我们体内的静脉、动脉和毛细血管系统可以伸展到地球的两倍以上。这段距离对于血液的顺畅流动来说很长。当血管受损时，有时微小的血小板和蛋白质一起形成血块，防止血管渗漏。不幸的是，这种凝血会导致严重的健康问题，如心脏病发作和中风。
Inari Medical (纳斯达克股票代码:NARI)已经开发了用于两种特定凝块的工具和程序，即深静脉血栓(DVT)和肺栓塞(PE)，而且医生们正在迅速采用它的方法。Inari拥有巨大的增长潜力和令人印象深刻的财务指标，可能正是你投资组合的最佳选择。
对于护理人员来说，这是一个更简单的解决方案
Inari公司的产品不需要药物就能从静脉中提取大凝块，因为药物无效、昂贵且危险。由于有出血风险，溶栓药物通常需要多次服用和在重症监护室(ICU)停留。通常情况下，尽管费用高昂，但保险公司只会以较低的比例报销药物的管理费用。这些因素的结合使得我们需要一种更容易、更具成本效益的治疗方案。
现在很清楚，新的选择是Inari的ClotTriever治疗DVT和FlowTriever治疗PE。这些工具能够清除大量的血栓，而不需要药物和ICU停留。与治疗中风和心脏病的进展类似，Inari的产品代表了以导管为基础的微创手术的发展。此外，该产品的一次性性质意味着医院不需要像一些设备那样投入大量资金。
为病人提供更好的解决方案
深静脉血栓很少危及生命。然而，当凝块在深静脉系统形成时，大约一半的患者会出现限制生活方式的疼痛和肿胀。10个深静脉血栓患者中有9个在确诊后10年内无法工作。由于深静脉血栓会随着时间的推移而发展，而且通常只有当它成为紧急情况时才会得到治疗，因此药物往往已经太晚了，无法发挥作用。相反，一旦发现并移除这些阻塞，就能迅速减轻心脏的压力。
另一方面，私人股本是危险的。当血块破裂并阻塞肺部动脉时，就会发生这种情况。它是导致心血管疾病死亡的第三大原因，也是医院中可预防死亡的第一大原因。如果不治疗，PE的死亡率估计高达30%;即使被诊断和治疗也只有8%。
加速采用和原始财务
对于那些对该公司产品的临床效益感到兴奋的投资者来说，这些财务指标可能会带来真正的兴奋。平均手术费用为9100美元，而且该公司最近报告了令人震惊的增长数字，尽管受到了全球卫生事件的不利影响。
在2020财年第四季度，营收同比增长144%。全年销售额增长了173%，达到1.4亿美元，毛利率超过90%。与许多蒸蒸日上的成长型公司不同，Inari的每股利润为0.43美元。管理层制定了一个五点计划来保持增长，到目前为止，这个计划执行得非常完美。该公司实际上也没有负债，债务与资产比率(总负债除以总资产)为0.07。
这种令人印象深刻的增长可能才刚刚开始。管理人员认为，只有不到5%的患者可以从该设备中受益。最终，他们估计潜在市场为38亿美元。这对股东来说都是个好兆头。唯一需要注意的是估值问题。
该股目前的市盈率为37倍，市盈率超过640倍。当然，在一些人的心目中，像Inari这样的增长可以证明这些极端估值是合理的。然而，目前的价格已经很大程度上反映了未来的增长。对于那些喜欢软件即服务(SaaS)业务的财务状况和经常性收入，但对医疗保健行业缺乏了解的投资者来说，Inari将是一个很好的投资组合补充。然而，以其目前的估值，等待股市回调买入股票可能是有道理的。
jay
