因此，IMAX的网络是全球最重要和最成功的大型电影发行平台之一。
IMAX总部位于纽约、多伦多和洛杉矶，在伦敦、都柏林、东京和上海设有办事处。截至2020年12月31日，全球84个国家和地区共有1,650个IMAX影院系统(1,562个商业影厅、12个商业目的地、76个机构)在运营。IMAX中国控股有限公司是IMAX公司的子公司，在香港联交所上市交易，股票代码为“1970”。
jay
